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信義玻璃前途光明 短線可博破頂

來源:金融界網(wǎng)站 2010/8/19 0:00:00

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中玻網(wǎng)】據(jù)港媒報道,雖然港股在21000點水平爭持,但見有不少設(shè)立資金換馬活動,尤其一批剛公布業(yè)績不俗的股份更成為被換入對象。例如早前公布了今年上半年盈利大增1。85倍的信義玻璃(行情,資訊,評論)(0868),近期在高位徘徊,似有破頂之勢,而公司近日又公布增加生產(chǎn)線以應付大量訂單,因此可以預期今、明兩年的業(yè)績增長會相當強勁。據(jù)摩根大通預期,信義明年盈利可高達逾20億元,折合現(xiàn)價3.63元的預測市盈率只有6.4倍,估值非常吸引,所以筆者估計會有更多資金追捧該股,所以短期破頂?shù)臋C會甚高。難得該股昨日有勢,筆者認為可以趁勢追入博破頂,以享破頂后10%至20%的升幅,而中長線,可以看摩通所定的5.7元目標價。
  房屋汽車用玻璃需求依然強勁
  信義去年獲利7.74億元,毛利率由31.1%升至36.9%,純利率更由18.2%增至19.5%水平,至于其早前公布的上半年業(yè)績則錄得溢利6.4億元,同比大增1.85倍,中期息0.08元,為全年業(yè)績報佳音打好基礎(chǔ)。
  雖然內(nèi)地房地產(chǎn)調(diào)控持續(xù),但對公司影響不大,因為公司更加關(guān)注內(nèi)地建屋數(shù)量,上半年國內(nèi)的建屋數(shù)量仍然錄得大幅增長,對下半年房地產(chǎn)市場仍傾向于樂觀,因為手中所簽的訂單比以往好,尤其汽車玻璃所接的訂單錄得歷史新高。
  事實上,信義近日公布,將額外增加一條年產(chǎn)能達120萬片的替換汽車玻璃生產(chǎn)線,以滿足市場需要,預計于2011年首季投產(chǎn),屆時旗下替換汽車玻璃年產(chǎn)能將達1350萬片。信義又指出,原定于深圳有一條年產(chǎn)能80萬片的生產(chǎn)線,將于今年第4季投產(chǎn),但由于汽車玻璃市場于第3季增長強勁,出口價格及銷售量一直提升,致現(xiàn)時手頭訂單已超過3個月,為歷史高位,因此再額外增加一條生產(chǎn)線以應需求。另外,中期成績揭盅后,信義又與美國涂料及玻璃制造商PPG集團旗下公司,簽定在內(nèi)地組建合資公司備忘錄,將生產(chǎn)汽車玻璃產(chǎn)品,并向中國及海外原始設(shè)備制造商客戶,提供汽車玻璃及相關(guān)部件銷售及管理服務,前途一片光明。
  破頂后看升20%中線看5.7元
  摩通早前預期,信義中期業(yè)績較該行預期高4%,尤其于控制銷售及行政開支方面表現(xiàn)理想,所以將信義今、明兩年盈利預測大幅上調(diào)逾一成,預期今、明兩年可賺14.9億元及20.18億元,折合現(xiàn)價預測市盈率只是8.6倍及6.4倍,估值相當吸引。
  技術(shù)走勢方面,信義昨日先低后高,陰陽燭呈破腳穿頭,而且股市情況守穩(wěn)保歷加通道中軸之上,估計近日的調(diào)整已近尾聲,后市有力再上,兼農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系會破頂,若成功破頂,可先博10%至20%的漲幅,至于中長線則看摩通所看的5.7元,屆時之明年預測市盈率也只是10倍。

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