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玻璃價(jià)格何去何從?——沙河玻璃調(diào)研紀(jì)實(shí)

來源:海通期貨 2017/4/12 16:05:23

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 。ǘ┖颖钡陆玻璃有限公司

     1、生產(chǎn)線情況:現(xiàn)在7條生產(chǎn)線,較小的200噸日熔量,生產(chǎn)超薄玻璃,兩條600噸,4條800噸,均在產(chǎn),年產(chǎn)玻璃3800萬重箱。

     2、價(jià)格:含稅1260(開全票)。

     3、庫存:目前基本零庫存,好于去年水平,去年同期庫存1300架。該企業(yè)一直低庫存狀態(tài),歷史高點(diǎn)2千多架,2-3天量。保持低庫存一個(gè)原因,有自己的深加工園區(qū),消耗40-50%原片,較多達(dá)到60%,平均50%。

     4、社會(huì)庫存:深加工庫存一周左右,沙河當(dāng)?shù)?6個(gè)經(jīng)銷商庫存近2千架,與往年相當(dāng)。

     5、成本:純堿,價(jià)格由較高價(jià)2360降到現(xiàn)在1700元,用青海昆侖、河南金山等,有貿(mào)易商和廠家自供兩種。煤到廠810元,一般正常備貨1個(gè)月。環(huán)保裝置,運(yùn)行的話,成本每平米上升1元。

     6、關(guān)于供給預(yù)判:沙河今年預(yù)計(jì)不會(huì)有新增產(chǎn)能,每年有3-5條生產(chǎn)線需要冷修,一般3-5個(gè)月冷修期。關(guān)于后期5月峰會(huì),產(chǎn)量可能減少10%,較多20-30%,持續(xù)時(shí)間10天。

     7、后市看法:看好后市,今年整年形勢(shì)預(yù)計(jì)不差。

  (三)沙河市長城玻璃有限公司

     1、生產(chǎn)線情況:8條生產(chǎn)線,7線在冷修(1300噸),其他在產(chǎn)。8線日熔量1300噸,實(shí)際產(chǎn)量1200噸,生產(chǎn)厚板。總?cè)杖哿?500噸(不包括冷修的7線),1/2/3/4線生產(chǎn)薄板(5MM以下),5/6線:5-6mm,7/8線生產(chǎn)6mm以上(6、8-12mm)。7線近期沒點(diǎn)火計(jì)劃。

     2、價(jià)格:1280元(5mm全票),扣除返利1270元。

     3、庫存:1萬8千架左右,一架相當(dāng)于3.5噸,相當(dāng)于2周的庫存,正常水平,庫存主要集中在8線厚板,8線占1萬1千架,薄板庫存7000架左右。目前除了安全,就屬該企業(yè)庫存非常大。交易單位給的廠庫庫容6萬5噸,非常大13萬噸。廠庫可以放3萬2千架左右。貿(mào)易商庫存都下降了,現(xiàn)在謹(jǐn)慎觀望,囤貨情緒小。

     4、銷售:比較好,產(chǎn)銷平衡,庫存緩慢下降。主要是經(jīng)銷商模式,銷往山西、河南、山東、河北、安徽、江蘇。全是汽運(yùn)。到武漢170元,到濟(jì)南80,目前到武漢的貨不多,一天幾車。

     5、成本:8線生產(chǎn)線,用的天然氣,比煤要高100噸,銷售價(jià)格能覆蓋掉天然氣成本。純堿用的青海和河南的,預(yù)期后市還會(huì)繼續(xù)降價(jià)。原料成本900元,加上折舊200元,合計(jì)生產(chǎn)成本1100元(未計(jì)算每天要交的稅收成本)。毛利有100元。

     6、深加工訂單:有自己深加工,用自己原片,目前訂單情況較好,訂單比較滿,滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),但不存在生產(chǎn)不過來的情況。7、后市看法:1/2線沒啥庫存,庫存緩慢下降,沒有必要降價(jià),加上目前也是處于淡季,短期5月份現(xiàn)貨價(jià)格壓力不大。

 。ㄋ模┖颖庇录瘓F(tuán)浮法玻璃有限公司

  1、生產(chǎn)線情況:目前,沙河在產(chǎn)3條線,總?cè)杖哿?900噸,檢修1條線,300噸,生產(chǎn)0.8-2.5mm,近期沒有點(diǎn)火計(jì)劃,根據(jù)資金情況,計(jì)劃年底生產(chǎn)或者明年。在產(chǎn)目前沒有冷修計(jì)劃,如果價(jià)格跌到60左右,2線可能有計(jì)劃冷修計(jì)劃。外地還有生產(chǎn)線,石家莊4條線,2條700噸、2條800噸,雙遼,2條900噸,本溪2條800噸、2條900噸。加起來,總共14條線。

