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【中玻網(wǎng)】長期以來,歐洲一直帶領(lǐng)著大部分國家光伏發(fā)電市場,而我國制造了大部分國家一半以上的多晶硅產(chǎn)品。正是這種生產(chǎn)和消費(fèi)的巨大不對(duì)稱,近年來我國多晶硅企業(yè)面臨越來越大的全部反傾銷訴訟的壓力,直接導(dǎo)致多晶硅產(chǎn)品的價(jià)格劇烈波動(dòng),也引發(fā)國內(nèi)關(guān)于光伏產(chǎn)能過剩的普遍憂慮。2012年5月,歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了《2016年大部分國家光伏市場展望》,對(duì)未來幾年大部分國家光伏市場的前景作出了十分樂觀的預(yù)測。該報(bào)告詳細(xì)分析了主要光伏市場國家的發(fā)展態(tài)勢(shì),明確指出亞太地區(qū)特別是中國的光伏發(fā)電市場正在迎來快速增長的新機(jī)遇。
從大部分國家來看,歐洲市場已經(jīng)主要大部分國家光伏市場多年,但是其他國家和地區(qū)的增長潛力不容小覷。受能源需求的拉動(dòng),未來光伏市場增速較快的國家和地區(qū)依次是中國、印度、東南亞、拉丁美洲、中東和北美。那些光照資源豐富、光伏發(fā)電成本已可與柴油發(fā)電機(jī)的峰值發(fā)電價(jià)格相當(dāng)?shù)膰液偷貐^(qū),在2020年可達(dá)到60GW~250GW的新增裝機(jī)容量,2030年將達(dá)到260GW~1100GW。隨著光伏產(chǎn)品價(jià)格的進(jìn)一步下滑,越來越多的國家將會(huì)在10年內(nèi)使用上平價(jià)的光伏發(fā)電。
展望2012年,德國和意大利仍會(huì)占據(jù)50%以上的大部分國家光伏市場累計(jì)裝機(jī)量。位列大部分國家累計(jì)裝機(jī)量前十的非歐洲國家有日本、美國、中國和澳大利亞等。
在2011年大部分國家新增近30GW光伏裝機(jī)容量之后,光伏市場來到了一個(gè)十字路口。在悲觀的適度增長模式下,2016年之前,歐洲以外光伏市場的增長已經(jīng)不能彌補(bǔ)歐洲光伏市場增速的放緩,因此未來光伏市場增速將放緩。在政策驅(qū)動(dòng)模式下,歐洲光伏市場將保持20GW~25GW左右的年新增裝機(jī)量,其余市場的占比將會(huì)呈上升趨勢(shì)。預(yù)計(jì)2016年大部分國家光伏新增裝機(jī)量超過75GW,其中有2/3的新增裝機(jī)量是由歐洲以外的市場貢獻(xiàn)的。
在適度增長模式下,2012年或2013年大部分國家累計(jì)光伏裝機(jī)容量將會(huì)達(dá)到100GW,而在政策驅(qū)動(dòng)模式下,在未來5年內(nèi)將有超過350GW的光伏發(fā)電系統(tǒng)并網(wǎng)。
意大利:市場存在非常大不確定性
從監(jiān)管方面看,2011年意大利光伏市場略顯復(fù)雜。雖然意大利《能源法案三》于年初剛開始實(shí)施,但很快于2011年6月被《能源法案四》所取代,并且《能源法案四》對(duì)當(dāng)前至2016年的上網(wǎng)電價(jià)做了明確規(guī)定。在其于2010年底提交給歐盟的“國家可更新能源行動(dòng)計(jì)劃”(NREAP)中,意大利預(yù)測其2015年新增光伏裝機(jī)量達(dá)到5.5GW,2020年達(dá)到8GW。
在2011年,意大利有9.3GW的光伏系統(tǒng)接入電網(wǎng),有3.5GW是在2010年底安裝,但在2011年并入電網(wǎng),因此不能享有《能源法案二》中的上網(wǎng)電價(jià),其中有1.5GW享有到了《能源法案三》的政策,剩下的2GW享有《能源法案四》的政策。在本報(bào)告出版時(shí),《能源法案四》仍備受爭論,即年光伏補(bǔ)貼是否應(yīng)限定在60億歐元~70億歐元。截至2011年年底,根據(jù)當(dāng)前的裝機(jī)量,意大利的光伏補(bǔ)貼金額已達(dá)到55億歐元!赌茉捶ò肝濉氛谟懻撝贫ㄖ校⑶逸^有可能促使光伏市場在該法案于2012年下半年正式實(shí)施前發(fā)生井噴,使得2012年新并入電網(wǎng)的光伏裝機(jī)量達(dá)到6GW。意大利2013年的市場存在非常大不確定性,取決于設(shè)定安裝上限的市場控制機(jī)制是否發(fā)揮作用。
德國:今年市場將大幅增長
2011年德國新增裝機(jī)容量達(dá)到7.5GW,再次創(chuàng)下新的紀(jì)錄。由于光伏系統(tǒng)價(jià)格在2011年快速下跌,并且原本預(yù)計(jì)在7月進(jìn)行的FiT(上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼)調(diào)整可能取消,這導(dǎo)致了第四季度裝機(jī)量的強(qiáng)勁增長,僅12月安裝量就達(dá)到了3GW。
