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南玻太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)成亮點(diǎn)保增持

來(lái)源:新浪 2009/2/24 0:00:00

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    浮法玻璃需求下滑形勢(shì)嚴(yán)峻。2008年12月,全國(guó)平板玻璃累計(jì)產(chǎn)量為5.52億重量箱,累計(jì)同比增長(zhǎng)6.5%,相對(duì)與07年同期13.4%的增速,增速同比下滑約6.9%。目前國(guó)內(nèi)186條浮法玻璃生產(chǎn)線,已有43條浮法玻璃生產(chǎn)線(約l億重量箱產(chǎn)能)因市場(chǎng)原因停產(chǎn)放水。受下游需求不旺的影響,預(yù)計(jì)公司浮法玻璃較低價(jià)格是在09年1月達(dá)到900元/噸,至2月價(jià)格又回升到1200-1300元/噸,但仍處于虧損狀況。但由于需求形勢(shì)依然嚴(yán)謹(jǐn),同時(shí)浮法玻璃行業(yè)需求恢復(fù)要滯后房地產(chǎn)約半年左右,因此短期難言復(fù)蘇。預(yù)計(jì)08-10年可貢獻(xiàn)EPS0.08/0.15/0.19元。

    工程玻璃行業(yè)龍頭,抗風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較高。工程玻璃是公司2008年的重要利潤(rùn)貢獻(xiàn)點(diǎn),公司擁有四個(gè)工程玻璃生產(chǎn)基地,包括成都、吳江、天津以及東莞,合計(jì)產(chǎn)能1150萬(wàn)平方米。由于節(jié)能環(huán)保為未來(lái)發(fā)展的必然趨勢(shì),因此工程玻璃優(yōu)異的節(jié)能效果,也將成為未來(lái)玻璃行業(yè)發(fā)展的主要趨勢(shì)。目前在國(guó)內(nèi)能在工程玻璃行業(yè)與南玻競(jìng)爭(zhēng)的公司是華東地區(qū)的耀皮玻璃,但是其工程玻璃復(fù)合產(chǎn)能僅為100-200萬(wàn)平方米,規(guī)模相對(duì)較小,公司優(yōu)異的技術(shù)水平及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),進(jìn)一步奠定了南玻工程玻璃行業(yè)龍頭地位。預(yù)計(jì)08-10年可貢獻(xiàn)EPS0.19/0.25/0.23元。

    完整太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)鏈即將成型。公司完整太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括7.9萬(wàn)噸/年的超白壓延玻璃、1500噸/年的多晶硅、25MW的太陽(yáng)能光伏電池。目前超白壓延玻璃和太陽(yáng)能光伏電池都已經(jīng)投產(chǎn),多晶硅預(yù)計(jì)已于2008年12月底產(chǎn)出靠前爐多晶硅,但由于多晶硅生產(chǎn)線的正常達(dá)產(chǎn)需要兩至三年,因此我們預(yù)計(jì),公司09年多晶硅達(dá)產(chǎn)率為30%至40%,產(chǎn)量約為500-600噸。預(yù)計(jì)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)空貢獻(xiàn)EPS0.05/0.17/0.25元。

    維持增持評(píng)級(jí)。綜合南玻公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)情況,我們預(yù)計(jì)08-10年每股收益為0.36/0.62/0.72元/股,綜合其各項(xiàng)業(yè)務(wù),我們給予目標(biāo)價(jià)格14元,相對(duì)目前12.8元,仍有一定空間。同時(shí)由于公司業(yè)績(jī)較為穩(wěn)定,具有一定安全邊際,又具有新能源題材,因此我們維持其增持評(píng)級(jí)。

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