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2018大部分國家光伏市場解析:大國穩(wěn)增,新興國家爆發(fā)式增長

來源:新能源投融資圈 作者:陳術(shù)子 2018/1/16 10:53:39

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中玻網(wǎng)】2017年,大部分國家光伏裝機(jī)量持續(xù)增長。其中,中國前九個月裝機(jī)達(dá)到42GW,遠(yuǎn)超預(yù)期。美國受ITC延期,政策風(fēng)險提升,等影響,裝機(jī)量三季度略有下降。歐洲、日本市場則較穩(wěn)定。新興市場如印度增長明顯。依靠中國裝機(jī)大幅增長,2017年大部分國家新增裝機(jī)量可能超過85GW。

  一、大部分國家光伏發(fā)展迅速

  2018年,大部分國家更多GW級國家涌現(xiàn):據(jù)BNEF預(yù)測,2018年大部分國家光伏裝機(jī)量將達(dá)522GW,2019年達(dá)到637GW。根據(jù)GTM報告,到2018年底,大部分國家將有13個國家年光伏裝機(jī)量超過1GW,相比2017年8個GW級國家有巨大提升。中、美、日和印等主流市場將仍然主要大部分國家裝機(jī)量。新興市場如巴西、埃及、墨西哥、荷蘭和西班牙將有進(jìn)一步打破,但對大部分國家整體裝機(jī)量影響不大。

  《巴黎協(xié)定》生效,LCOE不斷下降,各國積較推廣可更新能源發(fā)電:《巴黎協(xié)定》于2016年11月4日生效。中國承諾到2030年單位GDP的二氧化碳排放比2005下降60%到65%,到2030年非化石能源占總能源比例提升到20%左右。澳大利亞承諾2030年相比2005年減少26%-28%的溫室氣體排放。多國承諾碳排放目標(biāo)推動風(fēng)電、光伏等新能源發(fā)展。鑒于目前光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)提升,各國LCOE不斷下降,未來光伏經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢突出,各國光伏發(fā)展動力十足。

  多國有望實現(xiàn)平價上網(wǎng),行業(yè)發(fā)展逐步趨穩(wěn):大國相對成熟的光伏市場已向市場化機(jī)制發(fā)展,競價制度推動系統(tǒng)性成本下降。中德日自2015年起分別實行競價制度,進(jìn)一步推動成本降低。德國在11月23日招標(biāo)中,平均價格為38.2歐元/MWh,相比今年第二次招標(biāo)的42.8歐元/MWh大幅下滑,智利、迪拜等國已經(jīng)實現(xiàn)平價。中國預(yù)計2020年實現(xiàn)平價上網(wǎng)。

  二、大國光伏穩(wěn)中有增

  1、美國

  2017年美國整體光伏裝機(jī)表現(xiàn)良好:17年一季度的安裝量為2044MWdc,比去年同期略有下滑,但考慮到16年情況特殊,一季度整體可以。第二季度安裝量為2387MWdc,比去年同比增加8%,創(chuàng)史上二季度安裝量新高。三季度則為2031MWdc,低于去年,主要受政治不確定、設(shè)備價格上漲影響?傮w來看,2017美國光伏裝機(jī)量保持穩(wěn)定,預(yù)計2017年全年安裝量會超過8GWdc。新興城市需求啟動,裝機(jī)量持續(xù)上升:美國各州逐步推出可更新能源投入資金組合標(biāo)準(zhǔn)(RPS),預(yù)計2025年前推行州數(shù)過半。一些州也在調(diào)高目標(biāo)。加州把其2030年目標(biāo)調(diào)高到60%。猶他州、德克薩斯州、佛羅里達(dá)州等為實現(xiàn)其RPS目標(biāo),需求開始啟動,裝機(jī)量需求上升。

  Sunshot計劃降低太陽能發(fā)電成本,政策計劃推動光伏成本競爭優(yōu)勢:Sunshot計劃于2011年推出,旨在降低太陽能發(fā)電成本。住宅式和商用式光伏發(fā)電成本分別實現(xiàn)了2020年計劃的86%和89%,公用事業(yè)光伏發(fā)電已經(jīng)提前三年達(dá)到目標(biāo),成本已經(jīng)降到0.06美元/kWh。新Sunshot計劃2030年公用事業(yè)光伏發(fā)電成本0.3美元/kWh,商用0.04美元/kWh,住宅0.05美元/kWh,將消減太陽能發(fā)電成本50%。太陽能光伏發(fā)電成本優(yōu)勢突出。

  總體看來,受政策不確定性風(fēng)險影響,裝機(jī)量可能有所影響,但由于各州計劃支持,成本競爭優(yōu)勢逐漸明晰,長期裝機(jī)量仍會保持穩(wěn)定增長。