雖然目前還不清楚這3GW是否真的被安裝和并網(wǎng)(由于“商業(yè)投產(chǎn)”的概念,它允許系統(tǒng)在實(shí)際連接到電網(wǎng)之前先被注冊(cè)),但是這再次顯示市場對(duì)于未來FiT消減所表現(xiàn)出的強(qiáng)勁精力,并且強(qiáng)調(diào)了需求緊張以及充滿精力的市場控制機(jī)制。進(jìn)入2012年,由于相關(guān)部門宣布FiT將在2012年4月大幅削減,僅在靠前季度就安裝了1.9GW的光伏系統(tǒng)。盡管相關(guān)部門的意圖限制了光伏裝機(jī)量的過快增長,但預(yù)計(jì)2012年市場仍將大幅增長。
然而,在德國,幾個(gè)細(xì)分市場的新FiT現(xiàn)在是低于零售電力價(jià)格。如果工業(yè)界能夠像現(xiàn)在這樣,持續(xù)保持低的利潤率,這種低價(jià)可能有利于自我消耗。
以月為單元調(diào)整FiTs的新機(jī)制的效果仍然未經(jīng)證實(shí),但考慮到價(jià)格下降的趨勢(shì),原則上應(yīng)該定期調(diào)整光伏補(bǔ)貼費(fèi)率,這可以避免未來發(fā)生像2011年那樣的爆開效應(yīng)。
美國:2016年市場超過10GW
美國在2011年創(chuàng)紀(jì)錄地安裝了近1.9GW的光伏發(fā)電系統(tǒng)。大部分集中在2011年較后一個(gè)季度,有近800MW。在政策扶持方面,1603法案從2012年開始失效,使得新的光伏發(fā)電項(xiàng)目融入資金更加困難。這在一定程度上解釋了2011年的較后3個(gè)月的搶裝潮。2011年,80%的市場集中在7個(gè)州:加利福尼亞州(30%)、新澤西州、亞利桑那州、新墨西哥州、科羅拉多州、賓夕法尼亞州和紐約州。
美國在住宅、商業(yè)和公用事業(yè)3個(gè)細(xì)分市場方面的光伏應(yīng)用比較平均。住宅市場約占新增裝機(jī)量的15%,它的發(fā)展越來越多地由第三方所有者推動(dòng),而不是住戶本身擁有。商用系統(tǒng)增長非常迅速,2011年達(dá)到近45%的市場份額,它主要在加利福尼亞州和新澤西州發(fā)展,預(yù)計(jì)在未來幾年將在馬薩諸塞州、馬里蘭州、北卡羅來納州和亞利桑那州等其他州發(fā)揮越來越重要的作用。2011年公用事業(yè)系統(tǒng)項(xiàng)目推動(dòng)市場大幅增長,占新增裝機(jī)容量的40%。購電協(xié)議(PPAs)是推動(dòng)這一細(xì)分市場發(fā)展的關(guān)鍵。還有許多儲(chǔ)備項(xiàng)目:在未來5年內(nèi),將有9GW已簽署購電協(xié)議的項(xiàng)目完成安裝(其中有3GW已經(jīng)獲得融入資金并已開工建設(shè))。
2012年第二季度美國市場出現(xiàn)了快速增長。此外,許多公用事業(yè)項(xiàng)目將大量安裝光伏設(shè)備,即使他們不屬于政策支持的范疇。美國市場很可能在2012年至少達(dá)到3GW,在2016年超過10GW。
法國:屋頂光伏系統(tǒng)增長大
去年,法國有超過1.6GW的新系統(tǒng)并網(wǎng),主要是在2010年完成安裝的,只有不到10%的設(shè)備是在2011年安裝的。
2011年3月以來實(shí)施的新政策旨在限制每年的裝機(jī)規(guī)模為500MW。100kW以下的光伏系統(tǒng)的FiT較高,可以實(shí)現(xiàn)收益,100kW以下的FiT則非常低(略高于0.10歐元/千瓦時(shí))。更大的項(xiàng)目則必須通過招標(biāo)。2011年,開發(fā)商必須等到夏天才能投標(biāo),這些復(fù)雜的招標(biāo)結(jié)果直到2012年才會(huì)告知,系統(tǒng)安裝需要的時(shí)間則更長。這意味著一大部分項(xiàng)目是在2010年年底獲得,在2011年或者2012年開始安裝,直到2012年才能與電網(wǎng)連接。
在這個(gè)重要的選舉年,關(guān)于國家能源結(jié)構(gòu)的問題已經(jīng)在法國有過多次辯論。但是無論如何,和能源相關(guān)的觀念都不可能導(dǎo)致RES(可更新能源系統(tǒng))發(fā)展方式產(chǎn)生根本性的變化。對(duì)于大多數(shù)政治家,核電仍然是優(yōu)選的低碳技術(shù)。
目前,光伏發(fā)展的希望主要來自于在購電協(xié)議的框架內(nèi)具有發(fā)展?jié)摿Φ捻?xiàng)目,其中第三方開發(fā)商擁有和經(jīng)營在FiT框架之外的光伏發(fā)電系統(tǒng)。另一個(gè)增長來源是自發(fā)自用的屋頂光伏系統(tǒng)。
日本:開發(fā)潛力約230GW
