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2019年上半年中國(guó)顯示器B2B市場(chǎng)總結(jié)

來(lái)源:新型顯示觀(guān)察 2019/8/13 9:26:28

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中玻網(wǎng)】回望剛剛過(guò)去的2019年上半年,全部形勢(shì)波譎云詭,全部貿(mào)易首當(dāng)其沖,市場(chǎng)人心動(dòng)蕩。大家都在觀(guān)望,也在選擇,或是等待撥云見(jiàn)日,或是隨波逐流,或是銳意進(jìn)取。時(shí)代裹挾著我們來(lái)到了新的歷史十字路口,正如群智咨詢(xún)(Sigmaintell)年初指出,變中求穩(wěn),同時(shí)也需穩(wěn)中求變。變,將成為常態(tài)。但變化在帶來(lái)危機(jī)的同時(shí),也蘊(yùn)含著機(jī)遇。

  中國(guó)顯示器市場(chǎng)同樣如此,隨著互聯(lián)網(wǎng)人口紅利的逐漸消失以及大眾消費(fèi)需求的萎靡不振,消費(fèi)市場(chǎng)的規(guī)模天花板已然漸漸顯現(xiàn)。反觀(guān)B2B(商用)市場(chǎng),外部貿(mào)易摩擦推動(dòng)了中國(guó)相關(guān)部門(mén)在PC類(lèi)采購(gòu)方面安全自主可控(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安可”)需求的強(qiáng)化,為商用市場(chǎng)釋放了需求增長(zhǎng)的信號(hào)。對(duì)此,群智咨詢(xún)(Sigmaintell)研究認(rèn)為,在政策拉動(dòng)下,中國(guó)顯示器B2B市場(chǎng)在未來(lái)三年內(nèi)具有換機(jī)需求,但該需求所帶來(lái)的市場(chǎng)紅利并非井噴式出現(xiàn),而是呈漸進(jìn)式發(fā)展,后進(jìn)者仍需變中求穩(wěn)。

  群智咨詢(xún)(Sigmaintell)《中國(guó)顯示器B2B市場(chǎng)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示,2019年上半年中國(guó)顯示器B2B市場(chǎng)總銷(xiāo)售規(guī)模約為940萬(wàn)臺(tái),同比下滑約11%。預(yù)計(jì)下半年該市場(chǎng)總規(guī)模約為1100萬(wàn)臺(tái),同比提升10%。預(yù)計(jì)全年總市場(chǎng)規(guī)模為2050萬(wàn)臺(tái),同比微幅下滑1%。

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  需求未明顯提振,政策落地有待時(shí)日

  在相關(guān)部門(mén)已經(jīng)釋放出安可換機(jī)需求的前提下,二季度中國(guó)商用市場(chǎng)的下滑趨勢(shì)并沒(méi)有縮減,降幅反而有所擴(kuò)大。綜合上半年,商用市場(chǎng)的同比下滑幅度達(dá)到11%。群智咨詢(xún)(Sigmaintell)分析其下滑原因如下:

  1.宏觀(guān)調(diào)控壓力加大,相關(guān)部門(mén)節(jié)縮開(kāi)支,采購(gòu)需求消減

  相關(guān)部門(mén)及教育行業(yè)的需求不振主要受相關(guān)部門(mén)節(jié)縮開(kāi)支影響。今年一季度“兩會(huì)”其間,相關(guān)部門(mén)提出提振制造業(yè),并強(qiáng)調(diào)相關(guān)部門(mén)將“適當(dāng)減輕”,節(jié)縮開(kāi)支。該政策反映到相關(guān)部門(mén)采購(gòu)行為中,直觀(guān)地表現(xiàn)為相關(guān)部門(mén)采購(gòu)標(biāo)案數(shù)量及規(guī)模的下滑,舒緩了相關(guān)部門(mén)在商用市場(chǎng)中的采購(gòu)需求。

  從未來(lái)預(yù)期來(lái)看,貿(mào)易摩擦升級(jí)、金額匯率貶值、制造業(yè)信心波動(dòng)等因素影響下,相關(guān)部門(mén)開(kāi)支將持續(xù)承壓,我們預(yù)期下半年相關(guān)部門(mén)采購(gòu)需求也仍將持續(xù)受影響。

