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玻璃有望高位再漲 雄安新區(qū)建設(shè)快速推進

來源:玻璃工業(yè)網(wǎng) 2017/5/22 13:28:09

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中玻網(wǎng)投入資金觀點:

  玻璃景氣有望高位再升:上周調(diào)研了華南玻璃產(chǎn)業(yè)鏈,雖然產(chǎn)量較去年同期上升5%,但庫存從年初一直下降,已經(jīng)低于去年同期。環(huán)比往后看,產(chǎn)能量增加很少,加上環(huán)保趨嚴格,產(chǎn)量的增加更少。而地產(chǎn)補庫存帶來需求增加,銷售的下滑對投入資金影響至少要到明年才會體現(xiàn)。

  玻璃景氣從目前高位向上大幅攀升,將給股份公司憑證帶來非常大彈性。要點推薦旗濱集團,關(guān)注南玻A。

  繼續(xù)強調(diào)雄安新區(qū):近期京津冀各大要點項目開工的新聞?chuàng)涿娑鴣,這不僅是真實的需求,而且是新型城鎮(zhèn)化的示范。從受益程度、估值和市值綜合考慮,要點推薦中建材下屬的國統(tǒng)股份、石膏板龍頭和華北瀝青龍頭的龍洲股份,關(guān)注東方雨虹、金隅股份、冀東水泥、滄州明珠等。

  水泥繼續(xù)觀察:近期冀魯豫、江蘇均有協(xié)同限產(chǎn),但在目前景氣高位,中小企業(yè)配合度偏低。后續(xù)限產(chǎn)需要更強硬手段,方能取得良好效果。

  我們中期角度仍然維持2016年以來建材產(chǎn)業(yè)趨勢的兩個判斷:水泥供給側(cè)推動對行業(yè)盈利大幅回升,以及行業(yè)資源向龍頭集聚帶來的細分龍頭市占率持續(xù)提高。推薦海螺,預(yù)期差非常大的友邦吊頂,偉星新材、東方雨虹、三棵樹、兔寶寶等細分龍頭。

  水泥行業(yè):1)價格方面:全國水泥平均價格為339元/噸,環(huán)比跌幅為0.1%。2)庫存方面:全國水泥庫存較上周下降0.1%。庫存下降的區(qū)域有東北和華東地區(qū),西北地區(qū)保持穩(wěn)定,庫存上升的區(qū)域有華北、中南和西南。

  玻璃行業(yè):1)價格方面:本周末全國白玻均價1501元,環(huán)比上周上漲3元,同比去年上漲287元。2)庫存方面:周末行業(yè)庫存3333萬重箱,環(huán)比上周增加-32萬重箱,同比去年增加-26萬重箱。周末庫存天數(shù)13.07天,環(huán)比上周增加-0.13天,同比增加-1.23天。

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