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光伏5.31新政一周年:企業(yè)瞄準(zhǔn)海外市場,性價(jià)比之爭愈發(fā)膠著

來源:經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 2019/6/18 14:40:41

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中玻網(wǎng)】“沉寂沒有作為,等待政策明朗的一年!6月12日,晶科能源(紐交所代碼:JKS)副總裁錢晶對過去一年光伏行業(yè)的情形如此總結(jié)道。此時(shí),距離“光伏5·31新政”的出臺(tái)已經(jīng)一年有余。

  錢晶說:“地面電站沒有作為,平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目因非技術(shù)成本依舊過高而推進(jìn)緩慢,戶用市場打擊過大,經(jīng)銷商信心仍未完全重建,唯有工商業(yè)屋頂項(xiàng)目有些亮點(diǎn)!

  2018年5月31日,國家能源局等部門印發(fā)《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》,其中提出,暫不安排2018年普通光伏電站建設(shè)規(guī)模,僅安排1000萬千瓦左右的分布式光伏建設(shè)規(guī)模,光伏發(fā)電的補(bǔ)貼強(qiáng)度進(jìn)一步降低。這份政策,被業(yè)內(nèi)稱為“光伏5·31新政”!癝NEC剛剛落下帷幕,相比較過去幾屆,今年有明顯的變化。如果說過去幾屆大家沖動(dòng)澎湃,那么今年明顯理智了許多。”這是中國新能源(5.400,-0.01,-0.18%)電力投融入資金聯(lián)盟秘書長彭澎參加SNEC的直觀感受。

  SNEC的全稱是全部太陽能(3.220,-0.03,-0.92%)光伏與智慧能源(4.500,0.00,0.00%)大會(huì)暨展覽會(huì)。作為大部分國家大的光伏展之一,SNEC每年5月底或6月初在上海舉行,今年已是第十三屆。相比此前的熙攘,今年的參展企業(yè)數(shù)量有所減少,展會(huì)面積也相應(yīng)縮減。

  與展會(huì)降溫相對應(yīng)的是企業(yè)之間頻繁的“互動(dòng)”,先是隆基股份(21.810,0.34,1.58%)和通威股份(13.910,0.35,2.58%)達(dá)成了戰(zhàn)略合作,后又傳出協(xié)鑫新能源或?qū)⒁字魅A能的消息。

  彭澎判斷:“這并不意味著行業(yè)正在變冷。由于光伏近年的全部化,海外展會(huì)逐步興起,企業(yè)更傾向于參加海外市場本地的展會(huì),類似東南亞等地的展會(huì),可以直接面對潛在客戶!

  作為國內(nèi)成長快的新能源品類,繼風(fēng)電之后,光伏也邁入了競價(jià)時(shí)代,并向平價(jià)上網(wǎng)進(jìn)發(fā)。

  正在逐漸脫離補(bǔ)貼的光伏企業(yè)一方面瞄準(zhǔn)正在崛起的新興海外市場,另一方面也在進(jìn)行技術(shù)升級以應(yīng)對日益焦灼的“性價(jià)比之戰(zhàn)”,同時(shí)還在向綜合能源運(yùn)營管理的相關(guān)業(yè)務(wù)拓展,尋求更多的生長空間。

  從焦灼到理性

  彭澎表示:“可以觀察到的趨勢是,市場趨于理性,但由于電價(jià)的下調(diào),以及中間環(huán)節(jié)受到擠壓,從業(yè)者的收入大幅縮水,因此即便去年新增裝機(jī)在44GW的水平,裝機(jī)規(guī)模存在,而利潤總額是被壓縮的。這也是外界認(rèn)為行業(yè)轉(zhuǎn)冷的原因。”

   記者梳理光伏主要上市公司2018年財(cái)報(bào)獲悉,由于光伏產(chǎn)業(yè)鏈制造端各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格下降令頭部企業(yè)業(yè)績承壓,產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步向頭部集中疊加產(chǎn)品價(jià)格的下滑,光伏頭部企業(yè)的毛利受到明顯的拖累。“光伏5?31新政”即是前后變化的分割點(diǎn)。在從業(yè)者的疾呼下,這個(gè)被稱為“史上嚴(yán)苛”的新政幾經(jīng)修正。受政策影響,光伏行業(yè)在過去一年經(jīng)歷了3次上網(wǎng)電價(jià)及補(bǔ)貼調(diào)整。

  隨著今年的頗具市場化導(dǎo)向的光伏政策的推出,除光伏扶貧、戶用光伏外,需要補(bǔ)貼的光伏發(fā)電項(xiàng)目將以競爭性的方法進(jìn)行配置并參加全國統(tǒng)一電價(jià)排序,光伏行業(yè)正式邁入競價(jià)時(shí)代。

  國家能源局統(tǒng)計(jì)日前披露的數(shù)據(jù)顯示,今年一季度,全國光伏發(fā)電新增裝機(jī)5.2GW,同比下滑46.1%。不過多位接受記者采訪的光伏行業(yè)人士均預(yù)測,下半年或?qū)⒈3只馃帷?/p>

