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產(chǎn)能:減速增加
當(dāng)前玻璃現(xiàn)貨市場價格走低,企業(yè)效益不佳,不少生產(chǎn)線都開始冷修。整體看還存在總量過大和區(qū)域發(fā)展不平衡等問題,預(yù)計2015年產(chǎn)能減少的速度還要增加,同時伴隨著產(chǎn)能的減少,部分生產(chǎn)企業(yè)也將退出現(xiàn)貨生產(chǎn)市場。因此產(chǎn)能減少的過程是非常痛苦的。
自1989年以來中國的平板玻璃產(chǎn)量就持續(xù)位居世界重要地位,目前產(chǎn)能占大部分國家產(chǎn)能的60%左右。1~9月份,玻璃產(chǎn)量6.1億重箱,同比增加3.8%。預(yù)計全年產(chǎn)量8.26億重箱,同比增加6%。雖然產(chǎn)能持續(xù)增加,卻存在產(chǎn)品質(zhì)量低,能耗高等嚴(yán)重問題。
當(dāng)前國內(nèi)玻璃市場中,高等玻璃的產(chǎn)量較多為10%左右,中端玻璃在20%左右,普通加工玻璃比例為30%左右,而低質(zhì)量的建筑用玻璃至少在40%。
以沙河生產(chǎn)企業(yè)為代表的華北地區(qū)近年來產(chǎn)能增長迅速,并且沙河企業(yè)還在外地興建企業(yè),增加產(chǎn)能。較新數(shù)據(jù)統(tǒng)計,華北地區(qū)產(chǎn)能占比為29.30%,比2006年提高10.62%;近年來東北地區(qū)和西南地區(qū)產(chǎn)能增長提速,造成價格競爭激烈。
今年新增生產(chǎn)線18條,新增產(chǎn)能8430萬重箱;冷修正產(chǎn)生產(chǎn)線9條,恢復(fù)產(chǎn)能3060萬重箱;冷修生產(chǎn)線29條,減少產(chǎn)能10020萬重箱。截至目前凈增生產(chǎn)能力1470萬重箱。
明年在市場需求不旺的影響下,產(chǎn)能減少是必然趨勢。主要理由:1.主動減產(chǎn),升級產(chǎn)品質(zhì)量;2.窯齡到期,提前冷修;3.資金緊張,無法運(yùn)營。
有退必然有進(jìn),市場競爭規(guī)律如此。在產(chǎn)能退出的同時,不少生產(chǎn)企業(yè)還準(zhǔn)備進(jìn)軍玻璃生產(chǎn)領(lǐng)域,主要理由如下:1、發(fā)展規(guī)劃,全國布局;2、投入資金沖動,負(fù)債前行;3、產(chǎn)能轉(zhuǎn)移,增加優(yōu)勢。這些都是已經(jīng)建設(shè)完畢或者工程量已經(jīng)完工80%以上的生產(chǎn)線。
產(chǎn)能變化特點如下:1、近兩年來新增產(chǎn)能過多,主要是2009年“四萬億”投入資金的結(jié)果;另一方面2013年新增產(chǎn)能1.35億重箱,不少生產(chǎn)線是怕未來環(huán)保審查嚴(yán)格和產(chǎn)能控制,突擊投產(chǎn)的。2、今年以來冷修生產(chǎn)線明顯增加,尤其是東北等地區(qū),主要原因是區(qū)域產(chǎn)能過剩和整體需求不旺等因素的影響。3、潛在產(chǎn)能依然比非常大,尤其是西南等地區(qū)。
未來產(chǎn)能變數(shù)很多,產(chǎn)能退出的過程和步伐必定是痛苦的。趨勢如下:1.國家嚴(yán)控產(chǎn)能和環(huán)保政策的實施,造成產(chǎn)能減少加速;2.已建成生產(chǎn)線在市場價格轉(zhuǎn)好情況下,會很快點火;3.未來半年,乃至今后幾年,主動減少產(chǎn)能和被動減少產(chǎn)能交織進(jìn)行;4.產(chǎn)能或者企業(yè)退出市場將成為現(xiàn)實;5.企業(yè)間的兼并重組速度加快;6.大的企業(yè)集團(tuán)或者聯(lián)盟即將形成。
價格:震蕩向下
展望2015年現(xiàn)貨玻璃價格,震蕩向下的趨勢是必然的,在今年房地產(chǎn)市場新開工數(shù)據(jù)萎靡以及玻璃行業(yè)整體產(chǎn)能過剩等因素的影響下,同比2014年的現(xiàn)貨價格整體將呈現(xiàn)下跌趨勢,唯有去產(chǎn)能和去庫存之后,價格才能重拾漲勢。
2000年之后的黃金十年,讓玻璃現(xiàn)貨企業(yè)充分享有到房地產(chǎn)行業(yè)高速發(fā)展帶來的福利,而未來這種優(yōu)勢將會蕩然無存。即便是周期性的反彈,也將是小幅度和短時間的。
繼2009年初和2012年初兩次下滑,明年初將是第三次下滑,未來產(chǎn)能利用率將長期在75%左右或者以下。
庫存增長的主要原因是貿(mào)易商無意囤貨。隨著產(chǎn)能利用率的降低,行業(yè)庫存及存貨天數(shù)有望穩(wěn)定,甚至下行。
經(jīng)過統(tǒng)計,按照2010年以來均價計算,武漢長利較沙河玻璃升水212元,秦皇島耀華升水189元,江蘇華爾潤升水227元。
500噸生產(chǎn)線按每天使用9萬立方米天然氣計算,每年增加成本1300萬元,折合每噸成本增加87元成本方面:1.環(huán)保設(shè)備運(yùn)行增加玻璃成本60元/噸;2.北京APEC會議要求華北部分企業(yè)限產(chǎn)或者停產(chǎn)保窯;3.天然氣漲價0.40元。
未來西南地區(qū)較少還有4條生產(chǎn)線點火,產(chǎn)能近2000萬重箱。
一方面,目前已經(jīng)開始進(jìn)入玻璃需求的淡季,下游房地產(chǎn)市場停工數(shù)量逐漸增加;另一方面,玻璃生產(chǎn)企業(yè)資金緊張,降價促銷的范圍越來越大,區(qū)域間的價格協(xié)調(diào)被相互沖擊市場所代替。貿(mào)易商不再熱衷冬儲囤貨則加劇了生產(chǎn)企業(yè)資金惡化的事態(tài)。
2015年上半年將是生產(chǎn)企業(yè)價格下滑和資金效益損失的關(guān)鍵時刻。部分生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)線提前冷修停產(chǎn)或者被動放水,是穩(wěn)定現(xiàn)貨市場心理、鞏固現(xiàn)貨價格的途徑和方式。未來價格的走勢主要取決于產(chǎn)能減少的速度和市場需求減少的速度!
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