趨勢 : 2010年中國的零部件生產(chǎn)規(guī)模將達(dá)到8000億元左右。

　　政策背景：《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》、以及即將出臺(tái)的《構(gòu)成整車特征的汽車零部件進(jìn)口管理辦法》將成為引導(dǎo)跨國公司實(shí)施零部件產(chǎn)品本地化生產(chǎn)的“經(jīng)濟(jì)杠桿”，同時(shí)也將成為本土零部件企業(yè)的重大發(fā)展契機(jī)。

　　中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)2003年銷售收入為3003億元，整車銷售收入為4576億元，按照全部通行的標(biāo)準(zhǔn)，汽車行業(yè)整車與零部件規(guī)模的比例可達(dá)到1:1.7左右，由此推算，中國零部件市場還有相當(dāng)大的增長空間！

　　據(jù)畢博管理咨詢公司較近的市場調(diào)研顯示，隨著德爾福、 Tenneco、偉世通、TRW 和 Lear 等一大批大部分國家主要汽車零部件供應(yīng)商對中國的投入資金擴(kuò)展計(jì)劃，2010年中國將在現(xiàn)有零部件行業(yè)銷售規(guī)模的基礎(chǔ)上增長165%，達(dá)到約8000億左右規(guī)模，成為大部分國家非常大的零部件市場之一。

　　巨大的發(fā)展空間成為

　　大部分國家零部件企業(yè)布陣中國的原始動(dòng)力

　　目前，汽車零部件跨國公司已在中國建立了眾多的零部件合資或獨(dú)資企業(yè)（見附表），在零部件市場特別是在技術(shù)含量較高的高等市場已占有了很高份額，分享了中國汽車產(chǎn)業(yè)高增長的成果。目前各大零部件巨頭在中國已不單純是生產(chǎn)制造，而且日漸重視研發(fā)，紛紛在中國建立技術(shù)中心。

　　美國非常大的零部件供應(yīng)商德爾福公司在中國擁有14家零部件制造工廠，總投入資金超過4.5億美元，生產(chǎn)40多個(gè)大類的產(chǎn)品，其中國業(yè)務(wù)2003財(cái)政年度的銷售額達(dá)到6.5億美元，比上年增長了約50%，除為幾乎所有中國主要整車生產(chǎn)商供貨外，還大量出口歐美等海外市場。不僅如此，德爾福（中國）正努力實(shí)現(xiàn)從單純生產(chǎn)到生產(chǎn)、研發(fā)并重的戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變，其在中國的靠前個(gè)研發(fā)中心－德爾福（中國）科技研發(fā)有限公司首期工程已經(jīng)啟動(dòng)，預(yù)計(jì)2005年6月完工，屆時(shí)將吸納500多名員工，為中國本土及外資汽車制造商提供應(yīng)用系統(tǒng)工程支持，還可為大部分國家客戶研發(fā)零部件。

　　北美另一家汽車零部件巨頭偉世通公司在上海設(shè)有合資企業(yè)－延鋒偉世通汽車飾件系統(tǒng)有限公司，投入資金總額為 2.23億美元，在上海安亭擁有生產(chǎn)基地，還控股上海延鋒江森座椅有限公司、延鋒偉世通汽車電子有限公司、延鋒偉世通（重慶）汽車飾件系統(tǒng)有限公司、延鋒偉世通（北京）汽車飾件系統(tǒng)有限公司、延鋒百利得（上海）汽車安全系統(tǒng)有限公司，為中國各大轎車公司提供內(nèi)飾件、汽車電子配套服務(wù)。其亞太區(qū)總部于去年在上海成立，今年4月，偉世通聯(lián)手上汽集團(tuán)、東風(fēng)集團(tuán)在上海成立東風(fēng)偉世通合資公司。

