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2015我國平板顯示產業(yè)發(fā)展形勢展望

來源:百度百家 2014/12/24 14:09:00

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中玻網】2014年我國平板顯示產業(yè)繼續(xù)保持較快增長態(tài)勢。產業(yè)核心競爭力隨著面板產能、技術水平的穩(wěn)步提升而逐漸增強。產業(yè)整體規(guī)模持續(xù)擴大,大部分國家市場份額不斷提高,面板自給率快速攀升,技術水平與全部先進差距逐漸縮小,產業(yè)發(fā)展進入良性循環(huán)軌道。展望2015年,我國平板顯示產業(yè)機遇與挑戰(zhàn)并存,既有產業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴大,新型顯示技術量產進程穩(wěn)步推進,創(chuàng)新能力顯著提升,面板龍頭企業(yè)經營水平持續(xù)保持高水準等有利因素,也面臨著產能迅速擴張帶來結構性過剩壓力,終端產品需求增長趨緩導致產品結構調整,產業(yè)鏈成熟度不均衡、上游受制于人的發(fā)展瓶頸等不利因素。
  
  一、對2015年形勢的基本判斷
  
  (一)產業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大,自給能力穩(wěn)步提升
  
  受電視面板尺寸不斷擴大和移動終端市場繼續(xù)增長的影響,大部分國家顯示產業(yè)將繼續(xù)呈現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢,預計將保持5%左右的增長。受益于國產面板產能擴大以及國內智能手機企業(yè)崛起,2015年我國平板顯示產業(yè)增長將繼續(xù)領跑大部分國家,大部分國家產業(yè)重心也將進一步向我國轉移。在原有建成高世代線的基礎上,蘇州三星、廣州LGD、合肥鑫晟、南京CEC等4條8.5代線的建成量產將大幅提高國內高世代面板的產能,使得我國面板在大部分國家市場占有率有望上升至15%,在具備較強全部競爭力的同時,進一步將國產面板自給率提高至70%以上。從進出口方面看,2014年前三季度,液晶面板進出口同步出現(xiàn)下滑,貿易逆差也隨之下滑至為88.8億美元,同比減少14.4%。隨著國產面板產能的提升,2015年貿易逆差有望進一步縮減。從龍頭企業(yè)發(fā)展情況來看,天馬在中小尺寸領域按面積計算出貨量規(guī)模達到大部分國家第四。在華星光電面板的支持下,TCL彩電銷量躋身大部分國家前三,其中32英寸出貨量位居大部分國家靠前。按出貨金額計算京東方已經進入大部分國家前五,通過調整北京8.5代線產品結構,目前已經占據平板電腦面板出貨量大部分國家靠前的位置。隨著產能進一步調整,2015年京東方有望在平板計算機市場占據更大份額。
  
  (二)新興地區(qū)發(fā)展速度加快,地方投入資金熱情高漲
  
  平板顯示產業(yè)具有投入資金大、產業(yè)鏈長、帶動作用強等特點,我國是大部分國家非常大的顯示終端生產國和消費國,發(fā)展平板顯示產業(yè)對于加強電子終端產品配套能力具有重要意義。隨著近年來我國平板顯示技術水平的不斷提高,平板顯示已經成為各地方相關部投入資金的熱點,2015年國內將有近10條產線處在開工建設過程中,其中以中西部地區(qū)熱情較高。除了安徽、廣東、北京、江蘇等平板顯示先行地區(qū),四川、湖北、福建、內蒙古等具備一定平板顯示產業(yè)基礎的省份和河南、重慶、陜西等地區(qū)都在該領域投下重資,決心將平板顯示產業(yè)作為地區(qū)發(fā)展要點。其中,河南與富士康合作,計劃興建大部分國家第二條10代線,四川和湖北都是兩條高世代線同時建設。
  
  (三)技術水平進一步提高,量產進程穩(wěn)步推進
  
  以TFT-LCD為主的平板顯示產業(yè)已經進入成熟階段,新技術產業(yè)化以及新產品量產化成為產業(yè)發(fā)展的重要驅動力,國內新一代顯示技術布局加快,廈門5.5代低溫多晶硅生產線、鄂爾多斯5.5代AMOLED生產線相繼投產;氧化物半導體(Oxide)、四道光罩工藝等新技術逐步導入生產線;自主研發(fā)的電子設計自動化(EDA)軟件被骨干企業(yè)大量采用;大尺寸、非常高分辨率的55英寸4K×2K液晶電視面板實現(xiàn)量產;電視用55英寸以上有源農業(yè)生產體系發(fā)光二較(AMOLED)面板樣品研制成功。在新興顯示技產品方面,繼3D、4K之后,顯示技術高附加值化競爭的新競爭核心已經明確為擴大TFT-LCD的色彩表現(xiàn)范圍。采用量子點的光學材料置于背光與液晶面板之間,已使得TFT-LCD的色域達到或超過OLED的水平。而夏普與高通子公司合作開發(fā)的微機電快門(MEMS)型顯示器也達到了同樣的水平。為應對技術的不斷加速發(fā)展,我國平板顯示企業(yè)新技術量產進程也在明顯加快。多條低溫多晶硅和氧化物背板生產線建設進展順利,2015年將有產品進入市場。京東方、華星光電、天馬微電子、南京熊貓等骨干企業(yè)在高分辨率、寬視角、低功耗、窄邊框、高飽和度等新技術上加大投入,和輝光電、國顯光電等AMOLED產線也將在2015年逐漸進入量產階段。
  
  (四)本土產業(yè)鏈不斷完善,配套體系逐步形成
  
  平板顯示產業(yè)發(fā)展帶動了上游材料和設備的發(fā)展,推動了配套產業(yè)的國產化進程,材料配套體系已經初步形成,低世代線國產化供應體系基本建成,國產上游材料和裝備在產業(yè)競爭中,已經具備了一定優(yōu)勢,一是價格和成本較低,二是產能和技術快速成長,三是與全部企業(yè)相比,更加貼近市場和客戶。在國內面板龍頭企業(yè)的帶動下,產業(yè)集聚效應逐漸顯現(xiàn),京東方在玻璃基板、液晶材料、導光板、光刻膠、彩色濾光片、偏光片、背光源等重要材料方面實現(xiàn)了本土企業(yè)配套供應,華星光電則通過與本土企業(yè)一起技術攻關,產品合格后大批量采用的模式,扶持配套國產化。目前,我國部分5代線材料本地配套率達到70%,其中玻璃基板國產化率達70%,彩色濾光片達到60%,偏光片達到高標準,液晶材料達到60%。2014年前三季度骨干企業(yè)采購上游材料、裝備的金額已超160億元。預計2015年,本地化配套能力將進一步提升,骨干企業(yè)材料種類本地化采購率有望超過55%,裝備種類本地化率已經達到20%,帶動相關配套企業(yè)快速成長。

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