  彭澎表示,“雖然現(xiàn)在進(jìn)程過半,一二季度整體的裝機(jī)量不大,不過由于補(bǔ)貼指標(biāo)要到7月才能發(fā)下來,三四季度會(huì)有較多的搶裝,我們預(yù)計(jì)今年是可以達(dá)到40GW的裝機(jī)規(guī)模。”

  賽維集團(tuán)董事長、總裁兼CEO甘勝泉在回復(fù)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)的書面采訪時(shí)稱:“去年以來,國家出臺(tái)的一系列新政都在不斷推動(dòng)行業(yè)邁入高質(zhì)量發(fā)展軌道。同時(shí),因?yàn)橹鞴懿块T對今年的政策目標(biāo)出臺(tái)較晚導(dǎo)致企業(yè)觀望了一段時(shí)間,以致于一季度新增裝機(jī)有非常大的下滑。但是,隨著政策的落地,我們認(rèn)為,今年下半年的國內(nèi)光伏市場仍將保持火熱,或有可能迎來大規(guī)模裝機(jī)。”

  相比之下,有關(guān)今年的光伏新增裝機(jī)容量預(yù)測,錢晶的回答更為保守,為30GW-35GW。

  目前,各地光伏發(fā)電競價(jià)項(xiàng)目申報(bào)正在緊密進(jìn)行中,安徽、河北即分別要求在本月20日和21日之前完成競價(jià)項(xiàng)目的申報(bào)。

  有關(guān)于補(bǔ)貼規(guī)模的預(yù)測,彭澎認(rèn)為:“補(bǔ)貼規(guī)模主要跟補(bǔ)貼的資金相關(guān),平均來看,帶補(bǔ)貼的裝機(jī)規(guī)模大約有30GW,但并不一定會(huì)全部在今年建成,允許延期兩個(gè)季度,此外競價(jià)之后還是需要看組件供貨和價(jià)格的情況,如果下半年價(jià)格仍然比較高,很多項(xiàng)目還是做不了的,這是非常動(dòng)態(tài)的過程,中國市場的供貨情況也會(huì)受到全部市場供需關(guān)系的影響!

  性價(jià)比之戰(zhàn)打響

  自5·31新政出臺(tái)以來,國內(nèi)需求和光伏產(chǎn)品價(jià)格快速下跌,行業(yè)部分落后產(chǎn)能遭淘汰,各環(huán)節(jié)產(chǎn)能利用率呈現(xiàn)不同程度的下降且分化明顯,行業(yè)資源向頭部企業(yè)集中。光伏企業(yè)從“產(chǎn)能之爭”調(diào)轉(zhuǎn)為產(chǎn)品性價(jià)比之間的較量。

  甘勝泉表示,“補(bǔ)貼退坡是行業(yè)發(fā)展趨勢,在一些地方已出現(xiàn)無補(bǔ)貼的并網(wǎng)項(xiàng)目。光伏行業(yè)不可能長期依靠補(bǔ)貼,要實(shí)現(xiàn)長久健康發(fā)展就要改變靠補(bǔ)貼生存的局面,按照去補(bǔ)貼路線走向靠市場生存的新業(yè)態(tài)!

  晉能科技總經(jīng)理?xiàng)盍⒂褜?jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示:“隨著光伏平價(jià)項(xiàng)目的推動(dòng)以及去補(bǔ)貼信號的明確,電站開發(fā)商對于性價(jià)比的要求越來越高,使用高性價(jià)比產(chǎn)品才能在無補(bǔ)貼或者補(bǔ)貼較少的情況下保證電站的內(nèi)部收益率!

  從技術(shù)路線來看,不同于此前的單晶、多晶之爭,光伏單晶化已經(jīng)成為行業(yè)共識,單晶替代趨勢明晰。

  興業(yè)電新研報(bào)指出,2018年市場主要以單晶擴(kuò)產(chǎn)為主,且通過不斷規(guī);靶矢呋,成本持續(xù)下降,而從運(yùn)營端看,效率高單晶的性價(jià)比優(yōu)勢凸顯,單晶市占率從2017年的28%提升至2018年的46%,預(yù)期在2020年達(dá)到64%。

  在近期SNEC展會(huì)上,參展企業(yè)紛紛推出新一代單晶產(chǎn)品:如賽維推出的具有更高轉(zhuǎn)換效率、更高組件功率的賽單晶新一代產(chǎn)品,以求促進(jìn)度電成本的進(jìn)一步下降,從而確保光伏項(xiàng)目的投入資金收益;再如大部分國家大的多晶硅及硅片制造商保利協(xié)鑫,主推鑄錠單晶技術(shù),發(fā)布了全新一代“鑫單晶G3”硅片產(chǎn)品,協(xié)鑫集成(6.360,-0.10,-1.55%)發(fā)布了420W超效率高“鑫單晶疊瓦”組件。

