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光伏玻璃需求廣闊 技術(shù)與成本較量升級

來源:證券時報網(wǎng) 2011/2/22 0:00:00

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中玻網(wǎng)】  
  國海經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證研究所綠色能源小組
  光伏玻璃是太陽能電池中成本占比非常大的輔材,主要包括晶硅電池所用超白壓延玻璃和薄膜電池所用TCO玻璃。光伏行業(yè)的高速發(fā)展將帶動相關(guān)輔材行業(yè)成長。
  超白壓延玻璃:供不應(yīng)求將緩解
  超白壓延玻璃是晶硅電池所用的蓋板玻璃,其鐵含量較普通浮法玻璃低很多,陽光透射率可達(dá)90%-92%。通過在玻璃原片上進(jìn)行鋼化和鍍減反膜,還可以增加玻璃的強(qiáng)度和透光率,可提高電池的轉(zhuǎn)換效率。
  市場研究公司Isuppli預(yù)測,2011年大部分國家光伏新增裝機(jī)量將達(dá)22.2GW。我們認(rèn)為歐洲市場正逐步走向市場驅(qū)動,中國市場即將啟動,光伏實(shí)際裝機(jī)量可能大超預(yù)期。保守預(yù)計我國太陽能電池產(chǎn)量占大部分國家55%,晶硅電池占其中90%,2011年我國晶硅電池產(chǎn)量約11GW。按晶體硅電池每平功率約130W計,2011年中國超白壓延玻璃需求8500萬平米。
  供給方面,國內(nèi)技術(shù)較成熟的企業(yè)約有十來家。由于2010年歐洲光伏需求爆發(fā),國內(nèi)超白壓延玻璃出現(xiàn)供不應(yīng)求狀況,玻璃價格一度上揚(yáng)至每平米70元,不少企業(yè)毛利潤率超過55%。在高利潤的發(fā)生反應(yīng)下,國內(nèi)廠商產(chǎn)能擴(kuò)建熱情高漲。據(jù)不完全統(tǒng)計,目前國內(nèi)已規(guī)劃的超白壓延玻璃生產(chǎn)線大概有28條,設(shè)計規(guī)模為日產(chǎn)能5340噸,截至2010年底已投產(chǎn)的日產(chǎn)能為2400噸。標(biāo)準(zhǔn)3.2mm超白壓延玻璃約77噸對應(yīng)1萬平米。以行業(yè)年平均的310天年開工天數(shù),55%的成品率計算,2011年下半年或2012年,隨著規(guī)劃的每日5340噸產(chǎn)能全部投產(chǎn),年產(chǎn)量將達(dá)約12000萬平米,超白壓延玻璃供不應(yīng)求的情況將逐步緩解。玻璃的暴利神話將不能延續(xù),行業(yè)毛利潤率下滑是必然趨勢。價格競爭下,規(guī)模非常大、成本控制力較好的龍頭企業(yè)更具競爭優(yōu)勢。
  TCO玻璃:技術(shù)檻保障高利潤率
  TCO玻璃(鍍膜玻璃)是在超白浮法玻璃表面通過物理或化學(xué)方法鍍上透明的導(dǎo)電氧化物薄膜制成。預(yù)計2011年薄膜太陽能電池占大部分國家電池產(chǎn)量的18%,產(chǎn)量超4GW。若全部使用TCO玻璃,按每60W大約使用1平方米的TCO玻璃計,2011年TCO玻璃的大部分國家需求量約6700萬平米。隨著國內(nèi)BIPV的推廣,非晶硅技術(shù)和CIGS技術(shù)的進(jìn)一步成熟,國內(nèi)薄膜電池面臨第二波高速發(fā)展,TCO玻璃的國內(nèi)市場空間也相當(dāng)大。
  但由于TCO玻璃對透光率、厚度、導(dǎo)電能力等指標(biāo)都要求苛刻,生產(chǎn)技術(shù)門檻較高,目前TCO工藝主要掌握在海外公司手中。此外,TCO鍍膜設(shè)備因技術(shù)難度、投入資金成本高,被美國等少數(shù)廠商壟斷,國內(nèi)介入TCO玻璃生產(chǎn)的廠商寥寥可數(shù)。除南玻的46萬平米TCO生產(chǎn)線于2010年3月成功量產(chǎn),中航三鑫(002163,股吧)TCO線于2011年1季度投產(chǎn)外,蚌埠玻璃、信義、中科等僅停留在實(shí)驗或調(diào)試生產(chǎn)線階段。目前國內(nèi)TCO玻璃嚴(yán)重供不應(yīng)求。已打破技術(shù)難關(guān)的國內(nèi)企業(yè),訂單飽滿,可在較長時間內(nèi)享有技術(shù)壁壘帶來的行業(yè)高利潤率。
  行業(yè)內(nèi)一般在玻璃窯開爐后就必須滿產(chǎn),產(chǎn)量相對固定,需求波動下,玻璃售價起伏非常大,行業(yè)供需和成本要點(diǎn)影響企業(yè)利潤,各原材料價格均呈上漲趨勢,對企業(yè)成本控制和技術(shù)改良要求更高。
  光伏玻璃行業(yè)需求廣闊,但國內(nèi)企業(yè)面臨一定的產(chǎn)能建設(shè)過快,行業(yè)競爭加劇,部分技術(shù)難關(guān)尚未打破等問題。行業(yè)的波動性使非常高的利潤率無法長期延續(xù),建議關(guān)注規(guī)模非常大、技術(shù)優(yōu)異的龍頭企業(yè),如南玻、中航三鑫。
 

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