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【中玻網(wǎng)】2月25日午后,華為概念股盤中拉升,板塊內(nèi)掀起漲停潮,截至發(fā)稿,啟明信息、常山北明、和勝股份、金發(fā)科技、網(wǎng)達(dá)軟件等超20股漲停。
此外,受華為發(fā)布新一代折疊屏手機(jī)等消息的影響,OLED板塊也漲勢(shì)強(qiáng)勁,截至發(fā)稿,黑牡丹、蘇大維格、歐菲光、德潤電子等多股漲停。
消息面上,2月24日晚9點(diǎn),華為召開終端產(chǎn)品與戰(zhàn)略線上發(fā)布會(huì),發(fā)布今年初款5G折疊屏手機(jī)華為MateXs及其他終端產(chǎn)品。三星在2月12日也已發(fā)布新一代折疊屏手機(jī)Galaxy ZFlip,采用縱向?qū)φ鄣恼郫B方式。
同時(shí),據(jù)經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證時(shí)報(bào),華為P40系列將于3月26日在法國巴黎發(fā)布,將是華為2020年重磅5G旗艦機(jī)。此前,據(jù)韓媒報(bào)道,SDC、LGD、京東方等三家供應(yīng)商將負(fù)責(zé)華為P40系列OLED面板供應(yīng),其中,京東方將負(fù)責(zé)P40 OLED面板、SDC與LGD將供應(yīng)P40Pro柔性O(shè)LED面板。
折疊屏概念于2018年年底便進(jìn)入公眾視野,2019年柔宇科技率先發(fā)布大部分國家初款可折疊柔性屏手機(jī)FlexPai(柔派)。隨后,三星、華為、摩托羅拉緊密布局。
華為此前曾透露,Mate X每月的出貨量為10萬臺(tái)。據(jù)報(bào)道,在CES 2020上,三星稱,截至2019年底Galaxy Fold(2019.11.8日發(fā)售)已經(jīng)銷售40萬~50萬臺(tái)。
今年三星與華為的折疊屏手機(jī)已更新至二代產(chǎn)品,行業(yè)龍頭持續(xù)帶領(lǐng)行業(yè)潮流。
根據(jù)Strategy Analytics預(yù)計(jì),大部分國家折疊屏手機(jī)出貨量有望從2019年的不足100萬部增長到2025年的1億部,成為未來十年高等智能手機(jī)市場(chǎng)增長快的細(xì)分領(lǐng)域。IHS Markit也預(yù)計(jì)到2024年大部分國家折疊屏出貨量將達(dá)到5000萬臺(tái)。
川財(cái)經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證表示,折疊手機(jī)的生產(chǎn)將帶來手機(jī)產(chǎn)業(yè)新方向,聚焦新材料領(lǐng)域的柔性面板、OCA膠、偏光片、觸控,以及手機(jī)連接鉸鏈、手機(jī)封裝技術(shù)等。建議關(guān)注:面板標(biāo)的京東方A、TCL科技,芯片標(biāo)的兆易創(chuàng)新、北京君正、韋爾股份;射頻/天線標(biāo)的卓勝微、三安光電、信維通信。
華西經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證認(rèn)為,伴隨折疊屏手機(jī)的普及滲透,將利好柔性面板、金屬結(jié)構(gòu)件等產(chǎn)業(yè)公司。受益公司京東方A、深天馬A、TCL科技、工業(yè)富聯(lián)、長盈準(zhǔn)確、宜安科技、東睦股份、精研科技等。
中信經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證認(rèn)為,技術(shù)角度看,折疊屏制程較柔性O(shè)LED更為復(fù)雜,從平面屏走向折疊屏,目前產(chǎn)業(yè)鏈仍然面臨蓋板材料、封裝、鉸鏈、配套元器件及成本等一系列問題。其中可折疊AMOLED柔性屏為折疊屏手機(jī)的成本增量,推薦京東方,TCL,建議關(guān)注深天馬;轉(zhuǎn)軸方面工藝復(fù)雜,要承受數(shù)萬次彎折,需使用MIM工藝,建議關(guān)注有技術(shù)布局的宜安科技、東睦股份、長盈準(zhǔn)確和精研科技;蓋板方面要求可折疊、防劃傷,CPI膜和UTG有望取代剛性蓋板玻璃,建議關(guān)注新綸科技和長信科技。
安信經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證新研報(bào)稱,隨著三星Galaxy ZFlip以及華為Mate Xs的發(fā)布,折疊屏手機(jī)有望加速普及,帶動(dòng)顯示屏、鉸鏈、散熱和電池等產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)環(huán)節(jié)的投入資金機(jī)會(huì)。
柔性AMOLED:打造高等機(jī)優(yōu)選擇,產(chǎn)業(yè)鏈成長可期。柔性AMOLED是折疊屏的優(yōu)勢(shì)選擇,產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括玻璃基板/透明PI、光學(xué)膜、驅(qū)動(dòng)IC,中游為面板制造,下游為終端品牌。柔性AMOLED屏幕價(jià)值量高,產(chǎn)業(yè)鏈有望充分受益,面板制造要點(diǎn)推薦京東方,減薄玻璃基板建議關(guān)注長信科技。
鉸鏈:件小創(chuàng)新大,關(guān)注液態(tài)金屬和MIM技術(shù)方案。鉸鏈?zhǔn)钦郫B屏手機(jī)核心部件,功能類似于筆記本電腦轉(zhuǎn)軸,但準(zhǔn)確度、耐用性、強(qiáng)度和輕薄度更高,產(chǎn)業(yè)鏈涉及金屬組件和模組組裝。鉸鏈組件建議關(guān)注精研科技和宜安科技。
散熱:技術(shù)方案持續(xù)升級(jí),看好石墨片+熱管/VC的結(jié)合解決方案。以石墨片和導(dǎo)熱凝膠等TIM材料為主的傳統(tǒng)手機(jī)散熱材料存在諸多問題,熱管、均熱板VC和石墨烯等新技術(shù)開始滲透。要點(diǎn)推薦碳元科技,建議關(guān)注中石科技。
電池:容量顯著提升,基于GaN的快充方案加速滲透。折疊屏手機(jī)功耗更大,續(xù)航問題突出。當(dāng)前電池能量密度已經(jīng)達(dá)到較高水平,提高手機(jī)續(xù)航能力的主要措施還是提高電池容量、應(yīng)用無線充和發(fā)展快充技術(shù)等。電池組裝建議關(guān)注欣旺達(dá),GaN產(chǎn)業(yè)鏈建議關(guān)注三安光電,無線充電建議關(guān)注立訊準(zhǔn)確、順絡(luò)電子和領(lǐng)益智造。
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