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平板玻璃價(jià)格出現(xiàn)明顯的上漲:2007年1-10月份,平板玻璃產(chǎn)量增長14.6%,供給比較平穩(wěn)。平板玻璃價(jià)格打破前期平臺(tái),6月份開始浮法玻璃價(jià)格出現(xiàn)明顯上漲,截止9月份,主要品種浮法玻璃價(jià)格較年初上漲20-25%。
平板玻璃行業(yè)盈利明顯回升:平板玻璃行業(yè)毛利率探底回升,平均毛利率從06年3月份較低時(shí)的1.97%提高到07年8月份的15.6%;2007年1-8月份,平板玻璃行業(yè)的利潤總額為14.54億元,同比大幅增長244.84%,去年同期則虧損了9.57億元。
較高的行業(yè)集中度有利于形成價(jià)格聯(lián)盟:平板玻璃企業(yè)前十強(qiáng)的集中度約50%,較高的市場集中度相對(duì)容易形成價(jià)格聯(lián)盟并防止惡意競爭。06年4月份的玻璃價(jià)格大幅反彈,就是在中國建材工業(yè)協(xié)會(huì)及中國玻璃協(xié)會(huì)的協(xié)調(diào)所致,僅3個(gè)月時(shí)間,主要品種的浮法玻璃價(jià)格比一季度的低位上漲了約25%。行業(yè)自律籌備目前執(zhí)行情況良好,基本是一個(gè)月一次協(xié)調(diào)議,今年以來平板玻璃價(jià)格上漲與協(xié)會(huì)的協(xié)調(diào)也是密不可分的。
復(fù)蘇基于供求好轉(zhuǎn),維持“推薦”評(píng)級(jí):要點(diǎn)聯(lián)系玻璃企業(yè)的庫存保持相對(duì)較低水平,價(jià)格反彈具有較為堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),綜合來看,平板玻璃行業(yè)復(fù)蘇是基于供求面的好轉(zhuǎn),維持行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)。
政策如果執(zhí)行嚴(yán)格,行業(yè)景氣有望延長:平板玻璃行業(yè)存在“3-5年一循環(huán)”的怪圈,如果景氣向好時(shí)擴(kuò)產(chǎn)沖動(dòng)不加以限制,行業(yè)很快又將陷入低迷。06月12月至今,國家發(fā)改委連出《結(jié)構(gòu)調(diào)整意見》、《淘汰落后產(chǎn)能通知》及《準(zhǔn)入條件》三個(gè)政策文件,以控制平板玻璃行業(yè)的盲目擴(kuò)張,政策層面上的力度強(qiáng)于預(yù)期。我們繼續(xù)跟進(jìn)政策實(shí)施力度,如果政策實(shí)施嚴(yán)格,平板玻璃行業(yè)有望打破“3-5年一循環(huán)”的格局,景氣周期有望延長。
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