　　德國博世公司是較早進(jìn)入中國的零部件巨頭之一，已在中國設(shè)立了有十家代表處、四家貿(mào)易公司和一家貿(mào)易代表處、七家獨(dú)資企業(yè)以及十家合資企業(yè)，廣泛涉足于汽車零部件、包裝技術(shù)、控制和傳動(dòng)系統(tǒng)等多個(gè)領(lǐng)域。博世還與威孚高科合資設(shè)立博世汽車柴油系統(tǒng)公司，投入資金6億歐元于歐III排放柴油噴射系統(tǒng)項(xiàng)目，投入資金5000萬歐元建造世界水平的技術(shù)中心。2003年博世在華企業(yè)的銷售額（包括出口）增長到13億歐元，比上年增長了25%。

　　日本汽車零部件廠商大多是汽車集團(tuán)的配套產(chǎn)品供應(yīng)商。由于日本汽車廠商大舉進(jìn)軍中國市場，零部件商也跟隨整車廠的腳步，向中國轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地。如豐田公司在天津設(shè)立合資公司后，其配套的零部件廠商Denso Corp、Aisin Seiki及Toyoda Gosei等也紛紛在天津建立工廠；本田公司在廣州設(shè)立合資企業(yè)后，大批日本零部件公司在廣東惠州設(shè)立了生產(chǎn)基地；而在東風(fēng)、日產(chǎn)合資后，原與日產(chǎn)配套的日本零部件公司也隨即大舉進(jìn)入湖北等省，設(shè)廠為東風(fēng)日產(chǎn)合資公司生產(chǎn)配套的零部件。

　　新產(chǎn)業(yè)政策加快了

　　全部廠商向中國轉(zhuǎn)移的步伐

　　新的《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》用整車狀態(tài)管理辦法替代了原先的國產(chǎn)化比例不低于40%的要求－所謂整車狀態(tài)管理辦法，是指汽車生產(chǎn)企業(yè)凡用進(jìn)口零部件生產(chǎn)汽車構(gòu)成整車特征的，必須按照整車關(guān)稅稅率納稅。而按照中國加入世貿(mào)籌備的有關(guān)承諾，到2006年7月1日之后中國整車關(guān)稅稅率為25%，而零部件關(guān)稅稅率只有10%。這15%的稅率差，將成為引導(dǎo)跨國公司實(shí)施零部件產(chǎn)品本地化生產(chǎn)的“經(jīng)濟(jì)杠桿”。

　　寶馬汽車在中國制造后，由于其零部件絕大部分來自進(jìn)口，以整車關(guān)稅稅率納稅使國產(chǎn)寶馬價(jià)格高企，并沒有表現(xiàn)出對進(jìn)口車應(yīng)有的價(jià)格優(yōu)勢。在2004年6月1日新的《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》頒布后，寶馬隨即在當(dāng)月下旬召集來自大部分國家各國200多家零部件供應(yīng)商沈陽集會(huì)，華晨寶馬總裁兼重要地位執(zhí)行官普萊斯勒在會(huì)上號召寶馬的大部分國家供應(yīng)商到中國來擴(kuò)大投入資金。據(jù)悉華晨寶馬的發(fā)展戰(zhàn)略是建立在寶馬集團(tuán)的大部分國家供應(yīng)商在中國的獨(dú)資企業(yè)、合資企業(yè)和中資企業(yè)三大基石上，公司在2005年初以前將把其在中國的零部件供應(yīng)商數(shù)目從目前的30家至少增至100家，以達(dá)到新政策規(guī)定的國產(chǎn)化程度的要求。