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  2.安可需求落地尚需時(shí)日,隱形門(mén)檻?yīng)q在

  安全自主可控的要求近年來(lái)逐步影響著商用市場(chǎng),但在2019年以前并未成為市場(chǎng)的增長(zhǎng)引擎。今年外部貿(mào)易摩擦給安可需求提供了外部推力,為其落地提供政策保障。但結(jié)合群智咨詢(xún)(Sigmaintell)B2B市場(chǎng)研究顯示,安可需求現(xiàn)階段仍存有一些隱形壁壘,短期難以帶動(dòng)商用市場(chǎng)換機(jī)需求呈現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)。具體原因包括:

  首先,產(chǎn)品壁壘,國(guó)產(chǎn)硬件廠(chǎng)商與軟件廠(chǎng)商產(chǎn)品規(guī)格匹配問(wèn)題。國(guó)產(chǎn)CPU、存儲(chǔ)器、顯卡、操作系統(tǒng)等大部分產(chǎn)品性能都難與市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品匹配,為此,整機(jī)方需要調(diào)整生產(chǎn)物料供應(yīng)商甚至技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),無(wú)形中降低了產(chǎn)業(yè)鏈的效率、提高了成本。

  其次,銷(xiāo)售壁壘,商用市場(chǎng)的公開(kāi)性雖然較以往有所改善,但壟斷程度仍然較高,后進(jìn)品牌的成長(zhǎng)有一定的渠道壁壘。

  再次,行政壁壘,相關(guān)部門(mén)的“央-地“二級(jí)模式在提高管理效率的同時(shí),也帶來(lái)了中點(diǎn)政策的落地難的問(wèn)題。再加上地域差異、行政管理差異、經(jīng)濟(jì)發(fā)展差異,都是安可需求在執(zhí)行中難以繞開(kāi)的隱形壁壘。

  綜上,群智咨詢(xún)(Sigmaintell)認(rèn)為,從下半年開(kāi)始,隨著各地相關(guān)部門(mén)對(duì)安可要求的逐步推行和供應(yīng)鏈改善,中國(guó)顯示器商用市場(chǎng)的換機(jī)需求將會(huì)呈現(xiàn)漸進(jìn)式增長(zhǎng)。

  需求不振影響品牌表現(xiàn),主力品牌同比持續(xù)下滑

  受相關(guān)部門(mén)、教育以及企業(yè)需求不振的影響,上半年中國(guó)B2B市場(chǎng)主力品牌的銷(xiāo)量同比均有不同程度的下滑,安可換機(jī)需求對(duì)Dell和HP等外資品牌的影響非常大,但商用市場(chǎng)的品牌格局基本穩(wěn)定。

  LENOVO(聯(lián)想)上半年在商用市場(chǎng)繼續(xù)保持龍頭優(yōu)勢(shì),總銷(xiāo)量約為340萬(wàn)臺(tái),占比36%。因其在相關(guān)部門(mén)、教育、企業(yè)等多用戶(hù)群體中均具有較強(qiáng)的渠道優(yōu)勢(shì),總體需求的下滑雖使其銷(xiāo)售規(guī)模同比下滑4%,但市場(chǎng)份額持穩(wěn)。

  AOC上半年在商用市場(chǎng)的總銷(xiāo)量約為90萬(wàn)臺(tái),占比9.6%,同比下滑約20%。但放眼未來(lái)三年,安可換機(jī)需求給以AOC為代表的單獨(dú)顯示器品牌提供了新的機(jī)會(huì),相較于捆綁顯示器品牌,單獨(dú)顯示器品牌需要解決的產(chǎn)品規(guī)格匹配問(wèn)題相對(duì)簡(jiǎn)單,其市場(chǎng)反應(yīng)也更敏捷。而基于局域網(wǎng)技術(shù)的提升,教育行業(yè)中“云教室”等新型應(yīng)用場(chǎng)景的出現(xiàn)也為單獨(dú)顯示器品牌提供了更多的成長(zhǎng)空間。預(yù)計(jì)AOC的市場(chǎng)份額將會(huì)有所增長(zhǎng)。

