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【中玻網(wǎng)】隨著我國大陸顯示企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模的逐漸擴大,我國TFT-LCD顯示材料、器件與設備的本土化面臨著難得的發(fā)展機遇。有數(shù)據(jù)顯示,2016年之后,我國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)每年在液晶材料、基板玻璃(含彩膜用玻璃)、偏光片、彩色濾光片、光學薄膜等產(chǎn)品需求量上的總價值將接近千億元。
然而由于長期受研發(fā)積累不足、外資巨頭技術封鎖、知識產(chǎn)權保護等因素制約,目前本土企業(yè)的配套能力仍普遍在低端市場徘徊,關鍵材料及設備本土化的欠缺,已經(jīng)成為阻礙TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈做大做強的關鍵因素。
關鍵光學材料設備受制于人
近年來,大陸TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈上游的原材料、設備和零組件產(chǎn)業(yè)取得了一定成績,但并沒有改變關鍵材料及設備受制于人的局面。
在TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈中,上游材料、設備及零組件產(chǎn)業(yè)起到了很強的支撐作用,其在技術門檻、行業(yè)集中度、議價能力上均比中游面板和下游整機高。近年來,大陸面板業(yè)投入資金熱潮也非常大地拉動了產(chǎn)業(yè)鏈上游需求。據(jù)測算,2016年之后,我國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)每年至少需要250噸液晶材料、1億平方米基板玻璃(含彩膜用玻璃)、1億平方米偏光片、5000萬平方米彩色濾光片、十幾億平方米光學薄膜等,其總價值將接近千億元。
面對如此巨大的商機,本土企業(yè)目前卻只能望洋興嘆。賽迪顧問光電事業(yè)部總經(jīng)理常金龍告訴筆者,由于缺乏整體規(guī)劃,大陸在密集布局高世代液晶面板生產(chǎn)線的同時,對上游如玻璃基板、濾光片、偏光片、液晶材料等核心環(huán)節(jié)的建設相對滯后,整體產(chǎn)業(yè)競爭力不強,給大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展帶來了隱患。來自中國光學光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會的數(shù)據(jù)也顯示,2013年,大陸骨干企業(yè)采購本土化材料、裝備超過150億元金額,同比增長超過40%,但總體而言在種類覆蓋率及配套率上仍然不高,尤其是本土裝備的配套率不足2%。
由于大部分國家化程度高且利潤豐厚,上游材料及設備產(chǎn)業(yè)的話語權一直被德日韓及我國寶島地區(qū)企業(yè)牢牢掌握。面對較高的技術壁壘,大陸本土企業(yè)基本上只能在低端領域?qū)ふ疑婵臻g。以偏光片為例,據(jù)常金龍介紹,目前本土偏光片主要集中在中低端應用領域(中小尺寸),如儀器儀表盤、眼鏡、電子詞典、數(shù)碼相機等方面。“目前大陸僅有盛波光電和三利譜兩條寬幅TFT偏光片生產(chǎn)線,與市場需求相差甚遠,大陸液晶面板廠商不得不從外資企業(yè)采購。”常金龍說。
與此同時,TFT關鍵設備本土化空白也成為影響TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈綜合競爭力的關鍵因素。記者在采訪中了解到,由于目前本土TFT設備廠商只能生產(chǎn)技術含量較低的后段產(chǎn)線上某些環(huán)節(jié)上的設備,大陸開工建設的多條高世代面板線,90%左右的固定投入資金都花在了進口設備的購買上。對此,常金龍也坦言,由于成套生產(chǎn)線依賴進口,大陸面板廠商的生產(chǎn)成本遠高于國外企業(yè),同時也限制了中國自主知識產(chǎn)權體系的構建。
企業(yè)夾縫求生
隨著2013年年底DIC和Merck分別于大陸建廠及默克收購安智,本土企業(yè)在上游配套產(chǎn)業(yè)的布局上正遭遇來自外資企業(yè)的更大挑戰(zhàn)。
目前大部分國家平板顯示關鍵上游材料的生產(chǎn)技術集中在美國、日本、韓國和中國寶島地區(qū)。常金龍告訴筆者,平板顯示產(chǎn)業(yè)屬于典型的技術密集型產(chǎn)業(yè),由于競爭越來越激烈,日本、韓國為了保持自身優(yōu)勢地位,對高世代線、上游關鍵材料和部件等核心技術進行封鎖,大陸企業(yè)在實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展上面臨著嚴峻的技術挑戰(zhàn)。“隨著OLED、激光顯示等新型顯示技術的崛起,外資企業(yè)仍然會沿用技術封鎖的發(fā)展路徑。”常金龍說。
