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藍(lán)思科技實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤20.5-23.5億元 同比增長70-95%

來源:中國觸摸屏網(wǎng) 2018/1/16 11:01:04

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中玻網(wǎng)】藍(lán)思科技:步入高速增長通道,平臺價值逐步凸顯事件:公司披露2017年業(yè)績預(yù)告,預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤為20.5-23.5億元,同比增長70-95%。

  1.新品量產(chǎn)+產(chǎn)能釋放+良率提升驅(qū)動2017年業(yè)績高增長

  公司披露2017年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤20.5-23.5億元,同比增長70-95%,符合市場預(yù)期。

  2017年公司業(yè)績大幅增長主要原因是新產(chǎn)品+新增產(chǎn)能+良率提升:(1)多款新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),占主要客戶份額大幅提升;(2)新增產(chǎn)能開始投產(chǎn),多款智能手機(jī)前、后蓋防護(hù)玻璃產(chǎn)品大規(guī)模量產(chǎn),產(chǎn)銷兩旺;(3)新產(chǎn)品良率逐步提升,公司效益大幅提升。

  預(yù)計(jì)2017年Q4單季度實(shí)現(xiàn)凈利潤11.6-14.6億元,同比增長184-257%,環(huán)比增長99-150%,增速遠(yuǎn)高于2017Q3,我們判斷主要原因是公司新品在A客戶新品驅(qū)動下進(jìn)入高速增長通道,驗(yàn)證A客戶新品X的旺盛需求以及對供應(yīng)鏈顯著的拉動效應(yīng)。

  2.雙面玻璃+3D玻璃滲透提速,公司長期受益

  雙面玻璃:由于無線充電需求+更復(fù)雜的射頻設(shè)計(jì),對信號有屏蔽作用的金屬殼不再是選擇,伴隨A客戶旗艦機(jī)型采用雙面玻璃,預(yù)期雙面玻璃國內(nèi)滲透將進(jìn)入加速階段,公司潛在市場空間直接翻倍;

  3D玻璃:3D目前瓶頸在于柔性O(shè)LED供應(yīng),目前除了三星在擴(kuò)OLED產(chǎn)能外,國內(nèi)包括京東方、天馬等企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張迅速,預(yù)期將帶動3D玻璃快速滲透。公司是國內(nèi)3D玻璃龍頭,擁有從熱彎機(jī)到磨具到制造整體化生產(chǎn)能力,預(yù)期公司將成為3D玻璃升級很大受益方之一。

  3.玻璃蓋/板背+觸控+金屬加工+準(zhǔn)確陶瓷多元化布局,平臺價值逐步凸顯

  除了玻璃蓋/背板業(yè)務(wù),公司圍繞客戶積較開展多元化布局,打造TotalSolution供應(yīng)商:(1)公司開辟越南變新產(chǎn)基地、收購勝華相關(guān)資產(chǎn)并與日本Nissa成立合資公司,布局觸控Sensor和模組業(yè)務(wù);(2)加深玻璃業(yè)務(wù)與相應(yīng)金屬中框協(xié)同效應(yīng),實(shí)現(xiàn)玻璃+中框一站式供貨能力;(3)與國瓷材料成立合資公司,積較布局準(zhǔn)確陶瓷市場。

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