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玻璃貨物:基本面向下 助力玻璃下行

來源:騰訊網(wǎng) 2014/5/16 10:18:27

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中玻網(wǎng)】1-4月份數(shù)據(jù)印證我們年初關(guān)注玻璃2014年基本面下行的判斷。上游產(chǎn)能增速仍有15%,但下游房屋銷售等優(yōu)異指標(biāo)同比確呈現(xiàn)負(fù)增長。作為空頭屬性品種,玻璃單邊操作以逢高拋空為主。考慮當(dāng)前9月期價較現(xiàn)貨價格僅有20元/噸左右升水,現(xiàn)貨支撐下,玻璃短期下方空間預(yù)計(jì)有限。不過,從宏觀預(yù)計(jì)及行業(yè)格局變動來看,后市期價預(yù)計(jì)仍將繼續(xù)下行,但需等待現(xiàn)貨回落配合。5月現(xiàn)貨價格將引來季節(jié)性淡季,關(guān)注期限配合下的做空機(jī)會。
  
  作為玻璃消費(fèi)較為集中的房地產(chǎn)行業(yè)數(shù)據(jù)則繼續(xù)下滑。以新開工數(shù)據(jù)為例,繼1-2月數(shù)據(jù)同比下滑27.4%后,3月同比跌幅小幅收窄至25.2%。與玻璃消費(fèi)較直接相關(guān)的房地產(chǎn)銷售數(shù)據(jù)下滑速度仍在加快。1-2月,房屋銷售面積同比下跌0.1%,而到了3月份,這一數(shù)據(jù)擴(kuò)大至3.8%。年內(nèi)玻璃需求同比增速下滑甚至出現(xiàn)負(fù)增長概率頗高。需求回落,產(chǎn)量數(shù)據(jù)卻在持續(xù)增加。盡從統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)來看,1-3月中國平板玻璃產(chǎn)量增速僅有1.3%,但這一數(shù)據(jù)是否可靠值得商榷。以中國玻璃信息網(wǎng)數(shù)據(jù)來看,隨著去年新增產(chǎn)能投放,今年實(shí)際產(chǎn)量增速仍在10%以上。
  
  價格庫存數(shù)據(jù)印證供需格局進(jìn)一步走弱。廠商庫存在旺季未能有明顯消化。4月以來,玻璃廠商庫存溫和維持在3200萬噸高位,同比增速11%,環(huán)比幾乎未有下降。但對比往年好年份看,上半年旺季去庫存一般在3月末就開始啟動。出貨放緩及資金壓力下現(xiàn)貨價格開始轉(zhuǎn)弱。作為行業(yè)風(fēng)向標(biāo)的沙河地區(qū)在4月份兩次下調(diào)報價。在產(chǎn)能增長與需求下滑趨勢明確的背景下,今年年內(nèi)現(xiàn)貨價格持續(xù)下跌概率非常大,往年9月份季節(jié)性旺季行情或難再現(xiàn)。

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