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【中玻網(wǎng)】2016年第四季度,Display Supply Chain Consultants(DSCC)近期發(fā)布較新季度OLED供需平衡分析市場報告,報告中強(qiáng)調(diào)要點如下:
·所有OLED產(chǎn)能擴(kuò)張進(jìn)入積較階段
從2016年到2021年大部分國家一共有62個階段性新產(chǎn)能投入布局
·OLED產(chǎn)能從投入和產(chǎn)出端觀察
預(yù)計OLED設(shè)備產(chǎn)能供給端從2016年750萬平方米到2021年增長到4040萬平方米,年度復(fù)合增長率達(dá)52%。
預(yù)計每年智能手機(jī)應(yīng)用將成為主要的輸出口,占據(jù)至少71%的OLED投入產(chǎn)能
從2017年起,蘋果手機(jī)預(yù)計會占據(jù)20%-35%左右的OLED投入產(chǎn)能。
大部分OLED手機(jī)用產(chǎn)能擴(kuò)張將向柔性顯示方向。從2016年到2017年間,26個階段性新投手機(jī)應(yīng)用OLED產(chǎn)能中,至少有21個是為柔性顯示準(zhǔn)備的。柔性顯示OLED產(chǎn)能將在2017年第四季度達(dá)到供給高峰繼而在2018年靠前季度產(chǎn)出高峰。
OLED TV投入產(chǎn)能預(yù)計在55寸面板的年度復(fù)合增長率到2021年為52%,相對產(chǎn)出為46%。
韓國仍舊是目前OLED產(chǎn)能較高份額的區(qū)域,但是預(yù)計從2016到2021年,份額將從92%下降到63%。
中國區(qū)域OLED產(chǎn)能份額預(yù)計從2016年的6%增長到2021年的32%,年度復(fù)合增長率達(dá)135%。
·OLED需求觀測:
OLED面板出貨量預(yù)計將從2016年的3億8千9百萬片增長到2021年間1340億片,年度復(fù)合增長率為36%。
智能手機(jī)每年至少占99%的OLED出貨份額,為較主要的應(yīng)用。
其次在OLED領(lǐng)域較主要的應(yīng)用是VR和智能手表產(chǎn)品。
OLEDTV面板預(yù)計在2021年達(dá)到近700萬片出貨量,年度增長率為66%。
OLED智能手機(jī)出貨量預(yù)計在2019年將超過LCD手機(jī)出貨量,年度復(fù)合增長率為35%,2020年OLED智能手機(jī)出貨量將超過10億臺。
LCD智能手機(jī)預(yù)期從2016年的120億臺到2021年下降到7億5千萬臺。
·OLED供需分析
DSCC較新發(fā)布報告中包括10種不同方向的假設(shè)分析OLED供需平衡,包括樂觀方向,保守方向,以及柔性顯示,可折疊可卷曲顯示應(yīng)用按世代線出現(xiàn)的時機(jī)。
隨著蘋果和三星都期望在2017年和2018年實現(xiàn)大量的OLED智能手機(jī)出貨,而2016年OLED產(chǎn)能還很緊張,所以O(shè)LED供需預(yù)計到2019年的時候仍舊會出現(xiàn)供不應(yīng)求現(xiàn)象。
DSCC并未看見有任何可能在2020年OLED供給會有多余盈余,在2021年間也許僅僅只有6%的空間,樂觀預(yù)測來說,也僅僅是達(dá)到12%的空間。
DSCC研究大量事實能夠解釋以下業(yè)界疑惑:
在可彎曲可折疊產(chǎn)品中究竟能達(dá)到多少良率?
DSCC觀察到大部分技術(shù)優(yōu)異OLED廠商于可彎曲可折疊產(chǎn)品應(yīng)用中的產(chǎn)出良率仍然比較低。
新進(jìn)入者多快能完成產(chǎn)能布局,未來會加速還是延緩產(chǎn)能擴(kuò)張?
