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儲(chǔ)能與電控將放量

來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 2017/1/20 16:57:20

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中玻網(wǎng)】光伏逆變器龍頭,加速布局海外市場(chǎng):公司在國(guó)內(nèi)光伏逆變器龍頭地位穩(wěn)固,市場(chǎng)占有率穩(wěn)定在35%左右,預(yù)計(jì)公司2016年光伏逆變器整體出貨量將實(shí)現(xiàn)同比穩(wěn)定增長(zhǎng)。從中長(zhǎng)期來(lái)看,國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)將維持穩(wěn)定,國(guó)內(nèi)逆變器市場(chǎng)將是公司業(yè)績(jī)的穩(wěn)定支撐。公司在海外逆變器市場(chǎng)加速布局開(kāi)拓,海外業(yè)務(wù)占比持續(xù)提升,將成為公司逆變器業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)點(diǎn)。

  電站系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)維持高增長(zhǎng):自2013年進(jìn)入電站系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)以來(lái),公司在該業(yè)務(wù)板塊始終保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。公司電站開(kāi)發(fā)以安徽當(dāng)?shù)貫橹,憑借已有的電站建設(shè)項(xiàng)目積累以及在當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢(shì),預(yù)計(jì)公司的電站系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)能夠長(zhǎng)期維持穩(wěn)定增長(zhǎng)。公司定增募資26億已經(jīng)到位,為電站系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的拓展奠定了良好的資金基礎(chǔ)。

  儲(chǔ)能產(chǎn)線投產(chǎn),市場(chǎng)空間打開(kāi)在即:2016年7月,陽(yáng)光三星電力儲(chǔ)能設(shè)備產(chǎn)線首期實(shí)現(xiàn)投產(chǎn),采用三元鋰電路線。三星良好的品牌效應(yīng)與技術(shù)優(yōu)勢(shì)有助于合資公司的儲(chǔ)能產(chǎn)品快速打開(kāi)市場(chǎng),公司將會(huì)充分發(fā)揮電力電子技術(shù)優(yōu)勢(shì),結(jié)合先進(jìn)的鋰電技術(shù),對(duì)儲(chǔ)能市場(chǎng)進(jìn)行布局和開(kāi)拓。目前公司鋰電儲(chǔ)能成本在0.7-0.8元/度左右,儲(chǔ)能的市場(chǎng)空間打開(kāi)在即。進(jìn)軍新能源車電控業(yè)務(wù):公司電控產(chǎn)品目前主要定位新能源客車市場(chǎng),在省內(nèi)進(jìn)行率先拓展。目前公司已是安凱新能源客車電控的靠前大供應(yīng)商。新能源車在未來(lái)將維持高速增長(zhǎng),隨著公司市場(chǎng)的開(kāi)拓和產(chǎn)品線的擴(kuò)展,電控業(yè)務(wù)將創(chuàng)造公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

  盈利預(yù)測(cè):預(yù)計(jì)公司2016-2018年的EPS分別為0.44、0.53和0.64元,公司光伏逆變器與電站系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展,儲(chǔ)能及電控板塊將現(xiàn)高增長(zhǎng),給予公司“增持”評(píng)級(jí)。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:光伏新增裝機(jī)不及預(yù)期;儲(chǔ)能市場(chǎng)開(kāi)拓不及預(yù)期。

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