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水晶光電藍(lán)玻璃放量推升業(yè)績

來源:國金證券 2012/9/13 9:13:47

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  在平板電腦領(lǐng)域,今年開始已有聯(lián)想、華碩、索尼、LG等部分高等產(chǎn)品采用了800萬像素相機(jī)配置,占據(jù)平板電腦市場60%以上份額的蘋果iPad目前則配置了500萬像素相機(jī),下一代有望升級至800萬像素,將顯著推升平板電腦領(lǐng)域藍(lán)玻璃IRCF的需求。
  
  另外3D攝影技術(shù)未來有望配置于高等手機(jī)等終端產(chǎn)品中,使其機(jī)身后置高像素?cái)z像頭數(shù)量達(dá)到2個(gè),將是藍(lán)玻璃IRCF需求增長的又一推動(dòng)力量。LG已經(jīng)率先推出這款雙攝像頭產(chǎn)品,包括蘋果在內(nèi)的其他廠商也均在考慮采用這一技術(shù)。
  
  水晶光電去年順利完成藍(lán)玻璃IRCF的自主研發(fā),今年下半年實(shí)現(xiàn)批量出貨,業(yè)務(wù)主要以代工模式展開。目前藍(lán)玻璃IRCF的價(jià)格大大高于普通IRCF,市場高度集中,下游主要為蘋果、三星等一線品牌廠商所廣泛采用,產(chǎn)品供不應(yīng)求。因此藍(lán)玻璃IRCF量產(chǎn)將給公司業(yè)績帶來明顯的增量作用。
  
  我們預(yù)計(jì)水晶光電今明兩年藍(lán)玻璃IRCF將分別新增收入5000萬元和1.6億元左右,隨著800萬以上像素相機(jī)逐漸成為中高等智能手機(jī)和平板電腦的標(biāo)配,其收入規(guī)模將快速成長。
  
  而水晶光電后續(xù)如果能夠通過下游終端客戶認(rèn)證,實(shí)現(xiàn)代工生產(chǎn)向自主生產(chǎn)的轉(zhuǎn)變,其藍(lán)玻璃IRCF的單位產(chǎn)值和盈利水平都將獲得進(jìn)一步提升。
  
  產(chǎn)品線不斷豐富
  
  水晶光電近年不斷加大產(chǎn)品研發(fā)速度,豐富光學(xué)元件產(chǎn)品線,DLP微投和POD視頻眼鏡均已研發(fā)成功,并將逐步產(chǎn)業(yè)化;窄帶濾光片供貨微軟體感游戲攝像模組,有望受益于體感操控方式向電視、電腦應(yīng)用的滲透;CMOS鏡頭關(guān)鍵部件之一的光學(xué)保護(hù)玻璃(coverglass)也已小批量出貨,也是公司下一步的產(chǎn)品拓展方向。
  
  視頻眼鏡被視為下一代具有革命性的便攜終端產(chǎn)品,包括谷歌、蘋果、微軟在內(nèi)的一線廠商均在積較研發(fā)該產(chǎn)品,谷歌在今年年中已經(jīng)展示了其產(chǎn)品原型,預(yù)計(jì)明年就將出貨,有望率先引爆視頻眼鏡市場。
  
  我們預(yù)計(jì)未來大部分國家視頻眼鏡市場將超過100億美元,光學(xué)部件產(chǎn)值占比約三分之一,公司依托于技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢,有望率先受益。
  
  此外,隨著索尼微投DV的成功上市,有望掀起微投在相機(jī)、攝影機(jī)、手機(jī)及媒體播放器等小型裝置的應(yīng)用風(fēng)潮。公司此前曾與三星以及國內(nèi)手機(jī)廠商合作開發(fā)微投手機(jī),相關(guān)技術(shù)成熟,目前正積較切入微投DV市場。

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