·OLED上游關(guān)鍵設(shè)備市場觀測
DSCC新近發(fā)布OLED供需平衡報告不僅僅是一份包含OLED出貨,營收,平均售價的數(shù)據(jù)報告,同事包括了季度的廠商市場份額以及制造廠商設(shè)計規(guī)格等數(shù)據(jù)。
從營收角度來看,OLED市場在2016年產(chǎn)值達(dá)12億美金,增長幅度達(dá)140%,2017年預(yù)計將實現(xiàn)成倍增長達(dá)到26億美金,2018年將達(dá)到峰值33億美金,2019年預(yù)計回落18%到27億美金,同時2018年靠前季度也將成為靠前個10億美金產(chǎn)值季。
對比金屬掩膜(FMM)真空蒸餾工藝制程(VTE),噴墨印刷(IJJP)與OpenMask制程相對還是較小的利基市場,然而,卻能改變可溶性材料的壽命,成本,對于OLEDTV的應(yīng)用是有一定好處的。
金屬掩膜真空熱蒸制程預(yù)計占85%市場份額,未來預(yù)計完全高標(biāo)準(zhǔn)主宰市場,但是這依賴于2016年到2021年OLED市場的產(chǎn)值以及應(yīng)用都如預(yù)測樂觀的走向。
6代線一半切割預(yù)計將成為OLED母玻璃尺寸主流,從2015年0出貨上升到2019年89%出貨份額。
2016-2017年韓國預(yù)計成為OLED非常大的市場,隨后2018-2019年中國將會帶領(lǐng)OLED市場,從2015年至2019年間營收數(shù)據(jù)來看,韓國市場份額約在47%-45%之間。
2015-2018年三星以30%的市占率仍舊是優(yōu)異廠商,投入資金超過30億美金,LGE在從2016-2018年間以16%市占率尾隨三星成為名列第二廠商,投入資金達(dá)17億美金,同時京東方以13%的市占率位列大部分國家第三,投入資金達(dá)13億美金。
Tokki預(yù)期成為OLED設(shè)備制造市場的帶領(lǐng)者,市占率從2015年40%到2016年上升到57%,2016年上升到65%。隨著三星的擴(kuò)張,Tokki從2016年第三季度到2017年第四季度表現(xiàn)非常優(yōu)異,但是由于面板廠商選擇不同的供應(yīng)商,從營收角度來看份額略低。
根據(jù)DSCC亞太區(qū)總裁Yoshio Tamura所述:“DSCC近期發(fā)布的OLED供需平衡報告是一份非常有價值的追蹤OLED市場的報告,從世代線投入資金,終端品牌應(yīng)用供給和需求預(yù)測等不同情形來進(jìn)行未來市場的判斷,包括對當(dāng)下較低良率和可彎曲可折疊特殊顯示產(chǎn)品的產(chǎn)能影響考量。同時展示了制造廠商開始計劃布局特殊顯示產(chǎn)品對于供需平衡的影響。該份報告不僅僅是一份150頁P(yáng)PT的分析報告,同時含有2個數(shù)據(jù)透過表以及3個數(shù)據(jù)表,包含可選擇模型按照不同的假設(shè)條件運行未來的結(jié)果顯示”。
DSCC創(chuàng)始人兼CEO Ross Young補(bǔ)充道:“我們從設(shè)備廠商,材料廠商等上游業(yè)者聽到一些對于OLED行業(yè)的分析建議,他們期望看到更加準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)追蹤設(shè)備投入資金市場,工廠布局等信息,而不僅僅是對于OLED市場投入資金與需求的粗估。我們應(yīng)用細(xì)則事實建立數(shù)據(jù)庫來運行出較終數(shù)據(jù)結(jié)果,實時考察到OLED設(shè)備市場的投入資金,真實的設(shè)備安裝到每一個工廠,同時也從設(shè)備廠商去核實關(guān)鍵設(shè)備的供給渠道數(shù)量,這使得我們更準(zhǔn)確的知道季度VTE制程設(shè)備的來源以及整個OLED設(shè)備市場的數(shù)量,營收等信息。此外,我們進(jìn)一步的去關(guān)注封裝設(shè)備信息去完善整個數(shù)據(jù)來達(dá)到非常貼切市場的真實數(shù)據(jù)!
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