(一)2003年行業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟運行情況及特點。
多年來,我國
玻璃工業(yè)在黨的改變公開政策的指引下,發(fā)生了翻天覆地的巨大變化,目前已成為世界上生產(chǎn)
規(guī)模非常大的
平板玻璃生產(chǎn)國。浮法技術(shù)主要了平板玻璃的發(fā)展,2002年平板玻璃總產(chǎn)量已達(dá)2.28億重量箱,其中
"浮法"產(chǎn)量已占總量的83%以上;加工玻璃發(fā)展較快,基本滿足了建筑業(yè)和汽車業(yè)的需要,平板玻璃及加工玻璃工
業(yè)已成為我國國民經(jīng)濟發(fā)展和提高人民生活水平所不可或缺的重要材料工業(yè)。
進入2003年以來,在國家繼續(xù)實行積較財政政策、拉動消費、擴大內(nèi)需的推動下,我國玻璃工業(yè)繼續(xù)得到了
快速發(fā)展,經(jīng)濟運行良好。今年以來全國新投產(chǎn)
浮法玻璃生產(chǎn)線3條,即德州振華(400噸/日)、阜新光亞二線
(500噸/日)、浙玻四線(400噸/日超薄線),新增生產(chǎn)能力約700萬重箱/年,到目前為止全國共有浮法玻璃生
產(chǎn)線98條,年生產(chǎn)能力約2.13億重箱。今年1~10月份累計生產(chǎn)平板玻璃2.05億重量箱(1~11月為2.27億重箱),
比去年同期增長10.1%;實現(xiàn)銷售收入167.3億元,比去年同期增長21%,銷量增長大于產(chǎn)量增長;月末平板玻璃庫
存923.22萬重量箱,比去年同期下降13.84%;全行業(yè)盈虧相抵后盈利8.09億元,去年同期虧損1.7億元,行業(yè)總體
經(jīng)濟運行明顯好于去年。
今年以來,我國平板玻璃行業(yè)的市場形勢和經(jīng)濟運行有以下幾個特點:
(1)從市場發(fā)展趨勢看,今年以來總體市場走勢較好。市場銷貨量增長,企業(yè)庫存下降,價格不斷提升,但
由于"非典"等因素影響,市場出現(xiàn)階段性波動。年初經(jīng)濟運行開局良好,進入4月以后,由于受"非典"疫情影響,
銷量萎縮,企業(yè)庫存增加,價格下滑。到5月下旬,在疫情得到有效控制之后,隨著建筑市場的啟動和加工單位的
陸續(xù)開工,市場開始好轉(zhuǎn),下半年以后市場一直不錯,價格不斷提升。特別進入11月中旬以后,市場出現(xiàn)異常緊
缺的現(xiàn)象,價格也隨之上揚。11月末,4mm浮法白玻廣東市場價格為20~21元/m2,達(dá)到近三年來的較高點。
(2)
出口形勢繼續(xù)看好。在2002年基礎(chǔ)上,今年出口量進一步增長,截止到10月底平板
玻璃出口9951萬m2,
較上年同期增長13.8%,出口金額22730萬美元,增長17.1%,出口144個國家和地區(qū)。
鋼化玻璃出口5336萬美元,
同比增長37.3%;夾層玻璃出口10274萬美元,增長18.4%;
中空玻璃出口667.21萬美元(至9月份)。
(3)當(dāng)前國企統(tǒng)攬行業(yè)經(jīng)濟的地位已被打破,出現(xiàn)多種所有制共存與共同發(fā)展的局面,非國有經(jīng)濟(三資企
業(yè)、民營企業(yè)和股份制企業(yè))發(fā)展迅速。合資企業(yè)具有明顯的技術(shù)、裝備、質(zhì)量的優(yōu)勢,壟斷了優(yōu)異浮法玻璃市場,
直接面對深加工用戶,產(chǎn)品售價高,經(jīng)濟效益好;新興的民營企業(yè)成本低、機制活、發(fā)展勢頭強勁,有很強的競爭
力;相比之下一些國有企業(yè)困難重重,在激烈競爭的新形勢下,企業(yè)"二較分化",經(jīng)營業(yè)績差別很大,好的盈利近
億元,差的虧損幾千萬元。
(4)企業(yè)重組、市場整合邁出新步伐。近年來,一些優(yōu)勢企業(yè)有低成本擴張的需求;而困難企業(yè)又急于尋找出
路,二者結(jié)合,就構(gòu)成了并購重組的內(nèi)在動力。沈陽星光、通遼、雙遼、凌源、太原等廠與相關(guān)企業(yè)通過租賃、買
斷、承包等多種方式完成重組。近期一些優(yōu)勢企業(yè)繼續(xù)在這方面作出努力。SYP收購了天津日板50%股權(quán),并取得實
