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【中玻網(wǎng)】福耀玻璃(600660)公布半報(bào)。半實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入38.8億元,同比增長52.68%;營業(yè)成本22.77,同比增加45.58%;歸屬于市東凈潤8.76,同比增長296.13.%;每股收益0.44元。
間費(fèi)用率明顯降,財(cái)務(wù)基礎(chǔ)越趨穩(wěn)健。半間費(fèi)用率為16.18%,同比降4.06個(gè)分點(diǎn),符合第創(chuàng)業(yè)預(yù)。其中,管理費(fèi)用率(減少2.1個(gè)分點(diǎn))降主要由于去同存在提,扣除此因素后基本相當(dāng);財(cái)務(wù)費(fèi)用率(減少個(gè)2個(gè)分點(diǎn))降得益于借款償還,以及短融入資金券替代銀行借款融入資金成本降低。相比去末,財(cái)務(wù)基礎(chǔ)越趨穩(wěn)健,資產(chǎn)負(fù)債率進(jìn)步降2.2個(gè)分點(diǎn)至49.34%,借款合減少2.9億元,其中長借款減少7.6億元,債務(wù)結(jié)構(gòu)更為優(yōu)化。
受益于汽車產(chǎn)銷量大幅增長。汽車玻璃業(yè)務(wù)收入增長62.62%,快于汽車產(chǎn)量增速和海外整體汽車產(chǎn)量增速。導(dǎo)致銷售收入高速增長另部分因素是份額提升,以及汽車玻璃價(jià)格提升。華泰經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證(601688)預(yù)2010-2012每收益分別為0.83、0.89和1.01元,考慮到乘用車零部件前景良好,且盈波動(dòng)性明顯小于整車,按照2010年15倍動(dòng)態(tài)市盈率給估值,其目標(biāo)價(jià)為12.45元,維持其“薦”評級。
完成了針對主要汽車產(chǎn)業(yè)集群地配套布局,占據(jù)OEM市場6成左右份額,綜合優(yōu)勢難以撼動(dòng),預(yù)業(yè)務(wù)未來基本同步或略高于汽車增速;出口方面,海外求回暖,以及際競爭力不斷提升,增長空間已經(jīng)打開,未來3年保持30%~40%高復(fù)合增速完全可以待。綜合來,在經(jīng)歷戰(zhàn)略“適當(dāng)減輕”后進(jìn)入持續(xù)回報(bào),未來將充分分享整車中長景氣,業(yè)績有望穩(wěn)定增長。
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2024-10-16
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