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【中玻網(wǎng)】玻璃(1494,0.00,0.00%)貨物自去年12月中旬啟動上漲行情,在大約一個月里兩度漲停,從較低點1280元/噸至較高點1527元/噸,累計漲幅超過19%。玻璃貨物成交量一路趕超國內(nèi)30個商品貨物品種,躍居靠前位,成為名副其實的“貨物新貴”。
城鎮(zhèn)化預(yù)期打開玻璃上行空間
隆冬時節(jié)對玻璃行業(yè),尤其對北方玻璃企業(yè)來說是一個難熬的季節(jié)。然而,2012年年底,“城鎮(zhèn)化建設(shè)”題材猶如冬天里的一把火,點燃了包括玻璃、螺紋鋼(3986,18.00,0.45%)、焦炭(1871,9.00,0.48%)在內(nèi)的與建材相關(guān)的商品價格上漲的熱情。
根據(jù)有地位研究報告,2011年,我國城鎮(zhèn)商品房的玻璃需求量占玻璃總需求量的20.5%,城鎮(zhèn)非商品房玻璃需求占13%,農(nóng)村房屋玻璃需求占9.5%,共消耗玻璃約3.08億重量箱。2012年,由于保障房建設(shè)在第四季度出現(xiàn)翹尾現(xiàn)象,全國房地產(chǎn)竣工面積累計9.9425億平方米,遠(yuǎn)高于2011年的8.9244億平方米,由此推算出新增玻璃消耗量約3510萬重量箱。
根據(jù)國家統(tǒng)計局較新數(shù)據(jù),2011年我國城鎮(zhèn)化率為51.27%。但其中,1.59億農(nóng)民工的福利、住房、教育都是“被城市化”的,因此有相關(guān)人士認(rèn)為我國真實的城鎮(zhèn)化率只有40%左右。而上世紀(jì)中葉,一些西方國家城鎮(zhèn)化率分別為:英國87%,德國79%,荷蘭86%,加拿大77%,澳大利亞83%。美國和日本的GDP總量在達(dá)到1萬億美元后的10年間,城鎮(zhèn)化率分別達(dá)到87%和65%。可見我國城鎮(zhèn)化建設(shè)潛力驚人。根據(jù)國家“十二五”規(guī)劃總體要求,“十二五”期間,我國城鎮(zhèn)化率至少提高4個百分點。假設(shè)未來中國城鎮(zhèn)化率每年增長1%,相當(dāng)于城鎮(zhèn)人口年增長1300萬,按人均30平方米的商品房需求量,總計新增需求為3.9億平方米,這意味著每年新增玻璃消耗量約1.36億重量箱。
產(chǎn)能過剩制約玻璃上漲幅度
2012年全國玻璃新投產(chǎn)的產(chǎn)能在9526.5萬重量箱,復(fù)產(chǎn)2372.5萬重量箱,合計新增產(chǎn)能1.19億重量箱。玻璃行業(yè)巨大的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩始終舒緩著占玻璃產(chǎn)量八成以上的浮法玻璃價格回升。
但玻璃行業(yè)已經(jīng)開始著手壓縮產(chǎn)能工作,主要做法是停產(chǎn)冷修。目前全國浮法玻璃生產(chǎn)線共有273條,點火投產(chǎn)為217條,停窯率為20.5%。2012年當(dāng)年停產(chǎn)冷修的生產(chǎn)線產(chǎn)能為4766.9萬重量箱,往年停產(chǎn)冷修的產(chǎn)能為13599.9萬重量箱,合計減少產(chǎn)能為1.84億重量箱。根據(jù)新增和停產(chǎn)檢修產(chǎn)能統(tǒng)計數(shù)據(jù),2012年全國原片產(chǎn)能減少6500萬重量箱。同時,截至11月末,玻璃庫存3379萬重量箱,與去年同期相比減少569萬重量箱。
但即便如此,玻璃產(chǎn)能過剩情況依然嚴(yán)峻。根據(jù)13家交割廠庫出廠價和廠庫升貼水標(biāo)準(zhǔn)計算,目前現(xiàn)貨均呈貼水狀態(tài),南北玻璃價格差異很大。北方市場隨著經(jīng)銷商拿貨積較性回升,廠家開始連續(xù)提價,玻璃出廠價已提升至1100元/噸左右,但較貨物貼水幅度仍然非常大;而華南地區(qū)出廠均價在1520元/噸,貼水幅度并不大。短期玻璃市場存在產(chǎn)能過剩與城鎮(zhèn)化建設(shè)預(yù)期的對抗,玻璃價格平衡點估計在1400—1800元/噸范圍。從目前情況看,城鎮(zhèn)化題材炒作熱潮正在消退,期價短期會有回調(diào),但估計在3月“兩會”期間,城鎮(zhèn)化題材炒作會再次升溫,玻璃“城鎮(zhèn)化建設(shè)預(yù)期”行情仍會持續(xù)發(fā)酵,因此玻璃期價回調(diào)幅度并不會很大。
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