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北京中期:國五條公布 玻璃短期或利空出盡

來源:北京中期 2013/3/22 15:56:15

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中玻網(wǎng)】上周五國五條細則發(fā)布,內(nèi)容包括限購審查進一步從嚴、二手房個人所得稅從嚴按照差額20%征收等政策。
  
  圖1-玻璃貨物FG309日線圖走勢

中玻網(wǎng)新聞圖片

    數(shù)據(jù)來源:北京中期貨物研究院博易大師
  
  一、國五條細則公布或為短期利空出盡
  
  國五條細則公布,對玻璃貨物價格是利空還是利空出盡成為市場關(guān)注焦點。我們認為,在樓市上漲預(yù)期愈演愈烈之時,國務(wù)院常務(wù)會議出臺五項調(diào)控政策措施,再次釋放強烈信號,堅持調(diào)控政策不動搖、力度不放松,這無疑是扭轉(zhuǎn)市場預(yù)期的一重要舉措。但同時我們也認為,國五條細則屬于另一只靴子落地,玻璃貨物價格有望在短期利空出盡后反彈。
  
  國五條的細則出臺對于二手房影響更為負面,隨著各城市細則的陸續(xù)出臺,各地二手房市場交易或先揚后抑,陷入低谷期。而對于新房來說,二手房交易受限后,需求將轉(zhuǎn)移到一手市場。再從市場規(guī)律看,越調(diào)整的產(chǎn)業(yè)越有前景,越扶持的行業(yè)反而不該長期看好。隨著各地細則陸續(xù)出臺,新房市場或?qū)?yōu)異于二手房市場率先回升。隨著各地細則的執(zhí)行,新房市場由于轉(zhuǎn)讓環(huán)節(jié)稅收較少的優(yōu)勢將得以體現(xiàn),部分購房者將再次回歸新房市場,帶動新房市場交易量上升。
  
  我們認為,兩會后,地方與部委將配套出臺更具針對性的調(diào)控措施,投入資金者需密切關(guān)注調(diào)控政策定調(diào)對樓市情緒穩(wěn)定效果如何,即樓市成交量價走勢以及地方與部委出臺的具體配套調(diào)控細則。如果2月份經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示房價明顯上漲,那么兩會期間或結(jié)束后,很可能出臺更嚴厲調(diào)控措施。
  
  雖然國五條短期內(nèi)利空效應(yīng)非常大,但我們也不能忽略玻璃基本面確有上漲的基礎(chǔ)。同時也要看到貨物的上漲幅度已經(jīng)同比現(xiàn)貨漲幅過大,透支了需求相對回升對價格拉動,
  
  二、春節(jié)過后供應(yīng)過剩狀況有相對的好轉(zhuǎn)
  
  從近期統(tǒng)計數(shù)據(jù)上看,目前生產(chǎn)線實際利用率為81.72%,已經(jīng)為較低水平,行業(yè)整體仍然處于低潮期,供應(yīng)過剩已經(jīng)成為平板玻璃行業(yè)的常態(tài)。雖然從去年2月份開始,平板玻璃的產(chǎn)量開始下降,但是月產(chǎn)量依然維持在近6000萬重箱的高位水平。因為玻璃具有連續(xù)不間斷生產(chǎn)的特殊性,使得玻璃生產(chǎn)一旦開始,停產(chǎn)幾無可能。因此在供應(yīng)壓力不減的背景下,就只有靠消費拉動價格。

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