     2、價(jià)格:標(biāo)5的價(jià)格為65.6元/重箱。

     3、庫存:目前7100多架,相當(dāng)于49萬重箱,其中厚板占2000架左右,基本沒庫存壓力,較高時(shí)庫存達(dá)到1萬5千架。廠家可以容納的非常大庫容是1萬4千架。交割庫容目前3萬噸,可以申請(qǐng)擴(kuò)大。

     4、銷售情況:年后剛開工銷售比較好,較近10來天銷售逐漸下緩,目前產(chǎn)銷平衡。直銷占30%,70%是經(jīng)銷商。原片主要銷往:江蘇、山東、河南、山西,非常大的在山東、江蘇、河南(占到70-80%左右)。銷售半徑非常大700-800公里之內(nèi)。

     5、成本:58元/重箱(包括全部成本),生產(chǎn)成本的話為54-55元。燃料主要用煤炭,4線生產(chǎn)高規(guī)格產(chǎn)品時(shí),摻雜天然氣,去年天然氣價(jià)格由較高時(shí)2.85元,現(xiàn)在降到1.95元,較貴時(shí)天然氣一天用費(fèi)26萬元。每重箱玻璃,用18kg煤(熱值6300以上,陜西神木的煤),純堿用量10kg,。純堿,來自于沙河貿(mào)易商,也有廠家自供,主要用的海化、金山,這個(gè)月均價(jià)1800-1900元,純堿產(chǎn)能上升,認(rèn)為純堿會(huì)繼續(xù)下降。煤炭:現(xiàn)在700多元。純堿庫存:較低庫存要3-5天量。

     6、后市看法:基于庫存量不大,后市信心足。畢竟旺季還沒到,要到8-9月份。即便降,下降幅度也不大,畢竟庫存水平低。

  補(bǔ)充沙河目前的情況是,50%的庫存集中在安全,安全目前庫存約37900架,相當(dāng)于1個(gè)月的量,去年同期約15天左右,而其他廠家?guī)齑婢桓,所以安全的庫存也成為了制約沙河漲價(jià)的阻力,F(xiàn)在沙河其他廠家也都將安全作為方向標(biāo),關(guān)注安全的動(dòng)作,漲價(jià)如果想要得到更有力支撐,還是需要安全的庫存能夠消化。

  四、觀點(diǎn)匯總

  1、價(jià)格方面目前及未來,沙河玻璃現(xiàn)貨市場(chǎng)都在盯著安全玻璃,安全玻璃的一舉一動(dòng)能夠影響沙河市場(chǎng)走向,如果安全能夠挺住,不降價(jià),那么其他企業(yè)也能夠挺住,不會(huì)降價(jià);如果安全未來降價(jià),其他企業(yè)可能觀察幾天,一旦走貨確實(shí)影響很大,勢(shì)必跟隨降價(jià),假設(shè)走貨影響不太大,那么可能維持現(xiàn)狀,沒有必要降價(jià),畢竟玻璃企業(yè)去年利潤好,暫時(shí)無資金壓力,新增供應(yīng)不多,只需等待市場(chǎng)消化安全的庫存。目前,上半年玻璃市場(chǎng)本身也處于消費(fèi)淡季,降價(jià)也很難取到去庫存的作用,隨著4-5月份東北地區(qū)和西北地區(qū)加工企業(yè)玻璃需求逐漸復(fù)蘇以及長江中下游梅雨季節(jié)來臨導(dǎo)致下游采購需求放緩,預(yù)計(jì)玻璃現(xiàn)貨價(jià)格大漲有難度,玻璃生產(chǎn)企業(yè)對(duì)目前的價(jià)格還相對(duì)滿意,但是下降的空間也較小,除了安全和長城玻璃庫存偏高外,目前走貨還平穩(wěn),加上其他企業(yè)玻璃庫存不高,沙河整體庫存不高,大幅降價(jià)的意愿不高。

  2、供需方面整體沙河地區(qū)供應(yīng)平穩(wěn),暫無新增產(chǎn)能,將冷修產(chǎn)能多,需求處于淡季,近期略有下滑,上半年供需大體平衡。由于沙河與華中地區(qū)間玻璃價(jià)差處于合理區(qū)間,沙河玻璃很少流入湖北,主要流入山東、河南、山西、河北、江蘇和安徽等。華中地區(qū)玻璃不直接與沙河競爭,而將玻璃主要銷往浙江、江蘇等地區(qū)(與高達(dá)300元/噸的汽運(yùn)相比,往下游的船運(yùn)費(fèi)很便宜,約100元/噸),部分銷往華南地區(qū),華南降價(jià)后,區(qū)域價(jià)差平衡了,現(xiàn)在流入少了。換言之,沙河和華中玻璃在競相搶占華東市場(chǎng)(華爾潤玻璃2條今年5月復(fù)工的計(jì)劃可能進(jìn)一步推遲),導(dǎo)致江蘇和浙江玻璃庫存有所上升,而其他地區(qū)和全國玻璃庫存均在逐漸下降。此外,東北與秦皇島等玻璃主要銷往國外,出口量越來越多了,東北地區(qū)與沙河地區(qū)玻璃價(jià)差較小,兩地不存在惡性競爭的可能性。