  2、日本、德國

  引入競價制度,總體需求穩(wěn)定:日本于2017年10月引入太陽能競標(biāo)制度,德國則終結(jié)FiT補(bǔ)貼,兩國積較實行競價代替補(bǔ)貼政策,推動光伏平價上網(wǎng)。二者政策波動不大,預(yù)計未來裝機(jī)量仍會穩(wěn)中有增。

  3、印度

  17年新增裝機(jī)超過日本升至第三,光伏成為“便宜”能源:過去四個季度印度增長裝機(jī)量為7.5GW,而日本則是6GW以下,印度超過日本上升至美國后的第三位。上網(wǎng)電價低至2.44比/kWh(4美分/kWh),太陽能成為印度便宜的能源。

  屋頂光伏增長潛力巨大:2017年屋頂光伏迅速增長,五年CAGR達(dá)到117%,17年新增達(dá)到1.3GW。然而,這距離2020年40GW目標(biāo)的3%。增長額仍然不夠。除此,屋頂光伏集中在泰米爾納德邦、安得拉邦和卡納塔克邦少數(shù)邦郡,仍有大量市場亟待開拓。

  政策鼓勵明顯:印度相關(guān)部計劃到2022年實現(xiàn)100GW的裝機(jī)目標(biāo),包括40GW太陽能屋頂發(fā)電和60GW大中型太陽能并網(wǎng)項目。在此背景下,印度相關(guān)部門在國家層面和州省層面頒布了包括可行資助缺口資金(VGF)、屋頂分布式電站30%投入資金補(bǔ)貼、加速折舊和本土生產(chǎn)保護(hù)等多項重要政策及激勵措施。

  受到政策鼓勵、上網(wǎng)電價低等影響,印度明年整體裝機(jī)會有大幅度提升。其中屋頂光伏裝機(jī)將會大幅增加。

  三、新興國家爆發(fā)式增長

  歐洲新興國家需求增加,荷蘭西班牙將成為GW級國家:為實現(xiàn)2020年實現(xiàn)能源使用的20%來自可更新能源目標(biāo),各國積較制定計劃。

  為實現(xiàn)可更新能源目標(biāo),法國、荷蘭等未來需求增多:法國提升年招標(biāo)量從1.45GW到2.45GW。西班牙為實現(xiàn)2020年可更新能源目標(biāo),或重振太陽能市場。17年8月簽署3.9GW合同,項目預(yù)計2018-2019年并網(wǎng)。荷蘭積較實施可更新能源支持計劃(SDE),計劃在2030年關(guān)閉所有燃煤發(fā)電廠。預(yù)計2018年荷蘭將步入GW級國家行列。

  拉丁美洲崛起,墨西哥和巴西增長強(qiáng)勢:拉美市場就大部分國家而言,仍處于光伏行業(yè)起步期。近兩年光伏增長強(qiáng)勢,從2014年1.5GW,到15年2.7GW,再到16年4.14GW。平均每年增長近一倍。

  拉美各國表明發(fā)展光伏行業(yè)信心:墨西哥正處于光伏快速發(fā)展期,墨西哥發(fā)布的《可更新能源利用特別計劃》等明確表明要增加可更新能源發(fā)電裝機(jī)量。除了政策信心,本身太陽能資源優(yōu)勢巨大以及PPA協(xié)議運作良好,都提升了太陽能系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性。巴西則公布了十年能源擴(kuò)張計劃議案PDE2016,預(yù)計該國在2026年實現(xiàn)超過13GW太陽能光伏安裝量。

  北非地區(qū)采光好,太陽能發(fā)展?jié)摿薮螅罕狈鞘鞘澜缣柲茌椪諒?qiáng)的地區(qū)之一。其中埃及每年太陽直接輻射達(dá)到2000-3000千瓦時/平方米,太陽從北到南每天照射9-11個小時。然而整體北非和中東的裝機(jī)量2016年卻僅有3.4GW,僅占大部分國家的1%。在大部分國家光伏系統(tǒng)成本降低,推行可更新能源的大環(huán)境下,光伏發(fā)展空間大,預(yù)計未來裝機(jī)會有顯著提升。埃及受益于外來投入資金,歐洲復(fù)興開發(fā)銀行等支持,外加先天條件提振,預(yù)計明年裝機(jī)達(dá)到GW級。

  新興國家未來幾年光伏將迎來上升期,地理條件、政策支持將使裝機(jī)需求增幅非常大。但總體量上對大部分國家影響還是很小。2018年大部分國家裝機(jī)增加仍主要依靠中國、印度等光伏大國。

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