質(zhì)控制權(quán);明達(dá)正與萍鄉(xiāng)、株玻、當(dāng)陽等企業(yè)接觸,醞釀股權(quán)轉(zhuǎn)讓;威海蘭星與內(nèi)蒙古海晶簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)定書
;一些企業(yè)在下步發(fā)展中也計劃選擇低成本擴張的途徑,并對如何選擇并購對象提出以下三點看法:一是看地方政
府是否支持;二是看被并購企業(yè)是否有技術(shù)和
管理人才;三是并購后能否在資源、市場、技術(shù)、
管理等方面進行整
合,以利于實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)與經(jīng)營,并在資本運營、科研開發(fā)、市場開拓等方面發(fā)揮整體優(yōu)勢,進一步提高市場競
爭力。
(二)存在的主要問題
在看到行業(yè)不斷發(fā)展,運行狀況逐步得到改善的同時,也要清醒地看到當(dāng)前行業(yè)發(fā)展中存在的問題和差距。
(1)技術(shù)和管理方面的差距。綜觀近百條浮法玻璃生產(chǎn)線,大多數(shù)的技術(shù)裝備水平和管理水平與全部先進水平
相比,仍有不小的差距。玻璃生產(chǎn)大國的美名更多地還只是體現(xiàn)在數(shù)量上,優(yōu)異浮法玻璃及其加工玻璃所占比例還很
低,結(jié)構(gòu)不合理。面向建筑業(yè)和汽車業(yè)的加工玻璃還欠發(fā)達(dá),特別是科技創(chuàng)新能力不足。缺乏前瞻性、原創(chuàng)性的創(chuàng)造
發(fā)明和技術(shù)打破,就難以趕超全部先進水平;
(2)體制方面的問題。從目前玻璃行業(yè)的現(xiàn)狀特征看:一是國企改變不到位、國企在當(dāng)前激烈競爭中處于非常困
難境地。我國目前玻璃行業(yè)國有企業(yè)銷售收入約占全行業(yè)的50%,在行業(yè)發(fā)展中仍起著重要作用。由于體制的轉(zhuǎn)軌、買
方市場和對外公開格局的進一步形成,企業(yè)外部環(huán)境發(fā)生了很大變化,一些長期積累在國企中的深層次矛盾更為突出。
企業(yè)歷史包袱問題、體制問題、機制問題和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)問題等嚴(yán)重制約著國企發(fā)展和市場競爭力。這些問題不解決,在新
一輪競爭中,國企將難于生存,會造成國有資產(chǎn)的損失和大量職工下崗,影響社會穩(wěn)定。為此,必須加快國企改變、改
制,使其盡快從舊體制中解脫出來,建立起與市場接軌的全新機制,只有這樣才能求得生存,才能提高市場競爭力;二
是企業(yè)規(guī)模小,生產(chǎn)集中度低。玻璃行業(yè)是個規(guī)模效益較為明顯的行業(yè),目前企業(yè)規(guī)模小,生產(chǎn)集中度低,沒有哪一家
企業(yè)能對整體行業(yè)經(jīng)濟和下步發(fā)展產(chǎn)生重大影響,沒有一個可以在全部上"匹敵"的大企業(yè)集團。只有通過規(guī);亟M,
實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整,才能規(guī)范市場競爭行為、增強全部競爭力;
(3)市場機制不規(guī)范、不完善,行業(yè)的低水平重復(fù)建設(shè)和無序競爭還時有發(fā)生。市場經(jīng)濟條件下,競爭是不可或缺
的,通過競爭可使企業(yè)在比拼中共同前進,促進整個行業(yè)的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展;但競爭必須是公平的和有序的。"無
序競爭"、"價格大戰(zhàn)"和導(dǎo)致國外"反傾銷事件"等都會對企業(yè)和行業(yè)造成很大損害。近年來,為了規(guī)范市場秩序,反對低
價傾銷,玻璃協(xié)會籌備企業(yè)進行了一系列的"價格協(xié)調(diào)"和行業(yè)自律工作。但是,由于企業(yè)籌備結(jié)構(gòu)和市場機制等方面存
在的缺點,以及低水平重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象的繼續(xù)存在,企業(yè)間低價傾銷問題仍未得到完全解決,玻璃產(chǎn)業(yè)反低價傾銷仍然任
重道遠(yuǎn);
(4)在出口增長的同時,面臨國外"反傾銷"問題。近年來,玻璃行業(yè)出口增長較快,國外反傾銷問題也較為突出。
