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【中玻網(wǎng)】行業(yè)一周表現(xiàn):上周建材行業(yè)(中信)指數(shù)漲幅+2.38%,相對(duì)較滬深300指數(shù)漲幅+3.66pcts。細(xì)分板塊來看,水泥、玻璃板塊漲幅非常大,分別上漲4.62%和2.38%。新型建材、陶瓷板塊也分別上漲0.39%和0.05%。
水泥基本面變化:價(jià)格:上周全國水泥市場(chǎng)均價(jià)環(huán)比上漲,上漲3.74元/噸,漲幅為0.98%。高標(biāo)號(hào)PO42.5價(jià)格方面,華中、西南、西北地區(qū)上漲,華東、中南地區(qū)企穩(wěn)。庫位:全國庫位周環(huán)比下降3.6pcts。除西南地區(qū)庫位維持不變外,其余區(qū)域庫位均有所下滑。成本:上周秦皇島動(dòng)力煤(Q5500,山西)價(jià)格610元/噸,環(huán)比下滑1.61%。全國水泥均價(jià)與煤炭價(jià)差為324.5元/噸,環(huán)比上漲1.53%。后市展望:水泥需求不斷恢復(fù),多地生產(chǎn)線未完全復(fù)產(chǎn)導(dǎo)致水泥熟料庫存明顯下降,北方水泥企業(yè)借機(jī)大幅推漲價(jià)格,預(yù)計(jì)未來兩周南方市場(chǎng)也將迎來首輪一體上調(diào)。
玻璃行業(yè)基本面情況:價(jià)格:上周全國玻璃均價(jià)81.95元/重箱,周環(huán)比增加0.53元/重箱,漲幅0.65%。華北、西北、華南、西南、華中地區(qū)報(bào)價(jià)上調(diào),其他區(qū)域暫穩(wěn)。庫存:上周玻璃存貨3406萬重箱,周環(huán)比下降1.90%,同比下降0.50%。環(huán)比看,西北環(huán)比上升,華北環(huán)比下降,其他區(qū)域環(huán)比持平。同比看,東北、西北、華東、西南地區(qū)庫存同比上升,其他區(qū)域庫存同比降低。成本端:上周全國重堿市場(chǎng)平均價(jià)為1754元/噸,環(huán)比上升0.63%。石油焦價(jià)格為1520元/噸,重油價(jià)格為2900元/噸,均環(huán)比持平。后市展望:下游加工企業(yè)開工較晚,玻璃產(chǎn)品進(jìn)入終端消費(fèi)數(shù)量有待提高,短期廠家將穩(wěn)定價(jià)格以待終端市場(chǎng)需求增幅擴(kuò)大。
投入資金策略:水泥板塊:短期基本面繼續(xù)呈現(xiàn)回暖格局:華東、中南地區(qū)價(jià)格逐步企穩(wěn),北方地區(qū)開始幅上調(diào)價(jià)格,全國庫位開始普遍回落,對(duì)后續(xù)價(jià)格上調(diào)提供基礎(chǔ)。繼續(xù)看好板塊行情,一方面從中期來看,供給制約和需求穩(wěn)定預(yù)期下基本面仍有望維持穩(wěn)定;短期需求啟動(dòng)加之供給受限,庫位普遍回落,為后期提供提價(jià)基礎(chǔ);水泥板塊年報(bào)及一季報(bào)業(yè)績大幅增長可期。建議繼續(xù)關(guān)注華東區(qū)域的海螺水泥和上峰水泥。玻璃板塊:華北、華南地區(qū)價(jià)格上調(diào),沙河地區(qū)受下游補(bǔ)庫支撐,華南地區(qū)受產(chǎn)能冷修供給減少,后期下游開工回升補(bǔ)庫需求有望維持價(jià)格高位穩(wěn)定。后續(xù)需繼續(xù)跟進(jìn)供給端產(chǎn)能變動(dòng)。2018年環(huán)保趨嚴(yán)態(tài)勢(shì)不改、玻璃集中冷修有望來臨、新增產(chǎn)能有限,以及需求預(yù)期穩(wěn)定下,供給側(cè)收縮有望繼續(xù)支撐玻璃價(jià)格,同時(shí)純堿價(jià)格受制產(chǎn)能收縮將支撐盈利高位。建議關(guān)注旗濱集團(tuán)。
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