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【中玻網(wǎng)】維持“增持”評級。不考慮資產(chǎn)重組及發(fā)行股份,我們預(yù)計(jì)2016-17年EPS0.13、0.18元,考慮發(fā)行股份置入OMG新加坡并配套資2016-17年EPS0.70、0.87元,維持目標(biāo)價(jià)38.85元,維持“增持”評級。
設(shè)立境內(nèi)業(yè)務(wù)主體昂沃斯,理順業(yè)務(wù)架構(gòu)。昂沃斯于2016年4月5日在深圳市前海成立,為OMG新加坡的全資子公司,未來將作為OMG新加坡在中國境內(nèi)開展業(yè)務(wù)的主體,理順業(yè)務(wù)架構(gòu)。
置入資產(chǎn)2015年大幅增長,實(shí)現(xiàn)凈利1.16億元。OMG新加坡2015年審計(jì)后營收和凈利潤分別1.5億、1.16億元金額,同比增180%、231%,好于預(yù)期。2016-18承諾凈利潤2.80、3.11、3.43億元,我們判斷公司2016-17年實(shí)現(xiàn)利潤承諾的確定性增強(qiáng)。按照置入OMG新加坡2016年估值僅10.7倍(網(wǎng)宿科技(300017,股吧)33倍),大幅增厚業(yè)績。
國內(nèi)訂單落地,并與多家公司簽署合作意向。OMG披露了目前訂單情況,海外部分截至2015年底前五大合計(jì)6080萬美金(已確認(rèn)1.69億元金額),且靠前大客戶占比下降,客戶分散度增加。國內(nèi)部分OMG新加坡全資子公司昂沃斯與深圳市慧安格科技簽署了《技術(shù)服務(wù)采購合同》為南方新媒體提供CDN網(wǎng)絡(luò)維護(hù)與技術(shù)支持;另外昂沃斯已與北京優(yōu)朋普樂傳媒發(fā)展簽署了《手機(jī)電視內(nèi)容分發(fā)平臺采購合同》;OMG新加坡與上?硕、深圳家視網(wǎng)絡(luò)等5家公司簽訂了合作意向,我們認(rèn)為國內(nèi)業(yè)務(wù)已啟動(dòng)并有望快速擴(kuò)張。
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2024-10-16
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