較近研究報告中提到多因素促使下半年純堿行業(yè)的景氣度將迎來反轉(zhuǎn)。純堿的下游需求主要是玻璃,而玻璃應(yīng)用較廣泛的產(chǎn)業(yè)又是房地產(chǎn)。受益于房地產(chǎn)去年量價齊升的勢頭,玻璃行業(yè)行業(yè)的景氣度也持續(xù)維持在高位。因此報告中提到自2016年下半年以來,純堿價格直線拉升,其中華東重堿市場價已從6月份底部的1400元/噸上漲至2250元/噸,輕堿市場價也從1225元/噸上漲至2200元/噸,生產(chǎn)廠商盈利也大幅提升。再說說供給端,受制于環(huán)保巡查,部分企業(yè)開工受壓制并且,受到成本端煤炭、原鹽價格上漲。未來供給端產(chǎn)能利用率提升空間很小。
較后報告中提到2017年純堿景氣有望超預(yù)期。短期看純堿庫存處于低位,下游玻璃無去庫存風(fēng)險,需求旺季臨近供需緊張局面可能會加劇。長期看純堿行業(yè)2017~2018年產(chǎn)能利用率有望維持在90%以上,行業(yè)景氣有望高位維持;同時環(huán)保核查、裝置檢修等事件可能會造成階段性供需失衡,純堿價格有望超市場預(yù)期。
在受益標(biāo)的中,報告提到主要關(guān)注的是那些噸市值和EPS更有彈性的公司,比如山東;、三友化工,雙環(huán)科技等。
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