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另外,就多晶硅與單晶硅這兩種光伏技術發(fā)展路線,有業(yè)內(nèi)人士引入SunPower和FirstSolar今年以來股市情況漲跌來探討。FirstSolar是大部分國家非常大的薄膜太陽能組件生產(chǎn)商,公司在今年四月初收購硅谷創(chuàng)業(yè)公司TetraSun,并計劃在2014年中旬將其效率高率生產(chǎn)多晶硅技術應用于商業(yè)化后,股市情況大幅上漲45.53%。但作為大部分國家非常大單晶硅太陽能電池廠商之一的SunPower,今年以來股市情況較FirstSolar高出200%以上的漲幅,資本市場用交易來表明未來單晶技術是光伏行業(yè)中較有競爭力的技術路線。
值得注意的是,今年初“股神”巴菲特旗下的中美能源控股公司宣布,將出資不超過25億美元從SunPower手里購買太陽能項目。巴菲特收購行為除對太陽能發(fā)展趨勢做出肯定外,收購主體更顯示出SunPower的技術實力,同時也對效率高單晶硅技術路線發(fā)展趨勢的認可。
拐點屬于技術優(yōu)勢企業(yè)
在這一歷史性的拐點中,究竟怎樣的企業(yè)能從中受益?
光伏行業(yè)是能源企業(yè),較終靠的是成本優(yōu)勢,而這背后比的是核心技術、企業(yè)戰(zhàn)略布局和管理水平。按照光伏產(chǎn)業(yè)鏈劃分,主要分為上游多晶硅料企業(yè);中游包括晶硅片、電池/組件企業(yè),生產(chǎn)設備領域切片機相關聯(lián)材料如切割線企業(yè);光伏行業(yè)下游包括電站,逆變器等。
由于本輪光伏行業(yè)歷史性拐點,來源于占因素的技術革新,因此行業(yè)拐點只屬于擁有技術優(yōu)勢的企業(yè)。
業(yè)內(nèi)相關人士指出,這樣的企業(yè)應該是“垂直整體化”或者是在某個環(huán)節(jié)擁有獨特技術的企業(yè),即“有經(jīng)驗化”。
首先是“垂直整體化”。光伏行業(yè)發(fā)展的較終目標是平價上網(wǎng),因此誰的技術有優(yōu)勢,成本低,誰就將占據(jù)行業(yè)的制高點。光伏系統(tǒng)較后能并網(wǎng)發(fā)電且與常規(guī)能源形成競爭,就要求產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的成本達到較低,因此“垂直整體化”的優(yōu)勢就明顯的體現(xiàn)出來。
“垂直整體化”描述了一條清晰完整的產(chǎn)業(yè)鏈,主要涵蓋硅料、硅片、太陽能電池、光伏組件、應用系統(tǒng)在內(nèi)的5個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。在該模式下各個環(huán)節(jié)都能以成本價供應,降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本;另外在市場上,由于產(chǎn)品線一體,競爭也更具優(yōu)勢。由于“垂直整體化”對于企業(yè)的要求較高,因此該模式真實成功的少之又少,目前國內(nèi)的天威英利、河北晶澳、常州天合光能等正是這一模式的“初嘗”者。
其次“有經(jīng)驗化”。由于“垂直整體化”對光伏企業(yè)有較高要求,因此“有經(jīng)驗化”應該是更多光伏企業(yè)努力追尋的方向。“有經(jīng)驗化”主要是體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈某個環(huán)節(jié)擁有優(yōu)異的技術。比如被業(yè)內(nèi)知曉的英利“熊貓”N型單晶硅效率高電池,不僅首先填補了國內(nèi)N型電池技術的空白,其產(chǎn)業(yè)化的轉(zhuǎn)換率達到19.5%。
再比如中環(huán)股份,如果技術打破能夠成功,度電成本降低到0.4元以下,必然成為整個光伏行業(yè)發(fā)展史上的大事件。同為單晶硅片生產(chǎn)企業(yè)的隆基股份(行情,問診)、卡姆丹克,也都是該領域大部分國家技術優(yōu)異和產(chǎn)量非常大的企業(yè),值得要點關注。還有陽光電源,生產(chǎn)光伏逆變器的龍頭企業(yè),市場占有率多年來穩(wěn)居國內(nèi)靠前位,在行業(yè)內(nèi)繼續(xù)保持較高的品牌認可度。以及主營晶體硅生長設備的晶盛機電,自設立以來專注于擁有自主品牌的研發(fā)、制造和銷售,技術在業(yè)內(nèi)保持優(yōu)異地位。
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