去年遇到了美國和加拿大對
汽車玻璃的反傾銷;印度、澳大利亞對浮法玻璃的反傾銷問題。今年4月和5月菲律賓又先后
對
壓花玻璃、浮法玻璃采取"保障措施",由于信息渠道不暢通和企業(yè)應(yīng)訴積較性不高(怕麻煩、怕花錢、寧愿丟掉市場),
除加拿大汽車玻璃反傾銷案勝訴外,大多都很被動。
(三)下步行業(yè)經(jīng)濟運行及發(fā)展面臨的形勢。
(1)發(fā)展機遇及相關(guān)因素分析。
黨的十六大確立了國民經(jīng)濟"翻二翻"和一體建設(shè)小康社會的目標(biāo),明確指出走新型工業(yè)化道路。我國目前處在工業(yè)
化的中期階段,也是城鎮(zhèn)化水平提高較快的時期,需增加大量住房和一體改善住房條件。當(dāng)前國家實行積較的財政政策,
整體經(jīng)濟運行呈快速發(fā)展的態(tài)勢,特別是與玻璃相關(guān)的汽車、住房、裝飾裝修等行業(yè)發(fā)展迅速,成為玻璃的主要消費熱
點。近年來,玻璃出口又在不斷增長,西部大開發(fā)政策不斷實施,以及2008年奧運、2010年世博會、建筑節(jié)能政策及強
制性法規(guī)的出臺等都將不斷擴大玻璃的應(yīng)用領(lǐng)域,為玻璃工業(yè)提供廣闊的發(fā)展空間和美好的發(fā)展前景。
下步影響玻璃工業(yè)需求變化的相關(guān)因素主要有以下幾方面:
一是國民經(jīng)濟的快速增長對玻璃需求的穩(wěn)步增長起到促進作用。根據(jù)國家相關(guān)部
門統(tǒng)計預(yù)測,2003年全年的經(jīng)濟增
長率將會在8.5%左右,至2020年為實現(xiàn)"翻兩翻"的目標(biāo),平均增長率為7.2%,快速增長的國民經(jīng)濟必將帶動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的
快速調(diào)整和巨大的市場需求,玻璃需求始終隨著國民經(jīng)濟的增長而增加。據(jù)國內(nèi)外行業(yè)相關(guān)人士分析,玻璃需求增速應(yīng)略高
于GDP的增長率;
二是房地產(chǎn)開發(fā)投入資金增加,
建筑玻璃需求非常大。今年1-9月份房地產(chǎn)開發(fā)投入資金同比增長32.8%,增速高于去年同期3.4
個百分點,估計全年增速在25%以上。城鎮(zhèn)住宅每年新增7~8億m2。建筑行業(yè)的拉動,給建筑玻璃形成了非常大的市場需求
空間;
三是汽車工業(yè)快速發(fā)展,促進對玻璃的需求。"十五"期間汽車的增速在20%以上,今年超過400萬輛,2010年可達(dá)1000
萬輛(每輛車平均使用玻璃約4平方米)。由于汽車保有量的不斷增長,零配件市場對玻璃的需求量也在不斷增加;
四是裝飾裝修業(yè)的發(fā)展,將進一步帶動對玻璃產(chǎn)品的需求。隨著人民生活水平的提高和住房制度改變的推進,居住
消費占總消費的比重迅速提高,人們越來越關(guān)注居住環(huán)境的改善,今后新建住房裝飾工程量將呈現(xiàn)持續(xù)增長勢頭,預(yù)計
"十五"期間我國住房裝修產(chǎn)值將以年20%的速度遞增,今年可達(dá)8500億元,明年超過1萬億元,據(jù)有關(guān)部門預(yù)測,住宅投
資的誘發(fā)系數(shù)為1.5~1.7,即每100元的住宅投入資金可拉動150~170元的相關(guān)需求。未來市場對包括
裝飾玻璃產(chǎn)品在內(nèi)的裝修
建材的需求將會進一步增加;
五是從地域看,珠江三角洲地區(qū),加工能力很大,進出口貿(mào)易活躍,成為目前建線較集中的地區(qū)。廣東省現(xiàn)有四條
浮法玻璃生產(chǎn)線,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場需求,有大量玻璃產(chǎn)品從外省、市流入(約330萬重箱/月)。本地區(qū)又臨近重油、
純堿和優(yōu)異硅砂的供應(yīng)地,水運條件尤為方便,有較好的建廠條件。所以很多企業(yè)選擇在株江三角洲地區(qū)直接投入資金建廠。
基于上述發(fā)展趨勢和背景,近期玻璃行業(yè)集中建線較多,出現(xiàn)了新一輪的投入資金熱潮。因此下步行業(yè)在面臨難得發(fā)展
機遇的同時,也面臨新增能力過猛、無序競爭延續(xù)的壓力和挑戰(zhàn)。