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圖4:國內(nèi)各地區(qū)純堿售價趨勢圖
三、玻璃供需狀況
1、玻璃產(chǎn)能
截至2017年12月,我國浮法玻璃生產(chǎn)線總數(shù)為361條,總產(chǎn)能達(dá)到12.91億重箱/年,較2016年增加5條生產(chǎn)線,新增產(chǎn)能為1900萬重箱/年,增幅為1.5%。在產(chǎn)浮法玻璃生產(chǎn)線228條,較上年同期減少8條,在產(chǎn)浮法玻璃產(chǎn)能8.96億重箱/年,較2016年減少1700萬重箱/年,降幅為1.9%;在產(chǎn)浮法白玻產(chǎn)能8.32億重箱/年,較2016年減少1700萬重箱/年,降幅為2%。2017年新點火生產(chǎn)線6條,新增產(chǎn)能2730萬重量箱。冷修正產(chǎn)生產(chǎn)線12條,產(chǎn)能4890萬重量箱。冷修停產(chǎn)生產(chǎn)線25條,冷修產(chǎn)能10640萬重量箱。
上半年玻璃價格持穩(wěn)于高位,部分玻璃生產(chǎn)線復(fù)產(chǎn),玻璃行業(yè)產(chǎn)能利用率從2月份的低點70.57%逐步回升至10月份的72.49%;10月后,隨著沙河地區(qū)玻璃生產(chǎn)線停限產(chǎn)增加,截至12月行業(yè)產(chǎn)能利用率回落至69.38%,較上年同期下降2.34個百分點;由于前三季度整體開工回升,2017年平均產(chǎn)能利用率71.32%左右,較2016年的69.85%提升了1.47個百分點。
2009至2010年建設(shè)還在產(chǎn)的生產(chǎn)線大約占全國產(chǎn)能的15%左右,按照7-8年的壽命周期計算,這兩年將進(jìn)入冷修高峰期,同時環(huán)保政策對產(chǎn)能壓力,預(yù)計2018年供應(yīng)格局仍趨偏緊。
圖5:國內(nèi)浮法玻璃產(chǎn)能情況
表1:2017年可點火產(chǎn)線情況
2、平板玻璃產(chǎn)量
2017年1-11月我國平板玻璃產(chǎn)量為7.31億重量箱,同比增長3.9%,較2016年同期的7.11億重量箱增加2000萬重量箱,僅次于2014年同期的7.39億重量箱。二季度,平板玻璃月度產(chǎn)量一度觸及7305萬重量箱的記錄新高,隨著逐月出現(xiàn)回落,自10月份開始,由于沙河地區(qū)取暖季限產(chǎn)以及部分生產(chǎn)線受環(huán)保限制停產(chǎn),平板玻璃產(chǎn)量同比出現(xiàn)下降。預(yù)計2017年平板玻璃產(chǎn)量有望在7.9億重量箱左右,較2016年平板玻璃產(chǎn)量的7.74億重量箱增加0.14億重量箱左右,增幅2%左右。由于環(huán)保政策導(dǎo)致生產(chǎn)線停產(chǎn)增加及和部分玻璃熔窯到期,預(yù)計2018年平板玻璃產(chǎn)量有望在7.6億重量箱左右,較2017年降幅在3%-5%左右。
圖6:我國平板玻璃月度產(chǎn)量
3、玻璃庫存情況
2017年國內(nèi)玻璃供需邊際偏緊推動行業(yè)庫存出現(xiàn)回落,玻璃現(xiàn)貨價格震蕩上行,行業(yè)整體延續(xù)盈利格局。截止2017年12月,全國生產(chǎn)線浮法玻璃庫存為3098萬重箱,與2月高點3423萬重箱下降了325萬重箱,較2016年底減少72萬重箱,降幅約2.3%;行業(yè)庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)由一季度季度的約18天下降至四季度的約12天,較上年同期呈現(xiàn)減少,玻璃行業(yè)庫存壓力緩和。
圖7:浮法玻璃生產(chǎn)線庫存走勢圖
4、平板玻璃出口
2017年1-11月我國平板玻璃累計出口量為19632萬平方米,累計同比下降5.3%;累計出口金額為133991萬美元,累計同比下降4.7%。
2017年國內(nèi)平板玻璃出口出現(xiàn)下滑,3月份玻璃出口量觸及年內(nèi)高點2294萬平方米,隨后二三季度玻璃出口逐步回落,三季度同比降幅達(dá)到21%,10月份出口量創(chuàng)出年內(nèi)低點1516萬平方米,由于國內(nèi)需求較好,現(xiàn)貨價格整體較高,而生產(chǎn)企業(yè)出口利潤偏低,導(dǎo)致玻璃出口量持續(xù)回落。預(yù)計2018年平板玻璃出口將呈現(xiàn)震蕩回升。
圖8:平板玻璃月度出口量
四、房地產(chǎn)行業(yè)狀況
1、房地產(chǎn)開發(fā)投入資金完成情況
2017年1-11月份,全國房地產(chǎn)開發(fā)投入資金100387億元,同比名義增長7.5%,增速比1-10月份回落0.3個百分點。其中,住宅投入資金68670億元,增長9.7%,增速回落0.2個百分點。住宅投入資金占房地產(chǎn)開發(fā)投入資金的比重為68.4%。