　　成本壓力助推

　　全部廠商將生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)向中國

　　畢博管理咨詢大中國區(qū)董事總經(jīng)理陳榮祥認(rèn)為，“大部分國家性采購已促使零部件企業(yè)從整車企業(yè)中愈來愈多單獨(dú)出來。”從大部分國家范圍看，全部上汽車零部件公司正走向單獨(dú)化、規(guī)�；膹�(qiáng)勢發(fā)展之路，北美以德爾福和偉世通分別從通用和福特公司剝離單獨(dú)出來，從單純?yōu)橐患移嚬竟┴浀牧悴考䦶S商轉(zhuǎn)變?yōu)槊嫦虼蟛糠謬业牧悴考�，業(yè)務(wù)規(guī)模一體擴(kuò)大，如德爾福在單獨(dú)以前為通用配套業(yè)務(wù)占總業(yè)務(wù)90%以上，現(xiàn)在已經(jīng)降到65%，2003年其營業(yè)收入達(dá)到280億美元，排名500強(qiáng)企業(yè)的第160位。

　　同時(shí)在鋼鐵、石油石化產(chǎn)品等原材料大幅上揚(yáng)后，國外零部件制造商生產(chǎn)成本大幅提升，而又無法將成本轉(zhuǎn)嫁給整車制造商，難逃虧損的結(jié)局。德爾福公司今年第三季度就報(bào)虧1.14億美元�！霸谄嚠a(chǎn)業(yè)鏈大部分國家化愈加凸現(xiàn)的今天，越來越多的跨國公司將零部件行業(yè)中的勞動(dòng)密集型產(chǎn)品向低成本國家和地區(qū)大量轉(zhuǎn)移。”陳榮祥說。

　　中國本土汽車市場巨大的發(fā)展前景，以及低成本產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢，使國外零部件向中國轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地成為可行選擇，而眾多合資或獨(dú)資零部件企業(yè)，如博世在中國的成功更是起到了很好的示范效應(yīng)。

　　美國俄亥俄丹曼輪胎制造公司也是一個(gè)較好的例證。其副總裁司各特·塔克德認(rèn)為，幾年前公司把部份企業(yè)轉(zhuǎn)移到中國是較佳選擇，“中國生產(chǎn)輪胎的成本在美國市場很有競爭力。即使把運(yùn)輸成本計(jì)算在內(nèi)，中國生產(chǎn)的輪胎的零售價(jià)格仍然比在俄亥俄生產(chǎn)的出廠價(jià)格還要低。”

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前外商在中國投入資金的零部件企業(yè)已接近500家，全部有名的汽車零部件企業(yè)，幾乎都在中國建立了合資或獨(dú)資企業(yè)。雖然目前這些公司還是以滿足國內(nèi)需求為主，但隨著其在中國本土的生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大和研發(fā)能力的提高，產(chǎn)品出口全部市場的規(guī)模也在日益擴(kuò)大。

　　政策扶持、大部分國家采購

　　是本土零部件企業(yè)的重大發(fā)展機(jī)遇

　　相比國外的巨無霸零部件企業(yè)，中國汽車零部件企業(yè)多年來定位于汽車集團(tuán)內(nèi)部配套或服務(wù)于地方區(qū)域市場，國內(nèi)競爭不充分，發(fā)展明顯落后于整車。根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)數(shù)據(jù)，目前汽車零部件企業(yè)大約為4600多家。數(shù)量眾多，但規(guī)模小、成本高、技術(shù)含量低、研發(fā)能力不足是中國本土零部件企業(yè)明顯的欠缺，在滬深兩地上市的公司中有超過30家是從事汽車零部件業(yè)務(wù)的，2003年主營業(yè)務(wù)收入較高的上海汽車不過69億元，其余均在40億元以下。

