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【中玻網(wǎng)】耐火材料行業(yè)背景
耐火材料是一個(gè)典型的大行業(yè),小公司格局。雖然我國(guó)耐火材料企業(yè)眾多,但是集中度很低。目前耐材國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空間約1000億,2015年前10家耐火材料企業(yè)市場(chǎng)占有率不足15%,市場(chǎng)占有率較高的青花集團(tuán)還沒有上市。上市公司中龍頭企業(yè)濮耐股份市場(chǎng)占有率不足3%(行業(yè)第二)、北京利爾、瑞泰科技不足2%。國(guó)外耐火材料集中度遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi),前幾家耐火材料集團(tuán)控制著大部分國(guó)家除中國(guó)外的大部分耐材市場(chǎng),前十企業(yè)集中度在60%左右。與全部巨頭比,我國(guó)營(yíng)業(yè)收入規(guī)模非常大的濮耐股份在大部分國(guó)家排名第十二位,也遠(yuǎn)低于世界排名第十的摩根坩堝。大部分國(guó)家非常大、歷史較久的耐火材料生產(chǎn)企業(yè)奧鎂集團(tuán)(RHI),占世界耐火材料市場(chǎng)的份額為13%,占?xì)W洲市場(chǎng)份額約為40%。
我國(guó)耐材行業(yè)迎來集中度提升拐點(diǎn),鋼廠盈利水平差倒逼耐材整包模式加速推廣,小企業(yè)紛紛失去下游市場(chǎng),有利于龍頭企業(yè)市占率提升,同時(shí)耐材行業(yè)產(chǎn)能過剩及小企業(yè)的資金壓力使得行業(yè)內(nèi)并購(gòu)重組機(jī)會(huì)較多。國(guó)家的政策在鼓勵(lì)和推進(jìn)行業(yè)整合并購(gòu)。
根據(jù)2013年2月工信部發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)耐火材料產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》,未來中國(guó)將繼續(xù)推進(jìn)企業(yè)聯(lián)合重組,提高產(chǎn)業(yè)集中度。到2015年,形成2~3家具有全部競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè),創(chuàng)建若干個(gè)新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地,前10家企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到25%。到2020年,前10家企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度提高到45%。
工信部于2014年12月31日發(fā)布《耐火材料行業(yè)規(guī)范條件》,對(duì)耐火材料制品企業(yè)的生產(chǎn)布局、工藝與裝備、質(zhì)量管理、清潔生產(chǎn)、節(jié)能降耗和綜合利用、安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生和社會(huì)責(zé)任以及監(jiān)督管理等方面做出了要求。
耐火材料的需求
耐火材料的下游需求主要來自鋼鐵行業(yè)(鋼廠成本的不足2%),需求占比超過50%,剩下需求建筑、有色、玻璃、水泥等行業(yè)。對(duì)于鋼鐵用耐火材料,由于使用量大,更替時(shí)間短,技術(shù)創(chuàng)新和進(jìn)步都走在其他行業(yè)用耐火材料前列。
我國(guó)耐火材料行業(yè)的優(yōu)勢(shì)
我國(guó)耐火材料技術(shù)已趨近全部發(fā)達(dá)水平,且擁有原材料優(yōu)勢(shì)(已探明的原材料儲(chǔ)量我國(guó)都位居前列、甚至靠前)。2013年我國(guó)耐火材料產(chǎn)量約為2,928.25萬噸1,占世界耐火材料總產(chǎn)量的65%以上,是耐火材料生產(chǎn)大國(guó)、消費(fèi)大國(guó)、出口大國(guó)。
未來看點(diǎn):
國(guó)內(nèi)并購(gòu):橫向,繼續(xù)提升行業(yè)集中度。濮耐股份、北京利爾每年都在并購(gòu)行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)?v向,兩家公司也在布局原材料資源,對(duì)上游礦產(chǎn)進(jìn)行收購(gòu)。
開拓全部市場(chǎng):預(yù)計(jì)未來在東南亞、印度等國(guó)家將迎來耐火材料的快速發(fā)展。濮耐股份海外市場(chǎng)占比在1/4以上,北京利爾近年也逐步提升到一成左右。
延伸產(chǎn)業(yè)鏈:需求從鋼鐵行業(yè)向非鋼鐵行業(yè)需求延伸。
關(guān)于人的因素
耐火材料為耗材,且技術(shù)含量高,國(guó)內(nèi)的行業(yè)集中度雖然低,但是地區(qū)集中度相對(duì)較高,很多公司的初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)都來自河南。從公開的資料看,濮耐股份和北京利爾的老總還是校友。都是技術(shù)相關(guān)人士型老總。
劉百寬,男,1961年7月出生,河南滑縣人,中共黨員,大學(xué)文化,畢業(yè)于武漢科技大學(xué),F(xiàn)任濮陽濮耐高溫材料(集團(tuán))股份有限公司董事長(zhǎng),留美耐材相關(guān)人士,教授級(jí)高等工程師,中國(guó)不定型耐火材料學(xué)術(shù)委員會(huì)委員,河南省耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng),武漢科技大學(xué)、北京科技大學(xué)、西安建筑科技大學(xué)兼職教授。
趙繼增,1955年2月出生,1981年本科畢業(yè)于武漢鋼鐵學(xué)院(現(xiàn)武漢科技大學(xué))耐火材料有經(jīng)驗(yàn),北京利爾高溫材料股份有限公司董事長(zhǎng)。北京利爾高溫材料股份有限公司董事長(zhǎng)。曾任冶金工業(yè)部洛陽耐火材料研究院常務(wù)副院長(zhǎng)、中國(guó)金屬學(xué)會(huì)耐火材料分會(huì)秘書長(zhǎng),現(xiàn)任利爾高溫董事長(zhǎng)兼總裁、武漢科技大學(xué)、北京科技大學(xué)兼職教授、北京市昌平區(qū)政協(xié)委員。
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