  3、成本方面調(diào)研的企業(yè)不同,提問的方式不同,回答問題的人員不同(均非有經(jīng)驗(yàn)財(cái)務(wù)人員),也不是在同一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)參考體系下的答案,因而玻璃成本方面的數(shù)據(jù)不一定科學(xué)準(zhǔn)確,僅供參考。

  4、庫存方面沙河地區(qū)玻璃整體庫存不高,個(gè)別大企業(yè)玻璃庫存較高,但均處于庫存下降的趨勢(shì)中;大板庫存較高,薄板庫存偏低,尤其是2mm以下的超薄面臨缺貨。由于所調(diào)研的企業(yè)不同,玻璃庫存的差異很大,這可能與企業(yè)發(fā)展策略或市場(chǎng)預(yù)期密切相關(guān),有的企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量好,品牌響,具備一定的定價(jià)權(quán)利,可能采取高價(jià),勢(shì)必庫存也高;有的企業(yè)采取低價(jià)策略,勢(shì)必庫存較低;有的企業(yè)看好后市,可能不會(huì)選擇降價(jià)去庫存,有的企業(yè)對(duì)后市謹(jǐn)慎,可能選擇讓利出貨;有的企業(yè)庫存低可能直銷比例較高,有的企業(yè)庫存高可能經(jīng)銷比例較高。

  5、環(huán)保方面關(guān)于環(huán)保事件問題。隨著京津冀地區(qū)對(duì)環(huán)保要求越來越嚴(yán)苛,未來可能會(huì)出現(xiàn)類似“今年兩會(huì)”期間所面臨的問題:沙河地區(qū)玻璃生產(chǎn)、需求和庫存出現(xiàn)波動(dòng)。建議投入資金者密切關(guān)注2017年5月中旬即將在北京召開的“一帶一路”全部合作高峰論壇,按照以前“OPEC”等峰會(huì)(污染物排放降低30-50%),玻璃生產(chǎn)及深加工企業(yè)可能會(huì)要求限產(chǎn)或控制排放,對(duì)玻璃需求和庫存的影響可能會(huì)大于產(chǎn)量,并且會(huì)增加玻璃生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)成本(加大環(huán)保投入)。

  6、倉單方面目前,沙河地區(qū)玻璃生產(chǎn)企業(yè)能夠做且愿積較參與鄭商所玻璃貨物僅為我們所調(diào)研的四家玻璃企業(yè),紛紛布局期現(xiàn)結(jié)合業(yè)務(wù)和倉單回購業(yè)務(wù),尤其是正大和德金。正大、德金、長城和迎新貨物交割庫容分別為2萬噸、7萬噸、6.5萬噸和3萬噸(再申請(qǐng),交易單位還可以批更多),沙河地區(qū)經(jīng)銷商和加工商龐大,降價(jià)銷貨比其他地區(qū)更為容易。

  7、調(diào)研人員觀點(diǎn)在調(diào)研過程中,玻璃研究人員觀點(diǎn)呈中性,認(rèn)為今年玻璃價(jià)格區(qū)間震蕩概率非常大,波動(dòng)率小于去年,各地區(qū)玻璃現(xiàn)貨價(jià)格互有漲跌,上半年供需矛盾并不特別突出,上中下游心理博弈非常大,因而不具備大跌大漲的條件(目前處于消費(fèi)淡季中,建筑裝修訂單一般,出口訂單還行,整體需求不差,庫存壓力較小,關(guān)注梅雨季節(jié);漳州旗濱一線900噸25日停產(chǎn)冷修,浙江旗濱長興一線600噸4月1日冷修,山東兩條線冷修和兩條線點(diǎn)火;運(yùn)費(fèi)下調(diào)和純堿下調(diào),玻璃成本和價(jià)格下調(diào)),下半年情況也不太樂觀(供給量同比增加較多,需求端因房地產(chǎn)調(diào)控預(yù)期不會(huì)有較好表現(xiàn),尤其是四季度需求淡季時(shí)玻璃市場(chǎng)表現(xiàn));玻璃貿(mào)易和加工商的分歧非常大,中性偏樂觀居多,悲觀者也有;投入資金公司相關(guān)人員認(rèn)為,玻璃市場(chǎng)既不過度樂觀,也不過度悲觀,價(jià)格圍繞1200元/噸一線上下震蕩,波動(dòng)區(qū)間在1150-1350之間,當(dāng)然大多數(shù)不在乎趨勢(shì),而關(guān)注期現(xiàn)套利機(jī)會(huì),尤其是倉單成本,短期現(xiàn)貨價(jià)格有一定的成本支撐,1200一線之下存在做多的機(jī)會(huì),1400一線之上存在套保的機(jī)會(huì)。

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