日本在光伏成為主流技術(shù)之前就開始開發(fā)光伏。多年來,日本市場增長迅速,2010年安裝了990MW。2011年3月的福島核災(zāi)難使日本重新考慮其能源戰(zhàn)略。2011年,日本新增裝機(jī)量達(dá)到1.3GW,預(yù)計(jì)未來將持續(xù)增長。正規(guī)的目標(biāo)是在2020年累計(jì)光伏裝機(jī)量達(dá)到28GW,而真實(shí)的市場發(fā)展情況可能高于此值。日本相關(guān)部門計(jì)劃,到2030年國家對(duì)電力需求的40%將來自更新能源,其中太陽能光伏發(fā)電居首,至少53GW。據(jù)估計(jì),日本光伏市場的真實(shí)開發(fā)潛力約為230GW。
在2010年,住宅光伏系統(tǒng)約占日本光伏市場的95%,但2011開始改變,住宅光伏系統(tǒng)占80%左右,商業(yè)和工業(yè)屋頂占比超過16%。地面光伏系統(tǒng)預(yù)計(jì)也將增長,即使在這個(gè)地段有價(jià)值的國家。受本地公用事業(yè)或私人投入資金者推動(dòng),2012年預(yù)計(jì)將有裝機(jī)量在12MW以上的大型項(xiàng)目。根據(jù)2012年7月即將執(zhí)行的FiT政策,10kW以上的住宅系統(tǒng)和500kW以上的商業(yè)/工業(yè)系統(tǒng)都將得到相應(yīng)的補(bǔ)貼。
由于許多發(fā)電廠遭到破壞,電力的缺乏將推動(dòng)光伏在未來幾個(gè)月或幾年內(nèi)的發(fā)展。夏季持續(xù)上升的電力需求,也有利于光伏發(fā)電成為優(yōu)選的能量來源。日本市場在2012年將很容易超過2GW大關(guān),到2016年緩慢增長至3GW~3.5GW左右。
英國:2020年裝機(jī)提高至22GW
2011年,英國光伏市場呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。2011年1月英國相關(guān)部門宣布,將修訂上網(wǎng)電價(jià),幫助2011年靠前季度和第二季度的大型光伏電站完成安裝。然而,上網(wǎng)政策的修訂比預(yù)期來得快,促使英國光伏市場加速發(fā)展,上百兆瓦的戶用光伏系統(tǒng)得以在2011年12月12日這一截止日期前安裝并接入電網(wǎng)。雖然適用于小型系統(tǒng)的新上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼比之前消減了50%,但仍然發(fā)揮作用,并可能促使今年光伏市場快速發(fā)展。2012年6月,英國相關(guān)部門將進(jìn)一步削減上網(wǎng)電價(jià)。
英國氣候變化部長公開宣稱,英國相關(guān)部門將2020年的裝機(jī)目標(biāo)提高至22GW(目前的計(jì)劃為2.7GW),雖然這僅僅是一個(gè)政治口號(hào),但這體現(xiàn)了英國相關(guān)部門愈加重視光伏市場的發(fā)展,預(yù)示著英國光伏市場巨大的發(fā)展?jié)摿Α?br />
印度:2016年新增裝機(jī)將達(dá)5GW
印度(賈瓦哈拉爾·尼赫魯)國家太陽能計(jì)劃(JJNSM)于2010年1月啟動(dòng),其目的是實(shí)現(xiàn)相關(guān)部門提出的到2022年全國太陽能發(fā)電能力達(dá)到22GW(并網(wǎng)20GW,離網(wǎng)2GW)的目標(biāo)。目前,該計(jì)劃已啟動(dòng),并在其框架內(nèi)給予并網(wǎng)項(xiàng)目以特別關(guān)注。相關(guān)部門提出該任務(wù)的主要原因是,此前其國內(nèi)關(guān)于太陽能發(fā)電的政策其實(shí)是各種地方政策的組合,從而造成了目前國內(nèi)市場的分裂。印度2011年全年新增裝機(jī)約300MW,累計(jì)裝機(jī)總量達(dá)到520MW,但相比于整個(gè)國家來說仍顯得很小。印度國內(nèi)市場是由不同政策支持的項(xiàng)目組成的。JJNSM計(jì)劃到2013年實(shí)現(xiàn)1GW~2GW的并網(wǎng)應(yīng)用,到2017年達(dá)到4GW~10GW的第二階段目標(biāo),之后到2022年較終達(dá)到20GW。
同時(shí),印度國家太陽能計(jì)劃規(guī)定了離網(wǎng)目標(biāo),到2013年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)200MW左右,2017年1GW和到2022年總共2GW。這一新興市場將比預(yù)期增長更快,預(yù)計(jì)印度在2012年新增裝機(jī)量達(dá)到1GW,到2016年達(dá)到5GW。
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