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對于今年產銷量和利潤繼續(xù)高增長的玻璃纖維行業(yè)而言,預計2008年中東需求還會比較旺盛,但美國的需求可能會繼續(xù)下滑。
面對2008年諸多的不確定性,就建材行業(yè)而言,較好的行業(yè)性投入資金機會依然來自負面影響較少的水泥,在需求依然旺盛的背景下,落后產能加速淘汰將繼續(xù)改善供給過剩的局面,從而推動價格上升,化解成本壓力,盈利將保持兩位數(shù)的增長。而玻璃行業(yè)在新增產能過快的情況下,價格面臨下滑風險,但原燃料成本將繼續(xù)上升,從而擠壓企業(yè)的盈利空間。生產普通平板玻璃的企業(yè)盈利不容樂觀,而主要的投入資金機會來自于深加工程度高和生產特種玻璃的企業(yè)。
對于今年產銷量和利潤繼續(xù)高增長的玻璃纖維行業(yè)而言,預計2008年中東需求還會比較旺盛,但美國的需求可能會繼續(xù)下滑。其他一些小的建材子行業(yè),如塑料型材、石膏板,由于進入門檻低,競爭激烈,龍頭企業(yè)也不具備定價權優(yōu)勢,無法傳導成本上升的壓力;而衛(wèi)浴潔具行業(yè)對海外市場(尤其是北美)出口依存度高,美國房地產如發(fā)生明顯衰退,則對訂單量的影響非常大,需求減弱可能會引發(fā)較為激烈的價格戰(zhàn)。因此,在水泥股普遍高估值的情況下,成長性將是2008年較重要的擇股標準,可要點關注冀東水泥、華新水泥、海螺水泥和賽馬實業(yè)。而2008年玻璃纖維行業(yè)面臨美國需求下降的風險,而國內產能擴張較快,燃料成本上升,目前謹慎看好,可關注中國玻纖。
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