　　然而，“國內(nèi)零部件企業(yè)也正面臨巨大的發(fā)展機(jī)遇�！逼桨步�(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證分析師袁青認(rèn)為。首先，有國家產(chǎn)業(yè)政策的支持。較近頒布的《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》明確規(guī)定，國家支持汽車生產(chǎn)企業(yè)努力提高汽車產(chǎn)品本地化生產(chǎn)能力，帶動(dòng)汽車零部件企業(yè)技術(shù)進(jìn)步，發(fā)展汽車制造業(yè)。過去引進(jìn)汽車產(chǎn)品必須40%國產(chǎn)化率要求，因不符合WTO規(guī)則而取消，取而代之的是整車特征認(rèn)定－汽車整車特征的認(rèn)定范圍為車身（含駕駛室）總成、發(fā)動(dòng)機(jī)總成、變速器總成、驅(qū)動(dòng)橋總成、非驅(qū)動(dòng)橋總成、車架總成、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)等，在六大總成中，凡是按照汽車整車特征的認(rèn)定范圍達(dá)到“進(jìn)口車身（含駕駛室）、發(fā)動(dòng)機(jī)兩大總成裝車的”；“進(jìn)口車身（含駕駛室）和發(fā)動(dòng)機(jī)兩大總成之一及其余三個(gè)總成（含）以上裝車的”；“進(jìn)口除車身（含駕駛室）和發(fā)動(dòng)機(jī)兩大總成以外其余五個(gè)總成（含）以上裝車的”三種狀態(tài)，視為構(gòu)成整車特征，按照整車關(guān)稅稅率納稅。在某種程度上，這是一種更有效的國產(chǎn)化率要求，從零部件的進(jìn)口管理上入手，遏制CKD裝車模式，提高本地化生產(chǎn)能力。但這也對零部件企業(yè)的引進(jìn)消化能力、配套速度提出更高要求。

　　其次，整車進(jìn)口關(guān)稅和零部件進(jìn)口關(guān)稅差額的縮小使CKD組裝利潤空間減小。在入世初年，整車進(jìn)口關(guān)稅在50%，零部件進(jìn)口關(guān)稅平均在25%，有25%的稅差，這成了CKD整車組裝企業(yè)的直接利潤來源。到2006年整車進(jìn)口較終稅率是25%，零部件平均是10%，稅差縮小到15%，加上配額取消，整車進(jìn)口和CKD組裝價(jià)格已較為接近。為了應(yīng)付日益激烈的價(jià)格競爭和擴(kuò)大利潤空間，廠商尋求更大比例的零部件國產(chǎn)化率成為必然選擇。

　　與此同時(shí)，在降低采購成本的壓力下，跨國公司全部采購將目光轉(zhuǎn)向中國。目前，世界知名汽車生產(chǎn)廠商紛紛在中國設(shè)立其大部分國家采購中心，通用、福特、大眾等跨國公司都已在中國設(shè)立采購中心，2003年跨國公司在中國的零部件采購額達(dá)到50億美元，大部分是提供給在中國的合資企業(yè)，也有部分用在跨國公司本土企業(yè)。日前，美國通用、福特和克萊斯勒三大汽車公司又分別宣布了近期內(nèi)打算在中國采購上百億美元零部件的方案。

　　而國內(nèi)眾多汽車零部件生產(chǎn)廠商，如萬向、福耀玻璃等也已擠入了跨國公司的大部分國家采購系統(tǒng)。萬向前潮生產(chǎn)底盤系統(tǒng)零部件為主，如萬向節(jié)、制動(dòng)器、傳動(dòng)軸等，出口額已占到總銷售額的30%，部分產(chǎn)品通過OEM進(jìn)入配套市場；福耀玻璃生產(chǎn)的汽車玻璃大量出口北美市場，出口額占總銷售額的25%；上海汽車在實(shí)施走出去工程后，變速器等零部件出口額有快速上升趨勢；威孚高科與博世公司簽訂協(xié)議，歐II及以下排放標(biāo)準(zhǔn)柴油噴射系統(tǒng)零部件全部由威孚生產(chǎn)，以博世品牌銷往世界其他各地有需求的市場。

　　“巨大的發(fā)展空間、大部分國家零部件企業(yè)向中國轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地、本土零部件企業(yè)的崛起必將推動(dòng)中國成為世界性的汽車零部件制造基地之一�！痹嗾f。