2006年行業(yè)運行情況分析及2007年展望
日前,國家發(fā)展和改變委員會等六部委聯(lián)合下發(fā)了《關于促進
平板玻璃工業(yè)結構調整的若干意見》,預示著
玻璃行業(yè)將迎來嶄新的發(fā)展調整階段。
2006年行業(yè)發(fā)展運行基本情況及特點玻璃行業(yè)屬原材料工業(yè),受國家宏觀經濟影響非常大。近年來,我國固定資產投入資金高速增長,工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程加快,房地產、汽車等相關行業(yè)快速發(fā)展,較大地拉動了平板玻璃的需求,促進了玻璃工業(yè)的發(fā)展。
“十五”期間是我國玻璃工業(yè)發(fā)展較快的時期。5年間,我國新增76條浮法生產線(見表1),5年平板玻璃產量累計增長近2億重箱,特別是后兩年平均每年遞增6000多萬重箱,新增47條
浮法玻璃生產線,5年平均增長速度達14.7%.隨著一系列建筑
安全玻璃和建筑節(jié)能法規(guī)、政策、標準的出臺和嚴格執(zhí)行,安全玻璃和
中空玻璃等深加工玻璃快速發(fā)展,中空玻璃增長了7倍,Low-E玻璃增長了近4倍,加工玻璃率從2001年的15%提高到2005年的25%.進入2006年,平板玻璃由于新增產能較多;國家宏觀調控措施不斷顯現(xiàn),需求增速見緩;原燃材料,特別是重油大幅漲價,促使玻璃行業(yè)成本增高,階段性供需矛盾較為突出,企業(yè)盈利空間受到擠壓,行業(yè)整體經濟效益大幅下滑,經營困難企業(yè)增多,虧損面擴大。行業(yè)經濟運行處于新一周期的下降期。
2006年1~11月份平板玻璃產量完成39755萬重箱,較上年同期增長10%;累計產銷率97.28%,提高1.47%;月末庫存3405萬重箱,比上年同期下降413萬重箱;浮法玻璃平均售價60.03元/重箱,比上年降低3.86元/重箱;實現(xiàn)利潤-10.15萬元,上年同期盈利9.25萬元。
2006年行業(yè)發(fā)展運行特點:
。1)玻璃價格持續(xù)低迷。由于近年來平板玻璃發(fā)展不平衡,新增產能較多,造成供過于求的現(xiàn)象;再加上行業(yè)分散、無序競爭和劣質低價產品的沖擊,自2006年年初以來玻璃售價始終低迷,雖然4月份以后,價格略有上升,但進入7月份玻璃售價再度下滑,今年1~11月份浮法玻璃平均售價,照上年下降6%.2006年價格變化情況見圖1.(2)重油價格大幅提升。今年以來,隨著全部貨品價格不斷攀升,我國貨品和油品價格逐漸與全部接軌。玻璃熔窯所用“重油”價格大幅提升,較高漲至3000多元/噸,致使燃料成本占到玻璃總成本的50%.9月份以后才有所降低。今年重油平均進廠價格為2921元/噸。2003年以來,重油價格變化情況見圖2.(3)企業(yè)效益下降,出現(xiàn)行業(yè)整體虧損。由于制造成本的提高和玻璃階段性供需矛盾,價格低迷,致使企業(yè)效益大幅降低。行業(yè)整體虧損。2006年全國平板玻璃利潤總額逐月變化情況與上年比較見圖3.(4)產能快速增長得到一定程度舒緩。由于效益下降,資金緊缺,企業(yè)投入資金需求有所降低。但繼上年發(fā)展貫性,2005年在建項目較多,因此2006年產能增幅仍非常大。全年建成投產19條線,新增產能5402萬重箱,1~11月份產量增長10%,增速較上年下降8.05個百分點。
。5)玻璃生產周期性波動大。由于玻璃行業(yè)與固定資產投入資金依存度大;行業(yè)自身生產連續(xù)性強;再加企業(yè)分散、資金緊缺,致使無序競爭嚴重,市場對“產能過!泵舾卸雀,造成行業(yè)經濟大起大落,周期性波動大。
存在的主要問題:
我國玻璃行業(yè)在快速發(fā)展過程中,存在發(fā)展不平衡,能源、資源消耗高,結構不合理等矛盾和問題。
。1)產能增長不平衡,近期增長過快,缺乏調控手段。2004~2005年我國新建成投產浮法生產線47條,新增能力1.4億重箱;2006年又將建成投產19條線,新增產能5402萬重箱,為近期市場帶來壓力。
(2)資源、能源消耗高,綜合利用水平低。我國平板玻璃年能源消耗量約800萬噸標煤,平均熱耗為7800KJ/公斤玻璃液,比全部先進水平高出30%以上。浮法玻璃單線平均規(guī)模比國外低200噸/日,落后生產工藝仍有5000余萬重箱;硅質原料的選礦回收率偏低,僅為65%~80%,綜合利用水平低。按目前平板玻璃產量計算,每年消耗硅質原料近1500萬噸,無效排放達450萬噸。
。3)產品結構不合理,深加工率低。目前,普通浮法玻璃供大于求,但是一些高等用途和特殊品種的玻璃還需進口。玻璃深加工率不足25%,低于世界平均55%、發(fā)達國家65%~85%的水平;玻璃加工增值率僅為2.5倍,發(fā)達國家為5倍。
我國
