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我國光伏救市政策作用有限

來源:國泰君安 2012/11/13 15:11:44

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中玻網(wǎng)】過去一段時間,分布式示范項目、國家電網(wǎng)并網(wǎng)承諾、銀行信貸支持等一系列光伏業(yè)救市政策的出臺以及預(yù)期出臺,對沖了海外利空、提升了光伏行業(yè)對擴大內(nèi)需的預(yù)期,有助于避免行業(yè)的信心崩潰(重癥監(jiān)護)。但對目前去產(chǎn)能化的進程不會產(chǎn)生實質(zhì)影響,銷售低迷和經(jīng)營困難仍會是企業(yè)未來一年的主流狀態(tài)。我們認為,分布式的意義在于保證國內(nèi)需求市場的中期健康增長,而無法產(chǎn)生一體性的短期拉動效果。
  
  從單晶/多晶、系統(tǒng)集成服務(wù)、配套設(shè)施、儲能四個角度分別來看:
  
  1.國內(nèi)光伏電站傾向于采用較為廉價的多晶電池,但在面積有限、度電補貼的屋頂項目中,單晶電池的競爭力較強,因此我們認為單晶電池將在后期有所改觀,主營單晶硅片的隆基股份(601012)受益。
  
  2.直接面向用戶提供光伏發(fā)電和并網(wǎng)解決方案的系統(tǒng)集成企業(yè)將獲得發(fā)展,但由于明顯的地域化特征,很難出現(xiàn)大型公司。A股目前缺少直接標的,中小型的光伏上市公司可能通過介入地方分布式示范區(qū)建設(shè)的方式受益。
  
  3.結(jié)構(gòu)支架、中小型逆變器、BIPV、并網(wǎng)設(shè)備等配套設(shè)施均直接面向國內(nèi)市場,受分布式的拉動作用非常大。但相關(guān)上市公司在業(yè)績體現(xiàn)方面彈性較小,相關(guān)受益公司有愛康科技(002610)、金剛玻璃(300093)、陽光電源(300274)、精工鋼構(gòu)(600496)等。
  
  4.光伏儲能在歐洲的市場需求開始啟動,但在國內(nèi)還未到臨界點。

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