不僅如此,2013年年底,DIC和Merck分別于青島和上海啟用了各自的混晶工廠,就近供應大陸液晶面板企業(yè)。據(jù)了解,在大部分國家市場范圍內(nèi),Merck、Chisso和DIC三家企業(yè)2013年的合計市場占有率為95%,大陸多家企業(yè)的合計市場占有率僅為5%。可以說,外資企業(yè)落地大陸,在某種程度上對本土企業(yè)的發(fā)展提出了嚴峻挑戰(zhàn)。在誠志永華總工程師華瑞茂看來,Merck在上海建廠是有戰(zhàn)略目的的。“一旦他們的液晶材料被用于國產(chǎn)化,對我們真實本土化的液晶產(chǎn)業(yè)將是致命的打擊。”華瑞茂說。
與此同時,2014年4月,商務部正式以附加限制性條件批準了Merck收購安智。據(jù)了解,Merck在大部分國家液晶市場的份額超過60%,在中國液晶市場的份額超過70%;安智在大部分國家光刻膠市場的份額約為35%,在中國光刻膠市場的份額超過50%。一位業(yè)內(nèi)人士告訴筆者,收購完成后,默克將成為同時供應液晶和光刻膠兩種產(chǎn)品的非常大供應商,若默克將液晶和光刻膠進行捆綁銷售,無疑將產(chǎn)生1+1>2的作用,這對大陸材料企業(yè)無疑將造成巨大打擊。
對此,華瑞茂也坦言,希望相關相關部門部門或協(xié)會能進一步進行外商對液晶市場壟斷情況的調(diào)查,同時限制Merck與安智合并后可能在大陸大幅度提升的競爭平臺。
光學材料設備企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈強大需合力突圍
上游材料及設備本土化的強大,不是一朝一夕能實現(xiàn)的,需要企業(yè)自身努力,更需要產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同突圍。
在中國光學光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會行業(yè)研究部主任胡春明看來,上游材料及設備業(yè)本土化做大做強,一方面需要相關部門引導產(chǎn)業(yè)集聚、規(guī)范市場秩序。另一方面,還需要本土企業(yè)在關鍵技術上取得打破,重視知識產(chǎn)權。以液晶材料為例,在他看來,目前大部分國家液晶材料正在向“快速響應”和“高清”發(fā)展,TN-LC的市場占有率會很快降低,IPS-LC、VA-LC和FFS-LC的市場占有率會日益升高。因此大陸企業(yè)應采取快速響應措施,進一步發(fā)揮國家重大科技專項和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項資金的作用,構建以企業(yè)為主體、市場為導向、產(chǎn)學研相結合的技術創(chuàng)新體系。
常金龍也對筆者表示,對大陸企業(yè)而言,一是積較把握產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移機遇,通過引進、消化、吸收實現(xiàn)再創(chuàng)新;二是新進入企業(yè)應根據(jù)企業(yè)自身的業(yè)務發(fā)展特色和實際情況,選擇合適的產(chǎn)業(yè)切入點;三是與上下游企業(yè)開展戰(zhàn)略合作,積較進行市場拓展,包括積較地拓展客戶、優(yōu)化客戶結構、與上下游企業(yè)建立戰(zhàn)略聯(lián)盟;四是積較爭取國家政策,充分發(fā)揮融入資金功能。
加強面板廠商與上游配套企業(yè)的協(xié)同開發(fā)與創(chuàng)新,將對提升本土化競爭力起到積較的推動作用。京東方副總裁張宇告訴筆者,半導體顯示產(chǎn)業(yè)帶動力和輻射力較強,在京東方等大陸顯示企業(yè)的帶動下,北京數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)園、合肥平板顯示產(chǎn)業(yè)基地等產(chǎn)業(yè)集群效應凸顯。其關鍵零部件玻璃基板、液晶材料、背光源組件等的國產(chǎn)化正不斷取得進步。據(jù)他透露,目前京東方在玻璃基板、液晶、導光板、光刻膠、彩色濾光片、偏光片、背光源等重要材料方面均實現(xiàn)了大陸配套供應。
據(jù)華星光電高等副總裁趙勇透露,早在2012年,華星光電就開始與誠志永華、江蘇和成等本土企業(yè)一起做技術攻關,一旦產(chǎn)品通過驗證,華星光電將會大批量采用。在他看來,面板企業(yè)扶持配套國產(chǎn)化,就需要這樣的態(tài)度,即“你有問題我也不放棄,你沒有業(yè)績我也照樣給你下單,你遇到困難我也不離不棄”。只有這樣,大陸TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈上游材料及設備業(yè)才有希望真實做大做強。
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