1-11月份,東部地區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)投入資金52880億元,同比增長7.4%,增速比1-10月份回落0.6個百分點;中部地區(qū)投入資金21610億元,增長12.4%,增速回落0.7個百分點;西部地區(qū)投入資金21997億元,增長4.3%,增速提高0.2個百分點;東北地區(qū)投入資金3900億元,增長1.4%,1-10月份為下降0.4%。
1-11月份,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積768443萬平方米,同比增長3.1%,增速比1-10月份提高0.2個百分點。其中,住宅施工面積527019萬平方米,增長3.1%。房屋新開工面積161679萬平方米,增長6.9%,增速提高1.3個百分點。其中,住宅新開工面積116089萬平方米,增長10.8%。房屋竣工面積76245萬平方米,下降1.0%,1-10月份為增長0.6%。其中,住宅竣工面積54059萬平方米,下降4.1%。
1-11月份,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地購置面積22158萬平方米,同比增長16.3%,增速比1-10月份提高3.4個百分點;土地成交價款11436億元,增長47.0%,增速提高3.7個百分點。
2、商品房銷售和待售情況
1-11月份,商品房銷售面積146568萬平方米,同比增長7.9%,增速比1-10月份回落0.3個百分點。其中,住宅銷售面積增長5.4%,辦公樓銷售面積增長26.7%,商業(yè)營業(yè)用房銷售面積增長19.3%。商品房銷售額115481億元,增長12.7%,增速提高0.1個百分點。其中,住宅銷售額增長9.9%,辦公樓銷售額增長19.4%,商業(yè)營業(yè)用房銷售額增長26.2%。
1-11月份,東部地區(qū)商品房銷售面積62339萬平方米,同比增長3.2%,增速比1-10月份回落0.3個百分點;銷售額64880億元,增長5.3%,增速提高0.1個百分點。中部地區(qū)商品房銷售面積39459萬平方米,增長12.5%,增速提高0.2個百分點;銷售額23801億元,增長22.5%,增速提高1.1個百分點。西部地區(qū)商品房銷售面積37288萬平方米,增長11.6%,增速回落1.2個百分點;銷售額21928億元,增長25.6%,增速回落1.8個百分點。東北地區(qū)商品房銷售面積7482萬平方米,增長7.4%,增速回落0.9個百分點;銷售額4871億元,增長22.1%,增速回落0.7個百分點。11月末,商品房待售面積59606萬平方米,比10月末減少653萬平方米。其中,住宅待售面積減少651萬平方米,辦公樓待售面積減少8萬平方米,商業(yè)營業(yè)用房待售面積增加2萬平方米。
3、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金情況
1-11月份,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金139489億元,同比增長7.7%,增速比1-10月份提高0.3個百分點。其中,國內(nèi)貸款22649億元,增長18.0%;利用外資147億元,增長11.7%;自籌資金45997億元,增長2.7%;其他資金70696億元,增長8.1%。在其他資金中,定金及預(yù)收款42817億元,增長15.0%;個人按揭貸款21612億元,下降1.6%。
2017年前11個月,全國房地產(chǎn)開發(fā)投入資金約10萬億元,累計同比增長7.5%,增幅較上年同期擴大1個百分點。商品房銷售面積約14.66億平方米,同比增長7.9%,增幅較上年同期回落16.4個百分點;土地市場表現(xiàn)仍較搶眼,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地購置面積22158萬平方米,同比增長16.3%。施工面積768443萬平方米,累計同比增長3.1%,增幅較上年同期擴大0.2個百分點;竣工面積76245萬平方米,累計同比下降1%,較上年同期回落7.4個百分點;新開工面積161679萬平方米,累計同比增長6.9%,較上年同期回落0.7個百分點。整體來看,開發(fā)投入資金較為平穩(wěn),銷售增幅明顯放緩,施工面積、新開工面積穩(wěn)中趨落,竣工面積出現(xiàn)回落。一二線城市限購政策難以放松;而三四線城市棚改貨幣化補償政策發(fā)生反應(yīng)效應(yīng)衰減,疊加三四線部分城市房價領(lǐng)漲帶來政策收緊預(yù)期,預(yù)計2018年行業(yè)景氣將趨于降溫,部分指標(biāo)將出現(xiàn)負(fù)增長。
政策方面,3月份,各地出臺密集調(diào)控,“限購、限貸、限價、限售”成為一二線城市地產(chǎn)政策的主基調(diào),熱點一二線城市由于調(diào)控力度上升,銷售下滑明顯。另一方面,由于棚改貨幣化的推進(jìn)和“因城施策”去庫存政策的進(jìn)一步實施,三四線城市銷售行情明顯提升,商品住宅銷售面積大幅增長,整個地產(chǎn)行業(yè)形成了分化的格局。
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