節(jié)能玻璃的使用率偏低。中空玻璃、Low-E(低幅射)中空玻璃等節(jié)能玻璃在建筑中的使用率不足10%,遠遠低于歐美國家50%以上的使用率。
。4)企業(yè)數(shù)量多,產業(yè)集中度低。我國玻璃企業(yè)比較分散,僅浮法玻璃企業(yè)就有52家,平均規(guī)模只有683萬重箱。而全部上四大跨國公司集中了世界41%的平板玻璃和超過50%的深加工玻璃產量。
。5)市場不規(guī)范,無序競爭現(xiàn)象時有發(fā)生。由于企業(yè)分散和玻璃生產連續(xù)性強等特點,一旦產能過剩,價格競拼現(xiàn)象較為嚴重。“規(guī)范公開、競爭有序”的玻璃市場遠未形成。
上述問題的存在,不僅影響到到玻璃行業(yè)當前的運行質量,也不利于長遠發(fā)展。必須加快推進玻璃行業(yè)節(jié)能降耗、結構調整,加快企業(yè)重組聯(lián)合,促進行業(yè)健康發(fā)展。
2007年發(fā)展趨勢國家發(fā)展改變委等六部委聯(lián)合下發(fā)的《關于促進平板玻璃工業(yè)結構調整的若干意見》,為行業(yè)健康發(fā)展帶來新的希望,市場競爭形勢會出現(xiàn)新的轉機,玻璃行業(yè)將步入新的發(fā)展調整階段。
。1)市場需求仍趨旺盛。按照“十一五”國民經濟與社會發(fā)展規(guī)劃綱要,2010年以前國內生產總值保持8%以上的增長速度。今后5年將是我國工業(yè)化和城鎮(zhèn)化、新農村建設快速發(fā)展時期,也是玻璃行業(yè)充滿發(fā)展機遇時期。建筑業(yè)、交通運輸業(yè)以及電子信息和太陽能等新興產業(yè)是我國經濟持續(xù)發(fā)展的支柱產業(yè),將有效帶動玻璃工業(yè)的發(fā)展。節(jié)能玻璃的廣泛應用和政策法規(guī)的不斷完善,也將較大地促進玻璃工業(yè)發(fā)展。
近年來
出口形勢看好,“十五”平板
玻璃出口平均增長率達32%,根據(jù)世界經濟發(fā)展和全部競爭環(huán)境分析,“十一五”期間我國玻璃出口仍將保持較好的發(fā)展態(tài)勢。
可以預期,隨著國民經濟和相關行業(yè)的快速發(fā)展,人民生活質量的日益提高及出口的增加,今后較長一段時期,國內玻璃工業(yè)將面臨旺盛的市場需求和廣闊的發(fā)展前景。
。2)平板玻璃產能增速趨緩,行業(yè)競爭態(tài)勢有望改善。按照六部委文件要求,為了更好地促進玻璃工業(yè)結構調整,下步將實行“分類指導,嚴格新上項目”的措施。文件規(guī)定新上浮法玻璃項目除經省級投入資金部
門“核準”外,還要由國家發(fā)改委籌備中國
建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會等有關方面予以“認定”。對2006年在建、擬建項目嚴格按照產業(yè)政策和行業(yè)準入標準進行清理。為此產能盲目擴張的勢頭將得到舒緩,產能增速趨緩,供求關系得以改善,行業(yè)競爭態(tài)勢有望得到根本改變。
。3)“節(jié)能玻璃”將成為新的市場需求“亮點”。產業(yè)政策及法規(guī)對玻璃市場產生積較影響,《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》、《相關部門機構節(jié)能工程》等政策法規(guī)的實施,必將為中空玻璃、Low-E中空玻璃、
太陽能玻璃等具有節(jié)能環(huán)保特性的加工玻璃的市場開拓帶來無限商機。
按照國家“節(jié)能目標”和“"十一五"十大要點節(jié)能工程實施意見”的要求,新增建筑將實施50%的節(jié)能目標,北方嚴寒地區(qū)及四大直轄市將實施65%的節(jié)能目標。這必將較大地促進中空玻璃、Low-E中空玻璃等節(jié)能玻璃的有效推廣應用,滿足建筑節(jié)能的需要。
太陽能是取之不盡,用之不竭的清潔能源,太陽能的大規(guī)模開發(fā)利用將大大拉動太陽能玻璃市場需求的增長。光伏發(fā)電需要使用
超白玻璃作為電池組件的蓋板;沙漠電站則需要大量使用超白玻璃制成的高反射率反光鏡,每兆瓦沙漠電站裝機,需要1萬平方米的超白玻璃反光鏡。
。4)“大集團”將加快發(fā)展,企業(yè)籌備結構得以改善。為了從根本上規(guī)范市場競爭,提高行業(yè)經濟運行效果,企業(yè)并購、重組、聯(lián)合是必然趨勢。行業(yè)分散,不但規(guī)模效益差、成本高,而且導致市場的無序競爭和出口價格的混亂,并造成國外“反傾銷”等不良后果。
目前市場需求減緩,正是企業(yè)調整經營方式,進行聯(lián)合重組和結構調整的良好時機。六部委文件規(guī)定,有關部門將制定支持大集團發(fā)展的具體政策,力爭在“十一五”期間全行業(yè)形成10家有競爭力的大型企業(yè)集團,以增強其在區(qū)域市場的調整能力。