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國內(nèi)玻璃生產(chǎn)線即將進(jìn)入窯齡到期的高峰期

來源:國泰君安 2017/9/14 11:13:27

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中玻網(wǎng)】京津唐市場目前處于旺季,即將成為交割庫的遷安潤安玻璃廠目前基本可以出清日產(chǎn)。庫存處于中低位水平,潤安的深加工工廠當(dāng)前訂單在2個(gè)月左右,下游加工品LOW-E玻璃自2016年玻璃原片漲價(jià)以來一直沒有漲價(jià),外采玻璃原片做LOW-E玻璃利潤受到大幅侵蝕,華北地區(qū)外采玻璃原片加工成LOW-E玻璃的廠家可能已經(jīng)陷入虧損。后市主要風(fēng)險(xiǎn)是東北市場旺季結(jié)束較早,遷安離東北市場較近,容易受到東北市場沖擊。在市場普遍關(guān)心的環(huán)保政策方面,目前沒有接到任何通知要在冬季限產(chǎn),廠家環(huán)保也達(dá)標(biāo)。目前環(huán)保主要沖擊的玻璃的上游純堿和下游加工企業(yè),這導(dǎo)致一方面玻璃成本在上漲,另一方面需求在節(jié)奏上在減少。

  一、河北遷安潤安玻璃

  潤安玻璃廠坐落于唐山市,現(xiàn)有玻璃浮法生產(chǎn)線2條,日產(chǎn)能1400噸。主要生產(chǎn)4-12mm白玻為主。該廠自配有一個(gè)玻璃深加工工廠,深加工主要生產(chǎn)LOW-E玻璃和玻璃窗的初級產(chǎn)品。

  庫存簡評:廠家公布的庫存數(shù)據(jù)跟我們實(shí)際看到的庫存情況不太一樣,從我們實(shí)際看到的庫存來看應(yīng)該處于中性偏高的水平,當(dāng)然這個(gè)中性偏高水平是站在旺季已經(jīng)持續(xù)一個(gè)月的角度。當(dāng)然也有一種可能是部分玻璃庫存已經(jīng)被預(yù)定出去,才導(dǎo)致我們看到的庫存與廠家提供的庫存數(shù)據(jù)有出入。整體感覺在我們調(diào)研期間出貨不太理想,整個(gè)調(diào)研期間提貨車輛寥寥,7號當(dāng)天沙河的成交情況也比較糟糕,沙河廠家的出貨又一次回到無法出清日產(chǎn)的節(jié)奏,好的在日產(chǎn)量的7-8成,差的只有5成不到。這跟往年旺季每日1-2倍日產(chǎn)還是有一定差距的。

  銷售需求情況:潤安玻璃主要銷售區(qū)域以京津唐當(dāng)?shù)貫橹,自身深加工工廠可以消化30%的產(chǎn)量,以后會(huì)考慮逐步增加深加工的比重。廠家對今年旺季比較樂觀。

  供給端情況:

  在我們調(diào)研期間,環(huán)保政策問題成為普遍關(guān)注的焦點(diǎn),由于唐山處于四季度環(huán)保要點(diǎn)關(guān)照區(qū)域,玻璃行業(yè)是否受到影響是大家都希望得到的答案。無論是秦皇島耀華還是遷安潤安玻璃都表示目前沒有收到任何限產(chǎn)限排通知。玻璃行業(yè)窯爐不能降溫,即使減產(chǎn)也無法減少實(shí)際排放,而河北的玻璃企業(yè)早在2015年就已經(jīng)完成各類環(huán)評考核,已經(jīng)達(dá)到國家要求的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),因此在四季度其他行業(yè)受到環(huán)保因素干擾而被迫減產(chǎn)的時(shí)期,玻璃沒有任何減產(chǎn)的政策性要求。

  調(diào)研期間另外一個(gè)較為關(guān)注的話題是:國內(nèi)玻璃生產(chǎn)線即將進(jìn)入窯齡到期的高峰期,遷安玻璃兩條生產(chǎn)線都是2010年投產(chǎn),窯齡接近到期,如果國內(nèi)大量生產(chǎn)線因窯齡到期而被迫減產(chǎn)的話,供給端將會(huì)大量收縮。對此我們的看法是:目前國內(nèi)玻璃產(chǎn)業(yè)利潤非常高,當(dāng)前利潤格局下窯齡到期后可以迅速冷修,這樣較快3個(gè)月即可重新加入市場,此前山東巨潤的冷修即使這種做法。因此在玻璃行業(yè)高利潤的情況下,擔(dān)心窯齡到期后供給減少是多余的,相反高利潤只會(huì)促使供給端復(fù)產(chǎn)越來越多。

  玻璃深加工情況:

  目前深加工訂單在2個(gè)月左右。LOW-E玻璃日產(chǎn)能在100噸左右,所有深加工產(chǎn)品可以消化潤安30%的產(chǎn)量。深加工產(chǎn)業(yè)中,近年來LOW-E玻璃產(chǎn)能大量擴(kuò)張,較近兩年價(jià)格基本沒有上漲,玻璃原片價(jià)格大幅上漲侵蝕了LOW-E玻璃的利潤。當(dāng)前潤安LOW-E玻璃價(jià)格26元/平米,換成噸計(jì)價(jià)則為2080元/噸,而從玻璃原片到LOW-E玻璃的加工成本大概在640元/噸,這樣如果以當(dāng)前5mm玻璃原片1430元/噸來計(jì)算,LOW-E玻璃生產(chǎn)成本在2070元/噸。從這個(gè)角度看以前利潤較為豐厚之一的玻璃深加工產(chǎn)品LOW-E玻璃現(xiàn)在幾乎不盈利。(上述計(jì)算所有價(jià)格均不含稅)。

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