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供應(yīng)預(yù)期反復(fù) 玻璃貨物沖高回落

來源:中國證券報(bào)·中證網(wǎng) 作者:張利靜 2019/6/14 9:56:24

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中玻網(wǎng)】近日,在供應(yīng)端收縮利好消息下,玻璃貨物強(qiáng)勢上漲后高位盤整,截至昨日白天收盤,玻璃貨物主力合約報(bào)收1463元/噸,日內(nèi)上漲0.14%。

  分析人士指出,在環(huán)保限產(chǎn)的具體措施落地之前,具體執(zhí)行情況仍然需要觀望,市場預(yù)期存在反復(fù),當(dāng)前基本面不支持玻璃價(jià)格大幅上漲。

  高位回落

  近日,河北地區(qū)發(fā)布的相關(guān)環(huán)保政策令業(yè)內(nèi)人士預(yù)期,當(dāng)?shù)夭A髽I(yè)或加大停產(chǎn)力度。這成為玻璃貨物近期走強(qiáng)的主要推手。但在具體措施落地之前,市場預(yù)期出現(xiàn)反復(fù),玻璃價(jià)格沖高回落。

  方正中貨物物分析師湯冰華表示,對于玻璃供給而言,限產(chǎn)屬預(yù)期事件,而增產(chǎn)卻屬于確定性事件,特別是在消息發(fā)生反應(yīng),期現(xiàn)價(jià)格上漲后,預(yù)計(jì)生產(chǎn)線點(diǎn)火熱情將進(jìn)一步增加,高供給的問題依然嚴(yán)重,因此需要關(guān)注沙河停產(chǎn)進(jìn)度。

  “從需求來看,三季度的旺季預(yù)期仍在,不過成色需要檢驗(yàn),房地產(chǎn)新開工維持高位,且施工增加,均利多玻璃需求,不過銷售增速大幅下滑及資金偏緊的情況也在持續(xù),多重矛盾交織,需要謹(jǐn)慎看待需求!睖A分析,短期來看,淡季影響將逐漸增加,南方廠家出庫放緩及庫存壓力,對于現(xiàn)貨價(jià)格形成壓制,端午過后,全國普遍提價(jià),需要看實(shí)際銷售情況。當(dāng)前建議持淡季交易的思路,偏空操作。

  A股市場上玻璃概念股中,德力股份、耀皮玻璃、彩虹股份近五個(gè)交易日中均出現(xiàn)漲停行情。其中德力股份出現(xiàn)兩連板。

  天風(fēng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證研究指出,環(huán)保再次成為供給收縮推手。玻璃行業(yè)多以民營企業(yè)為主,自“十三五”推行供給側(cè)改變以來,玻璃行業(yè)自發(fā)的產(chǎn)能收縮并不顯著,而多是以行政手段來迫使玻璃企業(yè)停產(chǎn),主要推手就是環(huán)保。此次邢臺(tái)準(zhǔn)備開展大氣污染防治強(qiáng)化攻堅(jiān)月行動(dòng),在一個(gè)月內(nèi)對鋼鐵、焦化、水泥、電力、炭黑、玻璃等企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)限制,短期內(nèi)有望降低整體排放量,減少環(huán)境污染,同時(shí)相關(guān)行業(yè)的供給短期內(nèi)有一定收縮。

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  仍需觀望

  據(jù)了解,邢臺(tái)市沙河地區(qū)是我國主要的平板玻璃生產(chǎn)地區(qū)。中國玻璃貨物網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,沙河地區(qū)共有51條生產(chǎn)線,經(jīng)過2017年、2018年兩次集中停產(chǎn),現(xiàn)在共有在產(chǎn)產(chǎn)能31條,日熔量2.11萬噸!按舜我笸.a(chǎn)的6條線有2條已經(jīng)進(jìn)入冷修狀態(tài),剩余在產(chǎn)的4條線日熔量達(dá)到2550噸,占在產(chǎn)產(chǎn)能的12%!碧祜L(fēng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證表示。

  “根據(jù)通知,此次沙河地區(qū)玻璃行業(yè)的集中停產(chǎn)為期1個(gè)月,但是玻璃生產(chǎn)是剛性供給,停產(chǎn)后的復(fù)產(chǎn)成本非常大,生產(chǎn)具有不間斷性,因此具體執(zhí)行情況仍然需要觀望!碧祜L(fēng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證研究指出,當(dāng)前影響玻璃價(jià)格走弱的主要因素還是需求能否起色以及廠商的高庫存,當(dāng)前整體廠家?guī)齑嬖?483萬重箱左右,同比增加35.9%,壓力非常大,主要是因?yàn)?018年受玻璃價(jià)格高位誘惑廠家紛紛復(fù)產(chǎn),產(chǎn)能增加。同時(shí)地產(chǎn)新開工的高增長遲遲無法傳導(dǎo)至竣工端,導(dǎo)致玻璃需求萎靡。

  從相關(guān)個(gè)股來看,該機(jī)構(gòu)分析,如果沙河地區(qū)玻璃停產(chǎn)執(zhí)行到位,供需改善后玻璃價(jià)格有望走高,作為龍頭的旗濱集團(tuán)產(chǎn)能更大,因此價(jià)格彈性更高,短期受益更為顯著。除此之外,公司所處的華南、華東市場需求較好,今年復(fù)產(chǎn)的產(chǎn)線多在長江以北,而華南地區(qū)今年已經(jīng)冷修了3條線,整體供需格局好于全國,業(yè)績有望繼續(xù)環(huán)比改善,建議要點(diǎn)關(guān)注。

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