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【中玻網(wǎng)】2016年第三季度為大部分國家內(nèi)外銷的備貨旺季,且在液晶電視面板價格持續(xù)上漲的驅(qū)動下,大部分廠商在三季度的采購策略比較積較,帶動著三季度的需求有望達(dá)到今年較高點。而由于年初減產(chǎn)原因,供貨量不如預(yù)期。根據(jù)數(shù)據(jù)表示,三季度大部分國家液晶電視面板的供需比為1%,呈現(xiàn)明顯缺貨,從32英寸到55英寸等主流尺寸均呈現(xiàn)供應(yīng)緊張的態(tài)勢。
1、第四季度供需趨于平衡
四季度大部分國家液晶電視面板的供需比為5.2%。具體尺寸來看,40寸、43寸面板,受三星未來將L7產(chǎn)線轉(zhuǎn)為生產(chǎn)OLED面板減少產(chǎn)能約為1%至3%的影響,價格仍有上升空間。32寸面板,由于價格過高,銷售旺季已過,廠家增產(chǎn)初見成效,四季度需求將會得到舒緩。大尺寸面板由于下游需求拉動、32寸面板替代效應(yīng)、需求端逐步提升。同時供應(yīng)端依然維持三季度的水位,第四季度價格有望維持。
2、大尺寸面板供應(yīng)仍吃緊
數(shù)據(jù)顯示,2017年大尺寸面板將迎來2014年以來較低的3.9%年增長率,投入面積升至2.16億平方米。數(shù)據(jù)顯示,大尺寸需求在2016-2018年間預(yù)計會每年增長5%-6%;產(chǎn)能預(yù)計在2017年只會擴大1%,2018年擴大5%。供需缺口仍然明顯。
中國面板廠大量投入于8代線的生產(chǎn),其中除京東方和華星光電8.5代線已投產(chǎn)外,其余以京東方合肥10.5代線和華星光電11代線在內(nèi)的7條8.5代線以上的產(chǎn)線,都還在建設(shè)中。即使投產(chǎn),因為初期良品率不高,產(chǎn)量不盡如人意。根據(jù)報告,京東方兩條8.5代線產(chǎn)能18萬片,華星產(chǎn)能12萬片。全部廠商如三星產(chǎn)能40.5萬,LGD產(chǎn)能46.5萬。三星顯示器未來將關(guān)閉一條七代線(L7-1),由于該廠擁有15.5萬片基板產(chǎn)能,加上LGD關(guān)閉的6代線轉(zhuǎn)為中小尺寸LTPS產(chǎn)線,40寸43寸面板將會供應(yīng)緊張。2017年三星顯示器的五代線L6及樂金顯示器的五代線P4都將有部分產(chǎn)能停止投產(chǎn)。LGD則規(guī)劃在2017年收斂8.5代線P810~15%產(chǎn)能,轉(zhuǎn)往大尺寸AMOLED電視面板發(fā)展。2017年產(chǎn)能增加主要來自于群創(chuàng)路竹8.6代線、京東方福州8.5代線,惠科重慶8.6代線。到2018年下半年,隨著中國將有更多產(chǎn)能上線,大部分國家靠前條10.5代線,市場預(yù)計會再次趨于寬松。由于明年大尺寸面板產(chǎn)能面積增加有限,在2017年,供應(yīng)缺口很難填補,主力產(chǎn)品價格有望維持,大尺寸生產(chǎn)廠家有望受益。
3、面板商加大中尺寸產(chǎn)能,需警惕產(chǎn)能過剩
以32寸面板為主的中尺寸面板是廠商的入門面板,也是產(chǎn)能供給變化較靈活的面板。如果供應(yīng)短缺和過剩很好的體現(xiàn)在32寸的價格上,32寸也是廠商較容易增減產(chǎn)量的尺寸。由于產(chǎn)業(yè)布局和成本利潤的原因,32寸瘋狂減產(chǎn),LGD的32寸面板供應(yīng)從2015年的1,600萬片縮減至2016年僅960萬片。中電熊貓由于其6代廠正在轉(zhuǎn)換產(chǎn)品,32寸面板的產(chǎn)量也將從2015年的340萬片降至2016年的30萬片。松下由于成本不具競爭力,將逐步停產(chǎn)32寸面板。今年3月開始,需求回暖,32英寸面板價格的快速上漲,這也使得32英寸成為8.5代線獲利較好的產(chǎn)品。面板廠商從三季度開始紛紛增加產(chǎn)能供應(yīng),不僅原有的32寸制造大廠京東方和華星光電擴大產(chǎn)能,寶島雙虎、夏普也宣布加入32產(chǎn)能之戰(zhàn)。而四季度外銷需求的回落將會帶動32英寸面板需求的轉(zhuǎn)弱,使得32寸面板在四季度供需將會發(fā)生明顯的轉(zhuǎn)變。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,四季度32英寸面板的供需比將擴大為9.1%,呈現(xiàn)明顯的供過于求。9月,HKC宣布32寸是其重慶8.6代線2017年主要生產(chǎn)的兩大尺寸之一(另一個是55寸)。2017年,32寸產(chǎn)能過剩已經(jīng)初見端倪。
4、面板大廠攻略不同,中國廠商產(chǎn)能提高快
液晶面板產(chǎn)業(yè)屬于資本密集、技術(shù)密集、勞動力密集的三高產(chǎn)業(yè),其“三高壁壘”將多數(shù)新入生產(chǎn)者擋在門外。韓國、日本、中國寶島在面板行業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢,壟斷面板供給市場多年,中國大陸液晶面板的需求長期依賴進(jìn)口。生產(chǎn)液晶面板的廠商主要為三星、LG、群創(chuàng)光電、友達(dá)、中華映管、京東方A和深天馬A等。而Samsung、LGD和Innolux這三家廠商因自身的技術(shù)積累或先發(fā)優(yōu)勢一直排在行業(yè)前三的地位。
2016年上半年大部分國家液晶電視面板的出貨量達(dá)到1.24億片,同比去年同期下降5.9%。各個廠家在今年上半年面板戰(zhàn)略上有所不同,三星與LGD專注OLED的發(fā)展。持續(xù)的產(chǎn)能技術(shù)提升,加上產(chǎn)品策略向曲面電視和大尺寸市場傾斜,其上半年總出貨量仍呈現(xiàn)14%的大幅下滑。LGD方面,LGD廣州8.5代工廠事期從事季度開始爬坡,主力生產(chǎn)65英寸,并壓縮中尺寸段產(chǎn)能。其結(jié)較調(diào)整導(dǎo)致出貨量增長不明顯,上半年LGD出貨量為2600萬片,同比下降10%。群創(chuàng)產(chǎn)能在寶島地震中受損受,之后將產(chǎn)能往大尺寸傾斜,導(dǎo)致出產(chǎn)緩慢。上半年群創(chuàng)出貨量為2000萬,同比大幅下降25%。
而中國廠商則在瘋狂增產(chǎn)。上半年出貨量排名前三的廠商為LGD、京東方、和三星。同比增長非常大的為京東方和華星光電。京東方上半年總出貨量達(dá)到2250萬片,同比增長47%,華星光出貨量增長30%。
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