  錢晶說:“目前全世界的競價(jià)項(xiàng)目,業(yè)主大多都轉(zhuǎn)向選擇效率高單晶,幾個(gè)低電價(jià)的項(xiàng)目全部用的是效率高單晶。目前國內(nèi)平價(jià)上網(wǎng)依舊難做的原因,是因?yàn)榉羌夹g(shù)成本過高,而非效率高單晶貴的問題,隨著技術(shù)、質(zhì)量、成本競爭的更加白熱化,特別是國內(nèi)市場疲軟的壓力,強(qiáng)者恒強(qiáng),行業(yè)集中度增加是一定的。”

  在光伏項(xiàng)目投入資金建設(shè)過程中,除了設(shè)計(jì)施工環(huán)節(jié)明確可控的成本外,常常存在許多不可控的非技術(shù)成本。這其中就包括土地稅費(fèi)、土地租金、融入資金成本等,這些非技術(shù)成本約占到總投入資金成本的20%以上。非技術(shù)成本亟待下降。

  作為大部分國家光伏組件的龍頭企業(yè)之一,晶科能源走效率高單晶的路線,并稱到年底效率高單晶組件的出貨量占比將達(dá)到一半以上。

  彭澎表示:“產(chǎn)品的性價(jià)比肯定是會(huì)越來越被強(qiáng)調(diào)的,過去受政策影響,特別是領(lǐng)跑者項(xiàng)目要求使用效率高組件,那么單晶的優(yōu)勢會(huì)更大一些,但隨著補(bǔ)貼退坡,對于開發(fā)企業(yè)來講,肯定更傾向于滿足平價(jià)的條件。這不意味著越便宜越好,開發(fā)商會(huì)根據(jù)當(dāng)?shù)氐耐恋氐某杀竞凸庹召Y源等情況來選擇合適的組件,在不同的資源區(qū),會(huì)得出不同的結(jié)論,但長久來看,效率高組件會(huì)有更高的市場份額。”

  多方位謀求發(fā)展空間

  國內(nèi)市場相對疲軟,光伏企業(yè)將目光轉(zhuǎn)向海外市場。

  據(jù)安信電新觀察,國內(nèi)產(chǎn)能規(guī)模排名前十的組件企業(yè),2019年上半年訂單均已簽滿,甚至部分企業(yè)已開始簽三季度和四季度的訂單且大部分訂單都是來自海外市場,進(jìn)一步驗(yàn)證了在海外強(qiáng)勁需求的帶動(dòng)下一季度淡季不淡的事實(shí)。

  隆基樂葉方面此前在接受記者采訪時(shí)表示,大部分國家化的趨勢在今年仍將繼續(xù),預(yù)計(jì)2019年組件產(chǎn)品海外業(yè)務(wù)占比將超過50%。晶科能源也將“加大和深化大部分國家化布局,加強(qiáng)上下游自然以及與客戶的緊密戰(zhàn)略伙伴關(guān)系”作為現(xiàn)階段的主要發(fā)展戰(zhàn)略。

  除了在空間上的外延拓展,光伏企業(yè)也在業(yè)務(wù)層面向綜合能源服務(wù)商轉(zhuǎn)型,向高附加值領(lǐng)域延伸。

  以大部分國家大光伏材料制造商協(xié)鑫(集團(tuán))控股有限公司為例,旗下協(xié)鑫智慧能源股份有限公司在去年10月推出了匯集“電網(wǎng)、熱網(wǎng)、氣網(wǎng)、信息網(wǎng)”在內(nèi)的區(qū)域能源互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),從而提供清潔能源生產(chǎn)的電、熱、冷等能源產(chǎn)品及能源服務(wù)等。

  經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者從協(xié)鑫智慧能源處獲得的新數(shù)據(jù)顯示,截至5月底,該平臺(tái)用戶數(shù)為4238,售電量達(dá)171.9億千瓦時(shí),能源大數(shù)據(jù)管理容量為11734.13MW,售熱量則為314.28億千瓦時(shí),較發(fā)布之初的數(shù)據(jù)分別上漲了34%、37%、7.8%及54%。

  上述布局是基于能源發(fā)展正在展現(xiàn)的變化。協(xié)鑫集團(tuán)創(chuàng)始人、董事長朱共山認(rèn)為,能源發(fā)展正體現(xiàn)出多元化、移動(dòng)化、碎片化的新特征,用戶將成為能源市場的核心資源。未來的能源系統(tǒng)將滿足不同用戶多樣化、個(gè)性化的需求,形成定制化套餐。

  甘勝泉對光伏行業(yè)的前景頗具信心,他說:“我國光伏行業(yè)是為數(shù)不多的民營企業(yè)作為主力的行業(yè),可以說是民營企業(yè)一手開拓了中國光伏行業(yè)的火熱局面。而近期新能源民企被央企接盤,這屬于市場正,F(xiàn)象。一些新能源民企出售資產(chǎn)也有其自身前期發(fā)展過猛致使資金緊張,希望通過出售部分資產(chǎn)緩解壓力的考慮。另一方面來看,央企接盤個(gè)別或少數(shù)新能源民企,也表明包括光伏在內(nèi)的新能源前景被廣泛看好。未來,光伏發(fā)電將成為我國主流能源之一!

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