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金晶科技:淡季提價預(yù)示著又一個豐收年

來源:金融界 2008/2/22 0:00:00

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    春節(jié)剛過,浮法玻璃價格出現(xiàn)了全國性的上漲,大部分企業(yè)浮法玻璃出廠價平均上漲0.5-1元/平方米;據(jù)我們了解,金晶科技的浮法玻璃出廠價平均上漲了約5元/重量箱。

  公司浮法玻璃業(yè)務(wù)盈利可能超出我們的預(yù)期。在我們1月18日推出的高層度報告中:我們認(rèn)為未來2年浮法玻璃行業(yè)景氣維持高位,但基于謹(jǐn)慎性角度出發(fā),我們假設(shè)公司現(xiàn)有普通浮法資產(chǎn)的盈利保持平穩(wěn),業(yè)績增量主要來自防紫外超薄線,我們測算該線達產(chǎn)后年凈利潤預(yù)計在5000萬元以上(預(yù)計08年貢獻3000萬),考慮到07年浮法玻璃業(yè)務(wù)約9000萬的凈利潤,則08年浮法玻璃業(yè)務(wù)的合計凈利潤在1.2億元左右。

  超白玻璃業(yè)務(wù)維持前期的預(yù)測。公司07年超白玻璃銷量達到140多萬重量箱,我們測算公司超白線貢獻凈利潤近1億元,據(jù)我們了解僅在1月初時公司手頭上超白玻璃的訂單就有約60萬重量箱,公司計劃于3月下旬開始一輪超白玻璃生產(chǎn),我們認(rèn)為08年公司超白玻璃業(yè)務(wù)達到我們的預(yù)期應(yīng)該問題不大。我們繼續(xù)維持公司08-09年超白玻璃銷量200萬重量箱、250萬重量箱的預(yù)測,我們預(yù)計超白線于08-09年貢獻的凈利潤將達到1.4億、1.75億元。

  公司力保純堿項目按時投產(chǎn),純堿將是公司業(yè)績非常大增長點。據(jù)我們了解,目前純堿市場供應(yīng)十分緊張,下游企業(yè)一般要先付錢排隊提貨,一些玻璃企業(yè)甚至把三家企業(yè)的純堿混起來用。我們認(rèn)為純堿景氣至少持續(xù)到08年底,盡09年新增純堿供給非常大,但考慮到青海堿業(yè)由于運輸問題難以影響中部及沿海地區(qū)的供需格局,我們對09年純堿行業(yè)是偏于樂觀。在純堿行業(yè)高景氣的背景下,公司純堿業(yè)務(wù)的盈利預(yù)期將大幅提升,公司全力保證純堿項目于今年6月18日投產(chǎn),我們維持08-09年純堿產(chǎn)量為30萬噸、90萬噸的預(yù)測,貢獻的凈利潤分別為0.7億、3億。

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