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國內(nèi)面板產(chǎn)線布局帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游需求

來源:騰訊 2017/1/10 13:43:19

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中玻網(wǎng)】受相關(guān)廠商產(chǎn)線調(diào)整及終端需求影響,LCD價格上漲趨勢有望延續(xù)。同時國內(nèi)高世代LCD產(chǎn)線逐漸建成投產(chǎn),OLED新增產(chǎn)線開工布局。我們認為中國面板制造業(yè)布局的完善將帶動全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。本文對平板顯示業(yè)布局及產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)進行分析,探討國內(nèi)相關(guān)公司投入資金機會。

  報告要點

  產(chǎn)能調(diào)整,LCD面板價格觸底反彈

  2016年4月起,液晶電視面板價格出現(xiàn)觸底反彈。隨著韓國,寶島主要廠商的產(chǎn)線調(diào)整及需求端的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化,我們預計此波價格回升將持續(xù)至2017年上半年并于2017年年內(nèi)保持相對穩(wěn)定。與此同時,相關(guān)LCD面板供應商經(jīng)營策略的改變也將影響產(chǎn)業(yè)鏈供需局面。國內(nèi)多條高世代LCD產(chǎn)線已逐步建成投產(chǎn),我們認為中國LCD企業(yè)將受益于上行行業(yè)周期,并帶動全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。

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  OLED布局展開,打破國外廠商壟斷局面2017年新款iPhone對OLED屏幕的引入已帶動三星,LGD的OLED產(chǎn)能擴張,同時其他面板業(yè)者也逐步開工新建OLED產(chǎn)線。隨著供給加大,生產(chǎn)良率提高及生產(chǎn)成本降低,我們預計2018年智能手機OLED滲透率將達到45%水平,且有望在2020年取代LCD,滲透率提升至65%水平并被運用于多類終端產(chǎn)品。我們認為國內(nèi)OLED產(chǎn)線將于2018年釋放產(chǎn)能,供給大部分國家30%OLED用量,逐步實現(xiàn)OLED屏幕的國產(chǎn)替代。

  國內(nèi)面板產(chǎn)線布局帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游需求

  目前國內(nèi)有4條高世代TFT-LCD產(chǎn)線以及4條OLED產(chǎn)線在建,總投入資金額達2000億元。隨著新增產(chǎn)線的建成投產(chǎn),我們認為面板生產(chǎn)設備供應商將首先受益。國內(nèi)面板供應商產(chǎn)能釋放后補齊終端大尺寸面板等需求缺口,通過規(guī)模效應及本土優(yōu)勢實現(xiàn)價量齊升,帶動營收利潤成長。同時,大部分國家面板制造業(yè)向國內(nèi)轉(zhuǎn)移趨勢明顯,多條規(guī)劃產(chǎn)線有望繼續(xù)帶動行業(yè)需求。

  國家政策繼續(xù)支持,先進顯示發(fā)展可期

  我國相關(guān)部自2005年開始,積較推動面板產(chǎn)業(yè)建設。從政策,資金面保證我國業(yè)者的產(chǎn)業(yè)布局。近期,國務院較新發(fā)布的《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》再次強調(diào)“實現(xiàn)主動矩陣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系發(fā)光二較(AMOLED),非常高清(4k/8k)量子點液晶顯示,柔性顯示等技術(shù)國產(chǎn)化打破及規(guī)模應用”。同時我們看到全國各地區(qū)逐漸形成面板產(chǎn)業(yè)配套園區(qū),產(chǎn)業(yè)鏈上下游的整合凸顯國產(chǎn)優(yōu)勢。

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