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玻璃纖維行業(yè):大部分國家經濟復蘇催化玻纖行情

來源:宏源證券 2012/2/20 13:43:22

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中玻網報告摘要:
  
  大部分國家玻纖行業(yè)集中度高,中國已成為世界玻璃纖維靠前生產大國。
  
  由于行業(yè)進入壁壘較高,PPG、JOHNSMILE、OVENS、CPIC、泰山玻纖和中國玻纖(600176)等六家廠商占大部分國家產能80%,其中后面三家約占國內產能的70%。國內玻纖行業(yè)完成坩堝拉絲到池窯拉絲的技術升級換代后,玻纖生產總量和出口快速崛起,在世界具有舉足輕重的地位,目前正從初級材料生產向高層度加工的延伸產業(yè)鏈。
  
  大部分國家經濟復蘇加速催生下游需求,玻纖行業(yè)有望走出谷底進入新一輪景氣周期。玻纖下游需求廣泛,其中,基建約占38%(包括道、公路、房屋保暖和防水、水利等)、交通約占27%-28%(游艇、汽車、飛機等)、電子約占17%。1月宏觀數據表明,美歐經濟復蘇加速跡象明顯,實證表明,玻纖需求與宏觀經濟數據具有顯著正相關性,下游行業(yè)復蘇對于玻纖需求的拉動也明顯,目前玻纖價格處于歷史底部,國內外玻纖需求復蘇有望驅動價格進入上漲周期。
  
  行業(yè)推薦標的首推中國玻纖(600176),其次為長海股份(300196)。
  
  中國玻纖在去年完成收購代理商(GIBSON)、高標準控股巨石集團全部股份及埃及池窯投產后,公司發(fā)展進入新階段。公司業(yè)績對于玻纖價格的巨大彈性,以及美國市場訂單回暖預期,均有望帶來2012年EPS超預期的大幅提升。

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