  Dell和HP兩大北美品牌在中國(guó)商用市場(chǎng)上具有產(chǎn)品與服務(wù)優(yōu)勢(shì),今年上半年銷(xiāo)售總量分別達(dá)到84萬(wàn)臺(tái)和70萬(wàn)臺(tái),Dell同比下滑11%,HP同比下滑25%;其市場(chǎng)份額維持在9%和7.4%,尚未明顯受到安可要求的影響。預(yù)計(jì)下半年隨著安可要求的逐漸落地,Dell和HP的市場(chǎng)份額會(huì)出現(xiàn)不同程度的萎縮。

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  應(yīng)用場(chǎng)景多元化,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)加快

  2019年上半年中國(guó)顯示器B2B市場(chǎng)雖然規(guī)模下滑,但市場(chǎng)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)新的變化,為品牌成長(zhǎng)帶來(lái)了新的可能性。這些變化主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面:

  1.應(yīng)用場(chǎng)景多元化,設(shè)計(jì)需求增長(zhǎng)

  綜觀(guān)上半年商用市場(chǎng)結(jié)構(gòu),有兩個(gè)較為明顯的變化。

  其一,單獨(dú)顯示器市場(chǎng)份額的提升。群智咨詢(xún)(Sigmaintell)研究發(fā)現(xiàn),“云教室”應(yīng)用場(chǎng)景相較于以往有助于提升教學(xué)效率、隨堂測(cè)試、課業(yè)檢查等助教功能,同時(shí)因其可以將顯示器與主機(jī)解綁,降低了采購(gòu)成本。因此,在教育用戶(hù)群體中,該應(yīng)用場(chǎng)景具有非常大的成長(zhǎng)性,也為單獨(dú)顯示器在商用市場(chǎng)提供了新的成長(zhǎng)空間。

  其二,23.8英寸以上大尺寸的增長(zhǎng)。由于企業(yè)用戶(hù)自主研發(fā)能力提升,應(yīng)用于設(shè)計(jì)、創(chuàng)作與研究等新場(chǎng)景的產(chǎn)品需求逐漸增長(zhǎng)。與這些企業(yè)設(shè)計(jì)需求相匹配的顯示器產(chǎn)品規(guī)格要求一般較高,尤其在大尺寸與分辨率方面。

  群智咨詢(xún)(Sigmaintell)認(rèn)為,上述兩個(gè)新變化共同指向商用市場(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)景的多元化。長(zhǎng)期以來(lái)商用市場(chǎng)中PC的應(yīng)用場(chǎng)景多以辦公和學(xué)習(xí)為主,受限于辦公桌或者課桌的尺寸,其規(guī)格以及尺寸一直處于低階水準(zhǔn)。今年上半年以來(lái)新穎的、多元化的應(yīng)用場(chǎng)景逐漸在商用市場(chǎng)發(fā)展起來(lái),從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,這將共同推動(dòng)B2B產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的持續(xù)性升級(jí)。

  2.尺寸結(jié)構(gòu)升級(jí),中大尺寸占比提升

  在應(yīng)用場(chǎng)景多元化以及供應(yīng)鏈各方的共同作用下,今年上半年中國(guó)顯示器商用市場(chǎng)產(chǎn)品的尺寸結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出升級(jí)趨勢(shì)。具體來(lái)看,21.5英寸的主力優(yōu)勢(shì)繼續(xù)強(qiáng)化,其對(duì)傳統(tǒng)主力尺寸19.5英寸的替代節(jié)奏持續(xù);22英寸以上大尺寸占比增長(zhǎng)至17.3%。預(yù)計(jì)隨著5G在各行業(yè)的應(yīng)用,云端在商用市場(chǎng)的增長(zhǎng)愈加可期,這將為顯示器商用市場(chǎng)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)升級(jí)繼續(xù)提供技術(shù)助力以及更多的發(fā)展機(jī)會(huì)。

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  總體而言,群智咨詢(xún)(Sigmaintell)認(rèn)為,2019年基于安全自主可控要求的換機(jī)需求將呈現(xiàn)增長(zhǎng),但尚難以呈現(xiàn)井噴式發(fā)展。我們建議各品牌尤其是后進(jìn)者需慎重調(diào)整銷(xiāo)售策略,一方面可以利用下半年緩沖時(shí)間調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),為來(lái)年換機(jī)需求的增長(zhǎng)做準(zhǔn)備;另一方面也需要結(jié)合自身的產(chǎn)品定位尋找商用市場(chǎng)的新變化,把握新機(jī)遇。

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