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玻璃、水泥行業(yè):水泥旺季量?jī)r(jià)齊升 玻璃利潤(rùn)略有壓制

來源:玻璃城玻璃交易平臺(tái) 2018/4/10 9:30:07

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中玻網(wǎng)】3月份,整體周期類建材逐步從季節(jié)性累庫(kù)中恢復(fù),水泥、玻璃等行業(yè)3月下旬開始去庫(kù)存。從去庫(kù)速度來看,今年旺季較往年有所推遲,但復(fù)蘇力度尚可。高頻成交顯示需求總量較去年基本持平。旺季爆發(fā)疊加宏觀情緒改善,周期品有望在4月份呈現(xiàn)補(bǔ)漲。

  分子板塊看,周期行業(yè)之前出現(xiàn)小幅背離。水泥基于供應(yīng)端集中度很高,去庫(kù)存速度和漲價(jià)幅度表現(xiàn)很強(qiáng)。玻璃行業(yè)近期出現(xiàn)一些變化,短期行業(yè)利潤(rùn)將受到壓制。現(xiàn)貨方面,前期玻璃現(xiàn)貨連續(xù)2個(gè)月的上漲透支旺季漲幅,現(xiàn)貨價(jià)格4月初開始松動(dòng)。上游原料純堿在去庫(kù)存完成后,3月底開啟趨勢(shì)性拉漲。成品高位受阻而原料止跌反彈,玻璃利潤(rùn)二季度或難以繼續(xù)擴(kuò)張。

  耐材板塊2017年業(yè)績(jī)表現(xiàn)整體超預(yù)期,市場(chǎng)對(duì)耐材板塊情緒有所改善。從個(gè)股業(yè)績(jī)來看,濮耐股份2017年扭虧為盈,北京利爾利潤(rùn)同比增長(zhǎng)9.97%,魯陽(yáng)節(jié)能利潤(rùn)同比增長(zhǎng)34.15%。下游鋼鐵、化工等長(zhǎng)期維持高盈利,上游耐材等后周期板塊迎來產(chǎn)品量?jī)r(jià)齊升的良好格局。建議關(guān)注相關(guān)標(biāo)的:海螺水泥(600585)、萬(wàn)年青(000789)和魯陽(yáng)節(jié)能(002088)。

  市場(chǎng)表現(xiàn)

  3月,滬深300指數(shù)月度跌3.11%,行業(yè)指數(shù)微漲1.09%。分子板塊看,消費(fèi)類建材上漲9.98%,水泥、玻璃、耐材維持弱穩(wěn),材板塊下跌4.59%。個(gè)股方面,月漲幅前五的個(gè)股為太空板業(yè)、海南瑞澤、魯陽(yáng)節(jié)能、博聞科技和四川雙馬,漲幅分別為27.01%、25.45%、19.54%、19.02%和17.19%。跌幅前五的個(gè)股為華塑股份、三圣股份、顧地科技、建研集團(tuán)和旗濱集團(tuán),跌幅分別為37.09%、22.91%、19.29%、14.93%和14.18%。

  水泥行業(yè)月度運(yùn)行情況

  隨著終端需求恢復(fù),3月份水泥現(xiàn)貨價(jià)格開始止跌回升。庫(kù)存方面,截止3月底,水泥庫(kù)容比為52%,較春節(jié)前下降7%,降幅創(chuàng)近年新高。3月底,大多數(shù)地區(qū)下游需求都已恢復(fù)正常,水泥和熟料庫(kù)存維持低位。預(yù)計(jì)4月水泥價(jià)格整體仍會(huì)保持上升趨勢(shì)。

  玻璃及玻纖月度運(yùn)行情況

  3月中國(guó)玻璃綜合指數(shù)1209.60點(diǎn),環(huán)比上月上漲20.91點(diǎn),同比去年同期上漲145.29點(diǎn)。從庫(kù)存結(jié)構(gòu)看,總體庫(kù)存環(huán)比上月下降,生產(chǎn)企業(yè)和貿(mào)易商出現(xiàn)一定的分化。貿(mào)易商主動(dòng)去庫(kù)存,廠商庫(kù)存小幅堆積。庫(kù)存壓力下,4月初玻璃現(xiàn)貨價(jià)格略有松動(dòng),各地現(xiàn)貨普降20-40元/噸。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:需求復(fù)蘇不及預(yù)期,環(huán)保政策變化。

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